市场洞察：建筑人必看的行业资讯（2024.12）

看环境

看行业

2024年12月市场动态

宏观环境

宏观经济走势

11月经济稳步回升：

1—11月份，全国固定资产投资（不含农户）46.6万亿元，同比增长3.3%，增速较上月下降0.1个百分点；社会消费品零售总额44.3万亿元，同比增长3.5%；我国货物贸易进出口总值39.8万亿元，同比增长4.9%。

基建投资

基建投资热度回升，水利投资势头强劲：

1—11月份，基础设施投资同比增长9.39%，增速比上月增长0.4个百分点，不含电力投资增长4.2%。其中道路运输业投资同比下降1.9%，降幅进一步收窄0.2个百分点，公共设施管理业投资下降2.9%，降幅收窄0.5个百分点，水利管理业投资增长40.9%，增幅上升3个百分点。

房地产投资

房地产市场销售端降幅持续收窄：

1—11月份，全国房地产开发投资9.4万亿元，同比下降10.4%（按可比口径计算）；其中，住宅投资7.1万亿元，下降10.5%；

1—11月份，新开工面积6.7亿平方米，下降23%；商品房销售面积8.6亿平方米，同比下降14.3%，降幅收窄1.5%；

建筑业数据

建筑业PMI小幅回落：

11月，建筑业商务活动指数为49.7%，比上月下降0.7个百分点。新订单指数为43.5%，比上月持平。从业人员指数为40.7%，比上月下降2个百分点。（商务活动指数由商务活动、新订单、新出口订单、积压订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期10项扩散指数构成。高于50%则处于上升空间）

1-11月，建筑安装工程投资累计同比增长3.5%。

政策动态

国家部委级重点政策

发文机关：中共中央办公厅 国务院办公厅

成文日期：11月26日

关键内容：

主要目标：

• 到2027年，新型城市基础设施建设取得明显进展，对韧性城市建设的支撑作用不断增强，形成一批可复制可推广的经验做法。
  

• 到2030年，新型城市基础设施建设取得显著成效，推动建成一批高水平韧性城市，城市安全韧性持续提升，城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效。

重点任务：

• 实施智能化市政基础设施建设和改造。

• 推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。

• 发展智慧住区。支持有条件的住区结合完整社区建设，实施公共设施数字化、网络化、智能化改造与管理。

• 提升房屋建筑管理智慧化水平。建立房屋使用全生命周期安全管理制度。在城市建设、城市更新过程中同步更新房屋建筑的基础信息与安全隐患信息，逐步建立健全覆盖全面、功能完备、信息准确的城市房屋建筑综合管理平台。

• 开展数字家庭建设。

• 推动智能建造与建筑工业化协同发展。推动建筑业工业化、数字化、绿色化转型升级。深化应用建筑信息模型（BIM）技术，提升建筑设计、施工、运营维护协同水平。大力发展数字设计、智能生产和智能施工，加快构建数字设计基础平台和集成系统。推动部品部件智能化生产与升级改造。推动自动化施工机械、建筑机器人、三维（3D）打印等相关设备集成与创新应用。推进智慧工地建设，强化信息技术与建筑施工管理深度融合，进一步提升安全监管效能。

• 完善城市信息模型（CIM）平台。

• 搭建完善城市运行管理服务平台。

• 强化科技引领和人才培养。依托高等学校、科研机构、骨干企业以及重大科研项目等，加大人才培养力度，注重培养具有新一代信息技术、工程建设、城市管理、城市安全等多学科知识的复合型创新人才。

• 创新体制机制。创新管理手段、模式和理念，探索建立新型城市基础设施建设的运作机制和商业模式。

• 保障网络和数据安全。

国家部委级其他相关政策

国家部委级其他相关动态

中共中央政治局会议：财政政策基调由“积极”调整为“更加积极” ；货币政策基调由“稳健”调整为“适度宽松”；“加大逆周期调节力度”调升为“加强超常规逆周期调节”；“扩大国内需求”拓展为“全方位扩大国内需求”。

发改委：12月25日，发改委召集交通、民航、工信、公安等部门召开相关会议，宣布低空经济发展司挂牌成立。低空经济发展司是负责拟订并组织实施低空经济发展战略、中长期发展规划，提出有关政策建议，协调有关重大问题等的职能司局。

住建部：12月24日至25日，全国住房城乡建设工作会议在北京召开。会议指出，2025年，要重点抓好以下工作：

• 持续用力推动房地产市场止跌回稳。一是着力释放需求。把“四个取消、四个降低、两个增加”各项存量政策和增量政策坚决落实到位，大力支持刚性和改善性住房需求。二是着力改善供给。商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量。

