| 项目编号 | G62018TJ1000019 | 所在地区 | 天津市 |
| 所属行业 | 仪器仪表制造业 | 拟募集资金总额 | 不低于59800万元（含增资扩股拟募集资金不低于35000万元和股权转让底价24800万元） |
| 拟募集资金对应持股比例 | 65% | 项目发布起止日期 | 2018-10-30 至 2018-12-24 |
| 专业服务机构 | 机构名称：天津渤海轻工投资集团有限公司 机构联系人：曹铮 联系电话：28357745 |
交易机构 | 项目负责人：李千里 联系电话：022-58922153 部门负责人：耿鹏 联系电话：022-58922151 |
项目基本情况
| 项目名称 | 天津海鸥表业集团有限公司增资扩股项目 | 项目编号 | G62018TJ1000019 |
| 所在地区 | 天津市滨海新区 | 所属行业 | 仪器仪表制造业 |
| 拟新增注册资本 | 10531.66 万元 | 拟募集资金对应持股比例 | 65% |
| 拟募集资金总额 | 不低于59800万元（含增资扩股拟募集资金不低于35000万元和股权转让底价24800万元） | 拟征集投资方数量 | 1 |
| 项目发布起始日期 | 2018-10-30 | 项目发布截止日期 | 2018-12-24 |
| 信息发布期满的安排 | 未产生符合条件的意向投资方，则按照 10 个工作日为一个周期延长信息发布，最多延长 4个周期。 |
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| 募集资金用途 | 1、结合企业的长远发展、业务转型、增强发展后劲的需要，引进战略投资者充实企业资本金，为业务发展注入增量资金，支持公司未来整体发展，并可偿还公司负债，优化资产结构。2、用于技术改造及研发、补充流动资金、品牌和渠道建设等。 | ||
| 原股东是否参与增资 | 是 | 员工是否参与增资 | 否 |
| 增资后企业股权结构 | 本次增资股权设置情况如下： 本次交易后，津联中鸥有限公司占15.30%；天津亿达投资有限公司占19.70%；新股东占65% |
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| 增资达成或终止的条件 | 1、增资达成条件：交易各方取得本项目的《增资凭证》。2、增资终止条件：（1）信息披露期和信息披露延长期结束，未征集到合格意向投资者；（2）投资者（含递补投资者）均未按规定支付增资款和股权交易价款；（3）投资者（含递补投资者）均未在规定时间内与标的企业及转让方签署《合资合作协议》、《产权交易合同》；（4）标的企业增资扩股项目交易终止；（5）影响交易进行的其他情形。 | ||
增资企业基本情况
| 增资企业名称 | 天津海鸥表业集团有限公司 | ||||
| 基本情况 | 住所 | 天津自贸试验区（空港经济区）环河南路199号 | |||
| 法定代表人 | 王健 | 成立日期 | 2002-04-02 | ||
| 注册资本 | 13000万元 | 实收资本 | 13000万元 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 仪器仪表制造业 | ||
| 经济类型 | 国有独资公司（企业）/国有全资企业 | 社会统一信用代码/组织机构代码 | 911201046630720486 | ||
| 经营范围 | 自动机械表机芯、钟、手表制造；精密模具、刀具设计、制造；精密机械加工、制造；精密仪器仪表制造与销售及咨询服务；与以上相关的机械设备的租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*** | ||||
| 股东数量 | 2 | 职工人数 | 2697 | ||
| 企业股权结构 | 股东名称 | 比例（%） | |||
| 津联中鸥有限公司 | 90.00% | ||||
| 天津亿达投资有限公司 | 10.00% | ||||
| 主要财务指标 （单位：万元） |
近三年年度审计报告 | |||||||
| 2015 年度 | ||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||
| 123,373.63 | 77,824.91 | 45,548.72 | ||||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||
| 56,428.09 | 1,621.82 | 1,272.43 | ||||||
| 审计机构 | 天津中鼎会计师事务所有限公司 | |||||||
| 2016 年度 | ||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||
| 118,718.09 | 75,669.33 | 43,048.76 | ||||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||
| 50,109.21 | 1,049.51 | 913.34 | ||||||
| 审计机构 | 天津中鼎会计师事务所有限公司 | |||||||
| 2017 年度 | ||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||
| 112,953.46 | 72,817.53 | 40,135.93 | ||||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||
| 46,262.53 | 29.01 | -279.20 | ||||||
| 审计机构 | 天津中鼎会计师事务所有限公司 | |||||||
| 最近一期财务数据 | ||||||||
| 报表日期 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||
| 2018-09-30 | ||||||||
| 110,630.07 | 74,608.81 | 36,021.26 | ||||||
| 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||||||
| 28,605.21 | -3,441.00 | -3,583.29 | ||||||
| 增资行为的决策及批准情况 | ||||||||
| 国资监管机构 | 省级国资委监管-天津市 | |||||||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 天津津联投资控股有限公司 | |||||||
| 批准单位名称 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | |||||||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 详见《重大事项公告》 | |||||||
投资方资格条件与增资条件
| 投资方资格条件 | 详见《投资方资格条件》 | |
| 增资条件 | 详见《增资条件》 | |
| 保证金设置 | 交纳保证金 | 是 |
| 保证金金额或比例 | 17000.00万元 | |
| 保证金交纳时间 （以到达天津产权交易中心指定专用账户时间为准） |
通过资格确认的意向投资方在接到产权交易机构书面通知之次日起开始交纳，交纳周期为:3(单位:工作日) | |
| 保证金处置方式 | 详见附件《增资条件》 | |
遴选方案
| 遴选方式 | 竞争性谈判 |
| 遴选方案主要内容 | 详见《择优方案》 |
相关附件
| 相关附件 | 承诺函.pdf 合资合作协议.pdf 产权交易合同.pdf 交易底价与保证金说明.pdf 投资人资格条件.pdf 投资者资格材料审核清单.pdf 择优方案.pdf 增资条件.pdf 职工安置方案.pdf 治理结构要点.pdf 重大事项公告.pdf 投资价值描述.pdf |