市场洞察：建筑人必看的11月份行业资讯

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11月市场动态

宏观环境

宏观经济走势

消费带动下国民经济持续恢复向好：

1-10月，全国固定资产投资（不含农户）41.9万亿元，同比增长2.9%，增速较上月下滑0.2%，自3月起逐月下滑；社会消费品零售总额38.5万亿元，同比增长6.9%；我国进出口总值34.3万亿元人民币，同比增长0.03%。

基建投资

基建投资（不含电力）增速持续回落，传统基建投资增速放缓：

1-10月，基础设施投资同比增长8.27%，不含电力投资增长5.9%，比上月下降0.3%。其中道路运输业投资同比持平，公共设施管理业投资下降2.2%，水利管理业投资增长5.7%。

房地产投资

房地产市场持续走弱，恢复仍有波折：

1-10月份，全国房地产开发投资9.6万亿元，同比下降9.3%；其中，住宅投资7.3万亿元，下降8.8%；

1-10月份，新开工面积7.9亿平方米，下降23.2%；商品房销售面积9.3亿平方米，同比下降7.8%；

建筑业数据

建筑业景气度小幅回落，但仍保持在景气区间：

2023年10月，建筑业商务活动指数为53.5%，比上月下降2.7个百分点。新订单指数为49.2%，比上月下降0.8个百分点。从业人员指数为46.4%，比上月上升0.1个百分点。（商务活动指数由商务活动、新订单、新出口订单、积压订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期10项扩散指数构成。高于50%则处于上升空间）

1-10月，建筑安装工程投资累计同比增长2.2%。

对外承包工程领域，2023年1-9月，我国对外承包工程业务完成营业额1090.3亿美元，同比增长1.9%，新签合同额1406亿美元, 同比下降4.4%；我国企业在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额1167.2亿美元，同比下降3.3%；完成营业额896亿美元，同比增长3.7%。

政策动态

国家部委级重点政策

发文机关：住建部

成文日期：11月7

新清单（征求意见稿）主要变化：

GB调整为GB/T：调整为推荐性国家标准。

响应法律法规及政策性变化：

①依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国价格法》等法律法规制定本标准；

②工程造价成果文件，应由造价专业人员编制，由一级注册造价工程师审核签字并加盖执业专用章。

适用范围变化：适用于建设工程施工发承包及实施的计价活动。

细化单价合同、总价合同的合同选择与要求：

①新增第3.4节合同选择与要求；

②单价合同总价包含完成合同工程工程量清单所需的全部费用；总价合同总价包含完成合同图纸及合同规范所要求的合同工程所需的全部费用；

③单价合同和总价合同中，措施项目清单的完整性及准确性均由投标人负责，投标人可对措施项目清单补充列项，总价包干；

④采用单价合同的工程，分部分项工程项目清单的完整性和准确性由招标人负责，存在工程量清单缺陷的可以调整；

⑤采用总价合同的工程，已标价工程量清单的准确性、完整性由投标人负责，投标人可对分部分项工程项目清单补充列项，不因工程量清单缺陷而调整。

完善工程造价市场形成机制，计价依据发生变化

①招标人可依据近期完成的同类工程造价、市场竞争合理投标单价、同类清单结算单价、市场价格等工程价格信息及造价资讯编制最高投标限价；

②投标人可依据企业定额、工程造价数据、市场价格信息、装备及管理水平、成本消耗等编制投标报价。

工程量清单组成及费用构成变化，并确定三种计价方式：

①工程量清单分为分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单和税金项目清单，取消规费；

②明确单价计价、总价计价、费率计价三种计价方式；

③招标工程量清单可以合同标的作为编制对象，附录报表同步调整；

④综合单价由人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润等组成，包括相应清单项目约定（合理）范围的风险费以及完成一切不可或缺工作所需的费用；

⑤发包人提供的材料不计入综合单价，也不计入投标总价，招标人需要提供材料规格型号及与之相对应的有效损耗率；

⑥措施项目清单计价应满足招标文件及合同文件的要求，满足现行国家及行业工程量计算标准的措施项目列项及工作内容的相关规定，但安全生产措施费应当遵照国家及省级行业主管部门的相关规定计价；

⑦其他项目清单内的专业工程暂估价已含其税金，税金项目清单中不再计取其相应税金；

⑧税金项目清单按政府有关主管部门规定的增值税税率计算。

新增清标节，规定清标程序及规则：

①招标人应在招标工程开标后、定标前进行，可由招标人或受其委托的工程造价咨询人进行清标；

②对响应招标文件实质性要求的投标文件，可就投标文件中存在的算术误差、细微偏差、报价合理性等向投标人提出相关质疑，投标人应作出相应澄清，但质疑和澄清不能变更招标文件规定的工程范围、工期要求及合同条件，也不可对投标总价进行修改报价；

