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一周Topic（03.07-03.13）
安信证券收券业第二张玄学研报罚单
市场舆情综述
A股市场：本周A股市场震荡下行，三大股指悉数杀跌，沪指跌4.00%，深成指跌4.40%，创业板指跌3.03%。本周成交高位运行，日均成交均在万亿上方，截至11日收盘连续7个交易日成交破万亿元。
申万31个一级行业全盘下跌，跌幅较浅的行业为综合、电力设备、食品饮料、医药生物、建筑装饰；跌幅较深的行业为社会服务、家用电器、有色金属、石油石化、钢铁。本周北向资金净流出363.21亿元，其中，沪股通净流出179.79亿元，深股通净流出183.42亿元。
市场舆情动态
李克强总理出席记者会并回答中外记者提问
3月11日上午，十三届全国人大五次会议在京闭幕，国务院总理李克强会后在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并答记者问，记者会采用网络视频形式进行。谈及GDP增长目标，李克强表示，5.5%左右的增长意味着今年要有9万亿元名义GDP的增量。看似放缓，实际上分量更重。高水平上的稳，实质上就是进，是不容易的，必须有相应的宏观政策支撑。
央行上缴万亿元结存利润
3月8日晚间，人民银行消息称，按照中央经济工作会议精神和政府工作报告的部署，为增强可用财力，今年人民银行依法向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。安排特定国有金融机构和专营机构上缴利润，是我国的惯例做法，也是统筹财政资源、跨年度调节资金的重要手段。
央行公布2月信贷数据
央行3月11日发布数据显示，2月人民币贷款增加1.23万亿元，同比少增1258亿元；据初步统计，2月社会融资规模增量为1.19万亿元，比2021年同期少5315亿元；2月末，广义货币（M2）余额244.15万亿元，同比增长9.2%，低于1月的9.8%。与1月相比，2月新增信贷和社融低于预期，且结构不够理想，实体经济融资需求仍待明显提振。
“青山镍”事件刷屏
3月8日，伦镍涨幅一度突破100%，两个交易日大涨210%，刷新纪录新高。网传青山集团20万吨空单被逼仓而可能面临巨额亏损。青山集团3月10日回应称，已通过多种渠道调配到充足现货进行交割。分析机构普遍认为，伦敦方面的镍期货市场多空力量逆转，恶意做空的外资可能面临“搬起石头砸了自己的脚”的尴尬局面。受事件影响，作为青山集团的合作伙伴，华友钴业股价因此暴跌。
监管要闻
证监会回应部分中概股进“预摘牌名单”
近日，美国证监会(SEC)发布消息，依据《外国公司问责法》(HFCAA)认定了五家在美上市公司为有退市风险的“相关发行人”。中国证监会在11日凌晨回应表示，尊重境外监管机构为提高上市公司财务信息质量加强对相关会计师事务所的监管，但坚决反对一些势力将证券监管政治化的错误做法。
两部委发文明确证券违法行为人财产优先民事赔偿
3月11日，中国证监会、财政部联合研究起草了《关于证券违法行为人财产优先用于承担民事赔偿责任有关事项的规定(草案)》，向社会公开征求意见。《规定》共十四条，从申请主体、申请期限和申请金额、证监会对申请材料的审核要求、退付流程，以及退库后的继续缴纳和收缴安排等五方面，明确了违法行为人所缴纳的行政罚没款用于承担民事赔偿责任的具体工作机制。
安青松：全面实行注册制对行业机构能力和责任提出更高要求
近日，第七届中国证券业协会固定收益专业委员会第一次全体会议以线上视频形式在北京召开。中国证券业协会会长安青松在会上表示，全面实行注册制对行业机构的能力和责任提出了更高的要求，希望固收委继续发挥好自律、服务、传导作用，加强专业能力培养，促进执业规范形成，推动专业责任生成，以证券行业高质量发展促进债券市场的高质量发展。
中证协通报2021年第四季度债券市场信用评级机构业务运行及合规情况