• 推动构建房地产发展新模式。一是着力优化和完善住房供应体系，加快发展保障性住房、二是推动建立要素联动新机制，以编制实施住房发展规划和年度计划为抓手，以人定房、以房定地、以房定钱，促进房地产供需平衡、市场稳定。三是大力推进商品住房销售制度改革，有力有序推行现房销售，优化预售资金监管。四是加快建立房屋全生命周期安全管理制度，为房屋安全提供有力保障。五是完善房地产全过程监管，整治房地产市场秩序，切实维护群众合法权益。

• 大力实施城市更新。一是坚持“先体检、后更新，无体检、不更新”，建立城市体检和城市更新一体化推进机制。二是深化城市建设、运营、治理体制改革。三是谋划实施一批城市更新改造项目，全面完成2000年底前建成的城镇老旧小区改造任务。四是构建城市管理新模式，完善“一委一办一平台”，推动城市管理融入基层治理，形成智慧高效治理新体系，提高城市管理科学化、精细化、智能化水平。五是以“新城建”为引擎打造高水平“数字住建”。

• 打造“中国建造”升级版。一是全面深化建筑业改革，变革建造方式，改革工程监理、工程造价、竣工验收等制度。二是以更高质量的制度供给激发建筑企业和从业人员的强大活力。三是整体提升工程建设标准。四是更大范围推广智能建造、绿色建造、装配式建筑。

• 建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子。一是提高住宅建设标准。二是构建支持住房品质提升的制度体系，大力发展顺应人民群众新期待的好房子。三是支持房企特别是大型房企打造一批好房子样板。四是推进老旧住宅更新改造。五是大力实施物业服务质量提升行动。

地方级重点政策

发文机关：江苏住建厅

成文日期：12月20日

关键内容：

在建筑产业互联网、数字一体化设计、建筑机器人及智能建造装备、部品部件智能生产、智能施工管理等五大智能建造关键领域取得新进展新成效。培育一批掌握智能建造核心技术和提供系统解决方案的企业，在有条件的地区逐步形成智能建造产业链和产业集群，经济效益不断显现，促进建筑业转型升级、推动高质量发展。

到2025年末，智能建造适用技术在重大工程建设项目中应用占比达到50%左右，培育30家以上智能建造企业，形成2个以上智能建造产业集群，智能建造产业链初步形成。

到2030年末，智能建造适用技术在大中型工程建设项目中应用占比达到70%左右，培育100家智能建造企业，形成5个以上智能建造产业集群并不断壮大，智能建造产业链进一步整合、完善并向上下游延伸。

到2035年末，大中型企业在各类工程建设项目中普遍应用智能建造适用技术，培育一批在智能建造领域具有核心竞争力的龙头企业，智能建造产业集群规模效益、创新实力、市场竞争力充分彰显，智能建造产业体系基本形成，实现高度集成和协同发展，成为全国智能建造强省。

推动数字一体化设计。加快推进建筑信息模型（BIM）技术在工程建设全生命周期的集成应用，引导企业建立BIM云服务平台，健全数据交互和安全标准，提升建筑设计、施工、运营维护协同水平，推动工程建设全过程数字化成果交付和应用。研发利用参数化、生成式设计软件，探索人工智能技术在设计中应用。

推动智能施工管理。围绕施工过程管理，综合运用物联网、云计算、视频监控、GIS、5G、传感器等技术手段，推动建立智慧工地管理平台，促进参建各方信息共享和协同工作，实现质量、安全、进度、成本和参建各方行为信息自动采集、分析展示、风险预警和智能决策，提高项目管理效能。

地方级其他相关政策

地方级其他相关动态

北京住建委：2024年本市按季度压茬推进的640项市区重大项目，预计可全部实现开工。

江苏住建厅：12月6日，江苏省政府在苏州召开全省城市更新工作现场推进会。

江苏住建厅：12月16日下午，江苏省人民政府召开深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划实施方案新闻发布会。省住房城乡建设厅副厅长金文提到：下一步，将积极构建可持续的房地产发展新模式，加快完善住房供应体系，持续优化房票安置、住房“以旧换新”等政策，指导地方科学编制实施“十五五”住房发展规划和年度计划，建立“人房地钱”要素联动机制。

宁夏住建厅：《工程建设项目全生命周期数字化管理系统项目初步设计》获批复同意。该项目的建设目标是推进全过程数字化报建审批，建立建筑单体赋码用码、全生命周期数据归集共享和“落图”机制。完善层级数据共享机制，推进工程建设项目图纸全过程数字化管理。实施智能辅助审查，推动数字化管理模式创新。

