全国两会召开期间，全国政协委员、中国工商银行副行长张红力关于健全中国黄金市场的提案引起关注。
在提案的最后部分，张红力建议，中央政府要抓住国家建立上海自贸区政策的机遇、加快国际黄金交易中心建设。他写道：“建议从国家战略的高度出发，配合上海自贸试验区的建设制定出台支持上海建设国际性黄金交易中心的具体政策措施，充分发挥上海黄金交易所、上海期货交易所及商业银行三大市场主体的合力，争取在黄金仓储物流、实物交割、人民币跨境结算、金融市场体系建设等方面取得突破，真正建成境内外投资者有效参与的国际化交易平台。”
笔者认为，进一步加强上海黄金市场国际化水平以提升中国黄金国际定价权，现在的确是时候了。
中国具备国际黄金定价中心条件
无论如何，经过近几年的发展，中国已经具备了成为国际黄金定价中心的条件。
中国黄金产量在2007年首次超越南非，成为世界第一大产金国并一直保持至今。中国黄金协会2月份发布的数据表明，2013年我国黄金产量达428.163吨，这已经占全球黄金产量2900吨的15%。2013年中国黄金消费量达到1176.40吨，已超越印度成为世界第一大黄金消费国。实际上，2013年中国黄金消费量是2007年361吨的3倍多，比2012年增长了40%多。同时，中国已经形成广东深圳加工企业集群和广东番禺外销加工企业集群两大黄金首饰加工基地，成为全球最重要的黄金加工大国，黄金珠宝批发零售业发展迅速。中国黄金生产、消费、加工能力的提高，使中国具备了成为世界黄金定价中心的首要条件。
中国能具备这一条件与中国经济在改革开放后的快速发展密切相关。1978年开始的改革开放使中国经济快速发展，中国人迅速地富裕起来，拥有的财富迅速增加，消费能力空前强大。在2013年4月黄金大幅下跌时中国大妈的疯狂表现就是最好的证据。中国大妈在不到半个月的时间里疯狂买入现货黄金，甚至一度使黄金价格自低位大幅反弹。
最近，经济学人智库（EIU）发表的一篇名为《富有阶层的选择》的报告也表明，中国在奢侈品的消费上将成为国际市场的重要力量。这份报告认为，到2030年，中国年收入超过15万美元的家庭将超过1.28亿个，这也在一个方面表明中国改革开放在提高中国人民富裕程度方面取得的巨大成就。
提升定价权任重道远
但是，中国要真正成为有影响力的国际黄金定价中心，仍有很长一段路要走。
在某种程度上，欧美特别是美国仍旧是世界黄金定价中心，国际金价是涨是跌几乎完全由美国纽约黄金市场决定。那里会聚了世界上最主要的黄金交易机构，它们有强大的资金实力，足以左右国际市场价格。实际上，黄金是它们交易的金融资产的一个重要组成部分，黄金是平衡证券、债券、商品市场风险的重要工具，买入黄金是市场系统风险提高时的最重要的避险手段。因此，当美国非农数据不利、人们预期美国经济状况可能不佳时，市场会疯狂买入黄金，金价会在几分钟内上涨1%~3%，美联储议息会议的结果也会迅速反映到黄金上。
主要集中于欧美的国际投机基金也发挥着重要的作用，它们以惊人的实力买入或卖出黄金。2011年，代表国际黄金投机基金投资意愿的SPDR黄金ETF持有黄金达1400吨，已经占到世界当年黄金产量的50%左右。国际市场黄金定价权仍旧在欧美，在中国黄金市场交易集中的北京时间白天，黄金价格的波动是很小的，而在欧美黄金市场交易集中的北京时间夜间，黄金价格的波动却极其频繁剧烈，这就是最好的证据。
提升中国定价权意义深远
提升中国在国际黄金市场上的定价权对我们来说意义深远。一直以来，中国在国际大宗商品市场上作为主要的购买者却处于跟随者的地位，而那些国际大供货商、大投机机构左右着价格，中国因此而多付出的美元以万亿计。铁矿石是最好的例子。中国因经济发展而从国外进口大量铁矿石，但国际铁矿石价格一直由国外几家大机构控制，中国钢铁企业只能被动接受，一方面中国钢铁企业本身因高价铁矿石而形成巨额亏损，另一方面整个中国在支付着高钢价。
在黄金市场上我们也同样面临着被宰割的局面。我们希望在较低的价格上购买到黄金几乎是不可能的。在国际机构的控制下，黄金价格最高时在2011年上涨至1920美元/盎司，已经较2000年的价格250美元/盎司上涨了700%。中国人买黄金只能被动接受高价。而在中国大妈看到金价下跌以为后期会再涨而大举买入时，她们很快发现自己买入的黄金才是高价，国际机构很快将价格打压下来，中国大妈们只能被深套市场中。我们要摆脱这样的局面，使黄金价格真正对我们有利，真正反映出供给与需求的变化，只有靠提高中国在黄金定价中的话语权才能实现。只有这样，国际金价才会对我们有利，才会更有利于为中国经济发展服务。
上海是个好选择
无论如何，我国要发展自己的国际黄金交易中心，而上海是最好的选择。上海是中国最重要的黄金交易中心，有专门交易黄金等贵金属的上海黄金交易所，有交易着黄金期货的上海期货交易所，二者的黄金现货、期货交易量已经使它在国际舞台上具有了自己的地位。现在，上海黄金交易所已经开始在上海自贸区筹建“上海国际黄金交易中心”，全球四大贵金属运输和储存企业之一的玛卡亚米全球物流公司（Malca-Amit Global）已经在上海自贸区建立了存储能力达2000吨的金库，这些都将有利于上海国际黄金交易中心地位的进一步确立。但是我们仍旧有很多问题需要解决，特别是在制度方面。我国政府为了保护国内金融秩序而设立的一些保护性措施现在看来已经成为中国黄金市场发展的主要阻力。
笔者认为，首先，我国应该进一步放开黄金进出口管理。我国黄金进出口权仍旧由央行牢牢掌握，黄金的进口只能由商业银行和特定大公司完成，出口几乎是不可能的，这样的制度设置不利于中国黄金国际交易中心建设。其次，我国应进一步加速人民币的国际化进程和放开外汇进出管制。黄金国际交易需要大量资金结算，没有便捷的结算工具和畅通的渠道是不可能大规模进行的，而没有大规模的国际黄金买卖我国是不可能拥有国际定价权的。再其次，我国要适当加大政府黄金储备，中国官方黄金储备近几年一直维持在1054吨的水平，这一水平使我国政府在国际黄金舞台上缺少发言权。最后，在政策上鼓励和支持国有、民有各类型企业参与黄金交易，如允许国有企业自由经营黄金业务、允许民营企业自由进行黄金进出口并在税收上给于优惠等等。
来源：中国黄金网