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今天三大指数集体上涨，沪指再创年内新高，两市成交量9000多亿，虽然量没涨多少，但卖出的情绪少了，指数接着大涨。
外资今天净买入超80亿，看来还得外资带才行，不然凭借内资长期以来涨一点儿就跑的调性，指数是很难这么快突破的。
昨天还在文章中说指数虽然遇到调整，但目前这个位置不用担心，没想到今天就大涨了。
外资扫货A股的原因大何说过：
1、人民币汇率，亚洲唯一坚挺货币；
2、中国消费复苏，比如这次的五一旅游数据又爆了；
3、制造业PMI连续两个月站上枯荣线上方，经济处于扩张趋势；
4、今天中国最新出口数据爆了，4月以美元计算出口同比1.5%，预期1.30%，前值-7.50%。
所以外资才开始一致看多中国资产。
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板块上，今天大概有四条主线：供给侧改革、涨价、国产替代、出海~
供给侧改革这边，电池板块集体上涨。原因就是有关部门出台文件，引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目。
简单理解就是咱们行业内部也别搞内耗了，不用再盲目的扩产能内卷，于是市场就预期锂电池行业的拐点会加速到来。
之前大家都在盲目扩张，增加了很多产能，导致锂电池，尤其是碳酸锂的价格都从头跌倒脚脖子了。现在政策出来，让大家不卷了，行业业绩就有改善预期。
而和电池行业很像的，就是目前的光伏产业，也是大家你卷我我卷你的扩产能，导致价格降的厉害，所以大家就在猜测光伏行业的供给侧改革也不远了，所以今天也大涨。
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涨价的行情还在延续，这个大何也一直在文章中强调过，前几天是化工品的涨价行情，今天延伸到小金属、高性能有机颜料的行情。
锑价已经突破2011年3月以来的高位，钨精矿报价突破2013年8月历史最高位，锰价这边也开始大涨了。
锰矿主要生产国是澳大利亚，但澳大利亚的矿产公司GEMCO锰矿运营业务被迫中断，预计码头运营和锰矿出口业务将在2025年第一季度恢复。
而高性能有机颜料行业，也在上演一鲸落，万物生的事件。最近海外染料巨头辉柏赫申请破产，在全球高性能有机颜料市占率将近10%，这就有利于其它颜料企业抢占市场份额。
海运这边，也是受海外冲突涨价的影响而走高。欧线集运期货今天涨了近12%，周期之王的海控领涨。这个板块能持续多久，还是要看海外的冲突影响能持续多久，这个很难有确定性。
而国产替代的逻辑大何也说过，半导体、算力的国产替代在加速，数据中心、HW的产品国产率越来越高了。
出海是个长期值得关注的逻辑，我们许多行业虽然内部彼此之间在内卷，但出海的竞争优势却很大。今天最新的出口数据超预期，有些行业出口数据表现很好，也被市场推起来了。
今天就聊这个多，创作不易，感谢大家的点赞和在看~
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