③清标澄清后作出修正的综合单价作为合同单价，可应用于合同价款调整。

配套的合同价格调整规则变化：完善工程变更、工程量清单缺陷调价规则，细化工程索赔情形及计算方式，增加新增工程节：

①将项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差合并为工程量清单缺陷。增加因变更、缺陷引起工程数量变化超过15%且价格变化超出0.01%的，才允许调整综合单价；

②工程变更计价时，按照施工条件、项目特征的不同情形，规定了五种综合单价的确定方法（取消报价浮动率）；

③新增物价异常变动情形的处理办法：按风险合理分担原则，由发承包双方重新协商合同风险幅度或费用分担比例承担相关部分的增（减）价差或据实调整合同价格；

④将不可抗力、提前竣工（赶工补偿）、误期赔偿节并入工程索赔节，同时新增工期索赔计算方式、发包人与承包人可索赔的事件及处理原则等；

⑤增加新增工程节。不属于合同约定工程范围的新增工程，按合同单价及投标报价水平计算新增工程价格，或发承包双方重新协商定价，并签订相关新增工程合同或补充协议。

新增施工过程结算，明确支付比例，并作为工程竣工结算文件的组成部分：

①施工过程结算款的支付比例不宜低于当期施工过程结算价款总额的90%；

②经发承包双方签署认可的施工过程结算文件，应作为工程竣工结算文件的组成部分。

其他变化：

①取消原第7章合同价款约定、第9.14节现场签证、第14章工程造价鉴定，将原第12章合同解除的价款结算与支付合并至工程结算与支付章；

②新增第3.8节建筑信息模型应用、第9.4节建筑工人工资费用、第11.2节争议评审；

③新增工程变更、重计量、竣工（过程）结算系列套表。

发文机关：发改委 工信部 市监局 住建部 交通部

成文日期：11月13日

文件号：发改环资〔2023〕1529号

关键内容：

到2025年，国家层面出台50个左右重点产品碳足迹核算规则和标准，一批重点行业碳足迹背景数据库初步建成，国家产品碳标识认证制度基本建立，碳足迹核算和标识在生产、消费、贸易、金融领域的应用场景显著拓展，若干重点产品碳足迹核算规则、标准和碳标识实现国际互认。

到2030年，国家层面出台200个左右重点产品碳足迹核算规则和标准，一批覆盖范围广、数据质量高、国际影响力强的重点行业碳足迹背景数据库基本建成，国家产品碳标识认证制度全面建立，碳标识得到企业和消费者的普遍认同，主要产品碳足迹核算规则、标准和碳标识得到国际广泛认可，产品碳足迹管理体系为经济社会发展全面绿色转型提供有力保障。

发改委及市监局将加快研制产品碳足迹核算基础通用国家标准，工信部、交通部、住建部等部门依照国标转化为行业标准。

发文机关：中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、全国工商联

成文日期：11月27日

关键内容：明确金融服务民营企业目标和重点。总量上，通过制定民营企业年度服务目标、提高服务民营企业相关业务在绩效考核中的权重等，加大对民营企业的金融支持力度，逐步提升民营企业贷款占比。结构上，加大对科技创新、“专精特新”、绿色低碳、产业基础再造工程等重点领域以及民营中小微企业的支持力度。

国家部委级其他相关政策

国家部委级其他相关动态

住建部：决定在天津等27个地区开展工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点工作，加快建立工程建设项目全生命周期数据汇聚融合、业务协同的工作机制，打通工程建设项目设计、施工、验收、运维全生命周期审批监管数据链条，推动管理流程再造、制度重塑，形成可复制推广的管理模式、实施路径和政策标准体系，为全面推进工程建设项目全生命周期数字化管理、促进工程建设领域高质量发展发挥示范引领作用。

通知明确，试点自2023年11月开始，为期1年，将重点开展7项工作。其中，开展推进全流程数字化报建审批、建立建筑单体赋码和落图机制、建立全生命周期数据归集共享机制、完善层级数据共享机制这4项工作为必选任务；推进工程建设项目图纸全过程数字化管理、推进BIM（建筑信息模型）报建和智能辅助审查、推动数字化管理模式创新这3项工作，试点地区可自主选择，也可以根据试点目标拓展试点内容。

部长倪虹：构建房地产发展新模式，推动房地产高质量发展。今年房地产市场“前高、中低、后稳”，保交楼工作扎实推进。房地产发展新模式下，拼的是高质量、新科技、好服务；理念上，好房子就是要绿色、低碳、智能、安全，让群众住得健康、用得便捷，成本低又放心安心；机制体制上，一方面，建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制，从要素资源科学配置入手，以人定房，以房定地，以房定钱，防止市场大起大落；另一方面，建立房屋从开发建设到维护使用的全生命周期管理机制，包括优化开发方式、融资方式、销售方式，建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险等制度。

