市场洞察：7月建筑人必看的行业资讯！含完整版.ppt

洞察周期：2020年6月24日-2020年7月23日

出品方：广联达研究院

第二季度GDP同比增长3.2% ，经济逐步复苏

2020年第二季度GDP单季同比于2019年上涨3.2个百分点；

GDP季度环比第一季度上涨11.5个百分点；

2020年上半年GDP累积同比2019年下降1.6个百分点。

投资、消费、进出口同比增速，上半年降幅逐渐收窄。

上半年国内生产总值456614亿元，按可比价格计算，同比下降1.6%。

分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%。

分产业看，第一产业增加值26053亿元，同比增长0.9%;第二产业增加值172759亿元，下降1.9%;第三产业增加值257802亿元，下降1.6%。

从环比看，二季度国内生产总值增长11.5%。

随着复工复产、复市复商的继续推进，以及“六稳、六保”政策的落地。各个地方政府出台经济复苏的措施，预计下半年全国GDP将继续呈现上升的趋势但上升速度将逐渐放缓。

 “三驾马车”处于修复进程中，经济指标持续改善

1-6月，全国固定资产投资同比下降3.1%，降幅比1-5月收窄3个百分点。

1-6月，社会消费品零售总额同比下降11.4%，连续5个月降幅收窄，6月出口同比增长4.3%，进口同比增长6.2%，较前5个月总体呈增长趋势。

1-6月，各项宏观数据降幅大幅收窄，在国内复工复产复商复市扎实推进下，年各项宏观经济指标均呈环比改善态势，但修复节奏和速度表现分化，呈现出“生产端快于需求端、投资需求快于消费需求、基建需求快于其他需求，高技术产业快于其他产业”的结构性特征。

各地方基建项目在有序的进行，居民消费水平及政府投资建设项目将增加。随着疫情影响的减弱，投资、消费、进出口将同比增速，预计第三季度有望回到潜在增长区间。

1-6月，全国固定资产投资逐步增长

1-6月份，全国固定资产投资（不含农户）281603亿元，同比下降3.1%，降幅比1-5月份收窄3.2个百分点。

其中，民间固定资产投资降幅收窄2.3个百分点。

6月以来35城地产销量同比增速仍由负转正，地产销售持续上行支撑地产企业回款，预计地产投资累计增速将由负转正。

制造业方面，工业企业利润增速年内首次实现正增长，制造业PMI生产经营活动预期也维持高位，企业信心基本稳定，制造业投资增速有望继续上行。

财政扩张力度的加强和货币宽松政策的实施，预计2季度后固定资产投资将稳步增长。

另外，第一，二，三产业也呈初步上升的趋势，也能够增长投资者的投资信心。

6月基建投资增速转正，保持稳定上升趋势

1-6月我国基础设施投资累计80979亿元，同比下降2.7%，降幅比1-5月份收窄3.6个百分点；

单月来看，6月投资24396亿元，同比增长6.8%。

交通运输中铁路、公路投资均已实现正增长。

另外水利设施，公共设施投资也实现增长。

随着基建项目加速复工复产、资金的重点投放以及近期防洪减灾建设进度的加快，基建投资上升。

随着疫情影响的趋势减弱，铁路、道路运输业的影响逐渐变小，投资趋势稳定。

随着疫情影响的减弱，道路，铁路运输行业政策放宽。物流以及旅客量逐步增多。预计下半年基建投资将稳定上升。

6月房地产投资增长，国房景气指数持续上涨

1-6月份，全国房地产开发投资62780亿元，同比增长1.9%， 较5月份为上涨1.6个百分点。

其中，住宅投资46350亿元，增长2.6%，增速比1-5月份提高2.6个百分点。

疫情平稳后，信贷的宽松，各地房地产市场人才政策等刺激是房地产市场复苏的最主要原因，随之房企加大拿地力度，新开工加速，销售加速。

房地产行业已摆脱疫情影响恢复到正常状态。

2020年下半年楼市调控依然会保持谨慎态度，尤其是针对需求侧政策。

虽然部分城市出现过热苗头以及房价上涨过快的现象，这也更加促进了房地产投资和发展；

但是地方政策的收紧力度会持续加强，预计下半年房地产投资增速将平稳发展。

6月份房屋新开工面积及商品房销售面积回升

1-6月份，房屋新开工面积97536万平方米，同比下降7.6%，降幅收窄5.2个百分点；

1-6月，商品房销售面积69404万平方米，同比下降8.4%，降幅比1-5月份收窄3.9个百分点。

随着疫情影响的减缓，各地全面发展房地产建设项目，在降息政策的影响下，房地产公司土地购置面积增速，这也促使了房地产新开工面积增速，商品房销售面积也将逐步增加。

在稳健偏松的金融环境中，房地产市场亦将有丰厚的受益，房企融资成本下降、居民购房成本下降等均有利于市场的恢复发展。

6月份商品房库存小幅减少，土地购置面积降幅收窄

1-6月，商品房待售面积累计同比上涨1.8%，待售面积与1-5月相比小幅下降。其中住宅待售面积下降比重最大；

1-6月，房地产开发企业土地购置面积7965万平方米，同比下降0.9%；

在降准降息等政策影响下，房企拿地积极性逐渐提高，多地再次出现高溢价率土地成交，特别是厦门等地再次出现历史最高总价百亿地块，使得土地市场热度持续提升。

各个地方房企加大房屋开发与建设的力度。

随着销售成交量恢复去年同期水平，土地供应结构开始调整，市场将恢复平稳；上半年更多维持市场稳定的政策取向有可能在7月份开始出现转变，抑制房价过快上涨的限制性政策或会逐渐增加。

