光伏下半年增长旺季，期待乘风破浪

2020年已经过半，从上半年整体情况来看，受疫情影响光伏行业缓慢复工，加之平、竞价项目申报推迟，导致上半年的项目建设延迟时间较长。到了下半年，随着竞价项目落地且受并网时间的约束，2020年底前并网才可以拿到全额补贴。因此，下半年国内光伏建设市场将与2019年相似，将会迎来新的增长旺季。

总的看，2020年竞价工作各省组织有力有序，项目信息填报总体规范有效，补贴竞争机制更加成熟。纳入2020年国家竞价补贴范围的项目总装机容量2596.7208万千瓦，占申报总容量的77.5%，较2019年22.79GW的竞价项目装机增多约13.9%。

在入围的项目中，全额上网的集中式电站占据“压倒性”的优势，装机容量为2562.874万千瓦，占纳入项目总容量比例为98.7%；全额上网工商业分布式装机容量33.0468万千瓦，占纳入项目总容量比例为1.3%；自发自用、余电上网分布式装机容量0.8万千瓦，占纳入项目总容量比例为0.03%。

对于今年竞价项目中出现的这种现象，行业专家表示，补贴的竞价规则基于降价的幅度，由于分布式下降的幅度较为有限，因此从竞价角度来说，分布式同地面电站相比没有优势。今年是最后一年带指标的竞价项目，沿用去年的政策结构，对于分布式相比不是特别友好。

因此，集中式电站是今年竞价项目的重头戏，大部分省份均发力集中式光伏项目，其中值得一提的省份是贵州省，排在所有入围竞价项目装机容量的首位，连续两年蝉联国家竞价补贴项目容量的冠军。

来源：北极星太阳能光伏网

2019年，贵州省入围国家竞价补贴项目规模为3.5GW，位列第一，而2019年贵州省新增并网容量为3.4GW，依然位列第一，一举超额完成了“十三五”规划目标，成为2019年黑马。贵州省2019年光伏新增并网容量高，大部分得益于竞价项目的并网率高，据光伏們了解，贵州省2019年底时竞价项目并网率已经超过85%，今年630前超过95%的项目全部实现并网。

来源：光伏們

我们看到，除了贵州省，2019年各省竞价项目的并网率不高，湖北、安徽、内蒙古在55%-65%之间，其他参与竞价的省份都在41%以下，河北省作为光伏大省并网率甚至不到7%，2019年底未并网的项目每逾期一个季度并网电价补贴降低0.01元/千瓦时；逾期两个季度仍未建成并网的，取消项目补贴资格。而2020年沿用2019年竞价政策，因此，竞价项目不按期并网就会面临补贴退坡以及取消补贴的风险。

从消纳空间来看，根据中电联数据，2020年1-5月，国内实现光伏装机容量为6.15GW，同比略有下滑，但随着竞价项目在6月30日前并网，以及根据全国新能源消纳监测预警中心发布的2020年全国风电、光伏发电新增消纳能力的公告，2020年全国光伏新增光伏消纳能力48.45GW，整体消纳空间较2019年30.11GW的实际并网数据提升约62%。

虽然2020年整体消纳空间提升，但有些省份消纳空间比竞价项目规模小很多，例如贵州、宁夏、河北作为今年入围竞价项目容量前三位的省份，消纳空间却远远不够；而有的省份没有竞价项目入围，消纳空间却很大，例如江苏省2020年消纳空间达到了3.25GW，申请的全部是分布式竞价项目，但无一入围。

来源：北极星太阳能光伏网

对此，行业专家表示，新增消纳空间代表着合理的并网规模，而竞价项目是建设规模，不一定今年并网，受到消纳、土地、接网等因素的影响，预计今年年底的并网率或不超过六成。如果这样的话，今年年底未并网的竞价项目补贴就会减少，因此2020年下半年将是新的增长旺季，光伏建设企业会抓紧抢电价、抢项目。