地方级重点政策

发文机关：广东省住建厅

成文日期：11月22日

关键内容：

探索优化绿色金融支持绿色建筑发展的体制机制，促进建筑领域绿色信贷增长，通过对绿色建筑产业项目的融资保障、减费让利、差异化支持，发挥建筑业绿色保险作用，提升我省绿色建筑产业发展水平，助力广东省实现碳达峰碳中和目标。到2025年，全省城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，星级绿色建筑占比达到30％以上，装配式建筑规模和占比不断提高，超低能耗建筑和近零能耗建筑得到推广应用，绿色建材应用范围进一步扩大。

发文机关：重庆住建委、四川省住建厅

成文日期：11月3日

关键内容：

针对装配式建筑及材料、BIM正向设计校审一体化软件、建筑结构智能监测平台与性能提升技术、综合管廊智慧管控平台等多项新技术的应用进行推广。

地方级其他相关政策

地方级其他相关动态

湖北住建厅：住建部副部长姜万荣调研湖北住建工作，并要求继续深入贯彻落实国家关于加快推进新型城市基础设施建设的要求，推进数字住建工作。

武汉市政府：11月22日，武汉市新型工业化推进大会召开。省委常委、武汉市委书记郭元强主持会议。郭元强强调，要把握数字技术这个新型工业化的重要推动力，适度超前布局新型信息基础设施，加快建设武汉国家人工智能创新应用先导区和国家新一代人工智能创新发展试验区，大力推进“上云、用数、赋智”行动，促进数字技术和实体经济深度融合。要把握绿色低碳这个新型工业化的生态底色，构建绿色制造体系，全面推动工业绿色发展。要把握组织方式创新这个新型工业化的重要保障，着力构建产业发展新生态，大力培育科技型中小企业，引导产业集群集聚发展，提升产业链供应链韧性和安全水平。

青海住建厅：2023年11月25日，省住房城乡建设厅与西安建筑科技大学建筑学院在西安市签订了校地合作协议。根据校地合作协议内容，省住房城乡建设厅将与西安建筑科技大学建筑学院深入贯彻执行党中央国务院、青海省委省政府全面推进“碳中和、碳达峰”“区域协同发展”“新型城镇化”战略。

上海住建委：11月25日，在上海市住房城乡建设行业科技大会暨长三角建设科技发展论坛上，上海市住房和城乡建设管理委员会副主任金晨、江苏省住房和城乡建设厅总工程师路宏伟、浙江省住房和城乡建设厅总工程师宋炳坚、安徽省住房和城乡建设厅总工程师何以文共同发布了《长三角建设科技高质量一体化发展倡议书》，推动区域一体化发展。

上海住建委：上海市住房和城乡建设管理委员会副主任张政与上海建工集团股份有限公司总工程师陈晓明、上海隧道工程股份有限公司副总裁葛以衡、华东建筑集团股份有限公司副总裁疏正宏、中国建筑第八工程局有限公司总工程师亓立刚签订科技创新合作框架协议。上海市住建委将与上海建工集团股份有限公司围绕智慧工地领域、与上海隧道工程股份有限公司就科创平台建设、与华东建筑集团股份有限公司在创新技术、与中建八局在人才培养环节通力协作。

上海住建委：上海市住建委与上海大学战略合作协议启动暨上海大学上海城市更新与可持续发展研究院揭牌。

浙江住建厅：11月23日，由住房和城乡建设部主办的智能建造工作现场会在浙江省温州市召开。厅长应柏平提出浙江将以推进试点城市建设为抓手，加大智能建造在各环节的应用，推动建筑业高质量发展的目标。

技术动态

AI技术

上海发布大模型发展11条：支持大模型人才落户，共建语料数据资源

11月7日，《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》正式发布，11条措施推动上海市大规模预训练模型创新发展。

《措施》提出，重点支持在智能制造、生物医药、集成电路、智能化教育教学、科技金融、设计创意、自动驾驶、机器人、数字政府等领域构建示范应用场景；支持相关主体建设科学智能创新中心、算法创新基地等平台，协调算力资源和科研数据集，推动科学智能大模型在生命科学、工程计算、气象等领域应用，打造科学研究新范式。

普京宣布人工智能国家战略

11月24日，在莫斯科举行的2023年人工智能之旅国际会议上，普京宣布人工智能发展国家战略计划，俄罗斯将加强对生成式人工智能和大型语言模型的研究，以对抗西方对这一强大技术的影响。

首个全球性AI声明：中国等28国、欧盟签署《布莱切利宣言》

11月1日，首届全球人工智能（AI）安全峰会在英国布莱切利庄园拉开帷幕。在开幕式上，由包括中国在内的与会国共同达成的《布莱切利宣言》正式发表。这是全球第一份针对人工智能这一快速新兴技术的国际性声明，旨在关注对未来强大人工智能模型构成人类生存威胁的担忧，以及对人工智能当前增强有害或偏见信息的担忧。