6月份三地区投资同比增长；销售面积和商品房成交面积降幅收窄

TOP10操盘销售金额入榜门槛同比增长

1-6月二百强房企销售操盘金额入榜门槛及同比变动（亿元）

1-6月全口径销售金额TOP10业绩（亿元）

6月建筑业商务活动指数维持高位

6月份，建筑业商务活动指数为59.8%,虽较上月回落1.0个百分点,但连续三个月高于59.0%。1-6月，建筑安装工程投资增速-3.8%。

6月份，各地政府在供给端出台了一系列政策扶持，例如：延期或分期缴纳土地出让金、放宽预售条件、顺延竣工时间等。同时在央行运用降准、降息等积极的货币政策下，部分房企资金面得到改善，刺激了行业发展。

复苏传统基建、加快新基建等逆周期调控政策与各种稳就业政策的实施将进一步推动建筑业的发展。

对外承包工程新签合同额同比增长

1-6月，我国对外承包工程完成营业额4259.9亿元人民币，同比下降10.6%，新签合同额7538.2亿元人民币，同比增长5%。1-5月，“一带一路”对外承包工程新签合同额469.8亿美元，同比下降0.10% ；

受疫情影响，人员物资设备流动、资金保障和项目运营等方面受阻导致完成营业额下降；中国加强“一带一路”建设，对外承包工程新签大项目增多，上半年新签合同额在5000万美元以上的项目占新签合同总额的83.1%；

上半年我国对“一带一路”沿线国家投资增长较快，基础设施建设正呈现出项目规模大型化、技术工艺复杂化的趋势，并由技术密集型领域向资本密集型、知识密集型领域延伸。 

• 住建部印发了《工程建设项目审批管理系统管理暂行办法》的通知，本办法自2020年6月1日起施行。除特殊工程外和交通、水利、能源等领域的重大工程外，房屋建筑、城市基础设施等工程建设项目均应纳入工程审批系统进行管理。办法中鼓励推广应用BIM、CIM技术，助力实现系统功能。

• 住建部2020年7月2日公布了《建设工程企业资质标准框架（征求意见稿）》，对工程勘察、工程设计、施工企业、工程监理等企业资质进行了变革调整，向社会公开征求意见。

• 国务院发布《保障中小企业款项支付条例》，指为保障中小企业被拖欠的款项及时支付，《保障中小企业款项支付条例》规定：机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日；

• 市场监管总局等六部门发布《国家电子政务标准体系建设指南》明确2020年，调研现有电子政务标准使用情况，完成对现有电子政务标准的复审，搭建国家电子政务标准体系。；

• 浙江发布《关于完善新建住宅全装修工作的通知》划定了全装修的基本装修标准，每平方米在1500-2000元之间。商品房预售许可之日起3个月内，购房者可以自由选择基本装修方案或者升级装修方案，3个月届满未售出的房源一律按基本装修标准确定具体装修方案；

• 湖北省住建厅发布《湖北省建筑工程概算定额（2018）》（项目设置征求意见稿）；

• 山东发布《泰城城区新建住宅区配建移交城市社区工作服务用房实施办法》办法明确，居住项目地上总建筑面积低于6万平方米的按照不低于300平方米的标准、地上总建筑面积超过6万平方米的按照不低于总建筑面积千分之五的标准，由开发建设单位配套建设、无偿移交社区工作服务用房。对于需配套建设、无偿移交社区工作服务用房的地块，要在控制性详细规划、规划条件中明确提出配建社区工作服务用房的建设规模；

• 湖南发布《省属国有企业招标投标违法违规行为责任追究办法》明确：子企业发生招标投标违法违规行为，情节严重的，除按照本办法对相关责任人进行责任追究外，其上级企业相关负责人未尽责履职应当承担相应责任；

• 广东省住房和城乡建设厅近日印发《关于规范信息更正流程实行数据分级管理的通知》，加强广东省建筑市场监管公共服务平台的项目信息监管，提高工程项目数据质量；

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• 政府类：部分省份继续老旧小区改造活动；各省份开始智慧城市建设布局；各省份投入到新基建建设项目中，多个省份5G基站建设速度超前；多省份大力发展装配式建筑；

• 建设方类：恒大发展建设养生养老和文旅项目；万科与长沙市展开战略合作；碧桂园发行二期债券；

• 施工企业类：中国建筑、中国中铁中标多个建设项目；中国建材与国家电投、百度签署战略合作协议；

• 物业类：万科物业和政府合作，并在武汉市开展数字化运营；碧桂园与深圳鸿效携手提升服务能耗效能与品质；

• 装饰装修类：中装建设与企业合作，布局建筑行业区块链和IDC领域；东易日盛与小米科技共谋住宅装修智能化发展；齐家网开办首届家装产业生态大会；金螳螂与西藏企业开展合作；

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