3月11日，中国证券业协会通报2021年第四季度债券市场信用评级机构业务运行及合规情况。截至2021年12月31日，存续的公司信用类债券发行主体共计3565家。其中，非金融企业债务融资工具、公司债和企业债发行人分别为2294家、1194家和1480家。从主体级别分布看，AA级占比分别为28.38%、13.55%和56.76%；AA+级及以上发行人占比分别为70.18%、81.10%和31.62%。
券商舆情分析
监测周期内，上市券商相关报道共29906篇，单家券商周平均报道数约为729篇，环比增加约5%。本周券商舆情热度略有回升，除微博外的每日声量整体分布于3000-4000区间。券商热度方面，中信证券、国泰君安、中金公司热度前三。媒体方面，证券之星数据量最多，共970条，智通财经次之，共837条，腾讯网手机版位居第三，共832条。
券商经营动态
东海证券官宣进入IPO辅导期
东海证券3月11日晚间公告，该公司于当日与中信建投证券签订了上市辅导协议，中信建投证券于同日向中国证券监督管理委员会江苏监管局提交了该公司的上市辅导备案材料。东海证券的前身是1993年成立的常州证券。2003年5月，常州证券改名为“东海证券有限责任公司”。2013年7月，公司改制为“东海证券股份有限公司”，并于两年后的2015年7月登陆新三板市场。
东方证券百亿配股获批
3月7日晚间，东方证券公告称，公司的A股配股申请获得审核通过。据悉，东方证券计划按照每10股配售不超过3股的相同比例向全体A、H股东配售，配股募集资金总额预计不超过人民币168亿元。自2020年以来，券商密集采用定增、配股、发行可转债等方式补充净资本。此前，“券商一哥”中信证券先后完成A、H股配股，募集资金总额近275亿元。
薛臻出任东吴证券总裁
3月9日晚间，东吴证券官宣“75后”新任总裁薛臻。公告显示，东吴证券董事长范力因工作需要，辞去兼任的东吴证券总裁职务；聘任薛臻为公司总裁，任期至第四届董事会任期届满之日。值得注意的是，薛臻现任东吴证券党委副书记，在加入东吴证券前曾任苏州资产管理有限公司总裁、党委副书记、党委书记、董事长。
兴业证券医药首席转战自营
近日，兴业证券医药首席分析师徐佳熹已将通过内部转岗至兴业证券自营分公司担任副总，主要负责证券投资部。徐佳熹曾荣获2014年、2016-2020年新财富最佳分析师第一名、2015年第三名。由于此前一篇署名研报质量控制和合规审查不到位，导致其未能蝉联新财富第一，与新财富“白金分析师”失之交臂。
敏感舆情
安信证券投顾因出具风水研报被罚
3月11日，深圳证监局针对此前安信证券出具问题研报的事件进行处罚，其中对出具该研报的投资顾问陈某鹏采取了监管谈话的措施，对涉事的安信证券汕头分公司采取了出具警示函的处罚。据悉，陈某鹏是安信证券汕头分公司投资顾问，曾于2021年12月发布一份报告，因为在内容上用五行属性等风水论来分析预测资本市场走势，引起市场关注。
网传雪球集中敲入导致踩踏
3月11日，有传闻称“今天雪球爆炸了，恒生科技指数挂钩的雪球，一天的敲入量超过了之前历史的总和，今年三月份以前的雪球在今天全部敲入”。不过市场人士对此予以否认，“从存续产品发行时间所对应的指数点位看，大部分产品都没有达到敲入边界，大量抛售基本不会存在。”同时，相关人士还提到，即算是极个别发行于去年最高点的产品临近敲入，相对近期日均破万亿的成交量看，冲击仍然较小。
行业舆情
11家券商科创板跟投浮亏近10亿
截至今年3月11日，自行情初显疲软的2021年三季度以来，已有93家科创板新股上市，其中25只新股破发，破发率近30%。包括中信证券、华泰证券、中金公司等头部券商在内，共11家券商作为上述25家上市公司的保荐人。或受破发影响，11家券商通过相关子公司跟投浮亏共计高达8.94亿元，其中，中金公司浮亏最多，达到2.2亿元。
券商纷纷下调再融资额度
近期多家券商密集“补血”。东方证券配股、国金证券定增、长城证券定增、银河证券发可转债等。不太常见的是，在融资额度上，多家券商主动或被动下调了额度。长城证券的定增额度从100亿元降到了85亿元，银河证券的可转债额度从110亿元，降到了78亿元。据悉，此举或与政策、市场表现等有关。