山西住建厅：12月6日，山西省十四届人大常委会第十六次会议在太原举行，决定任命卫再学为山西省住房和城乡建设厅厅长。

河南住建厅：12月16日，河南省绿色建材、绿色建筑融合发展产业联盟发布会在郑州举办。河南省绿色建材、绿色建筑融合发展产业联盟由中豫建投集团牵头，联合相关行业协会、企业、科研机构、高等院校等160余家企事业单位、社会团体共同组建。

浙江住建厅：12月5日，全国装配式装修发展座谈会在浙江省嘉兴市召开。住房和城乡建设部标准定额司一级巡视员白正盛出席会议并讲话，浙江省建设厅党组成员、总工程师宋炳坚出席会议并致辞。白正盛强调：发展装配式装修要把握集成、安装、产品三个核心要素，通过提高部品部件的集成度，把更多工作放在工厂，部品运输到现场后经过简便快捷的安装作业，便可交付形成质量性能稳定的装修产品。要厘清装饰、装修、基层之间的关系和内涵，不断创新构造体系，着力提高装修基层耐久性，努力做到基层与主体结构同寿命，饰面层易更换。

上海住建委：上海市住房和城乡建设管理委员会、市人民政府合作交流办、市人力资源和社会保障局的指导下，上海市首个以建筑劳务企业为主体的行业自律组织——上海市建设协会建设劳务专委会揭牌成立。成立后，该专委会将进一步在规范劳务用工管理、加快培育和发展建筑业劳务品牌、促进产业工人转型等方面更好地发挥行业自律组织的作用。

上海住建委：12月6日，市委副书记、市长龚正主持召开2025年城建领域工作思路座谈会时指出，要聚焦重点、精准发力，谋深谋细明年城建工作举措。坚定不移推进国际航运中心建设，聚焦提升航运资源全球配置能力，持续提升服务效能，激发数智和绿色转型动能，增强枢纽功能。坚定不移扩大有效投资，发挥重大工程的带动作用，保持房地产市场平稳健康发展。坚定不移推动土地高质量利用，推动低效产业用地盘活利用，加大土地收储力度，做好“增效提质”这篇大文章。坚定不移转变超大城市发展方式，加快推进城市更新，完成“两旧一村”改造阶段任务，加快建设公园城市，聚焦“一江一河一带”打造高品质生态空间。坚定不移推进美丽上海建设，加强大气、水污染防治和固体废物综合治理。

技术动态

人工智能的下一个前沿Agentic AI进入科技巨头讨论范围

OpenAI前首席科学家、 安全超级智能公司联合创始人伊利亚·苏茨克维（Ilya Sutskever）预测，下一代模型将“以一种真正的方式实现代理化（agentic）”，未来的系统除了具有自主性，还具有推理能力。芯片巨头英伟达同样认为，人工智能的下一个前沿是Agentic AI（代理式人工智能），它使用复杂推理和迭代规划自主解决复杂的多步骤问题，提高各行业的生产力和运营。著名AI学者吴恩达（Andrew Ng）今年也帮助推广了Agentic AI这个词，以平息哪些技术应被视为智能体的争论。

谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）曾表示，在过去的一年里，谷歌一直在投资开发更多的agentic模型，这意味着它们可以更多地了解用户周围的世界，提前考虑多个步骤，并在用户的监督下代表用户采取行动。Gemini 2.0是为了agentic时代推出的大模型，能够构建新的AI智能体，从而离构建通用助手更进一步。

“AI界的拼多多”DeepSeek发布新模型

12月26日晚间，杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司宣布，全新系列模型DeepSeek-V3首个版本上线并同步开源。深度求索表示，DeepSeek-V3在知识类任务（MMLU, MMLU-Pro, GPQA, SimpleQA）上的水平相比前代 DeepSeek-V2.5显著提升，接近当前表现最好的模型Anthropic公司于10月发布的Claude-3.5-Sonnet-1022。

上海大模型基金和具身智能基金正式发布

12月30日，作为上海三大先导产业母基金管理公司的上海国有资本投资有限公司（以下简称上海国投公司）与首批中芯聚源、元禾璞华、礼来亚洲基金、蓝驰创投等12家生态合作基金正式签约。参与当日生态合作签约的还有众多各类金融机构及科技明星企业。

为支持上海人工智能企业的发展，在签约现场，上海国投公司还与浦东新区共同发布上海具身智能基金，与徐汇区共同发布上海大模型基金。据相关负责人透露，这两个基金首期规模均为10亿元，明年将投资二三十个项目，旨在发掘上海人工智能领域相关科技创新项目，构建人工智能创新生态，助力上海构建人工智能创新策源地。