新华财经广州11月27日电（记者王小璐）由中国经济信息社主办，中共广州市委金融委员会办公室、新华社广东分社支持的“2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议”，于11月26日-27日在广州南沙隆重举行。
在27日的“从‘人功’到‘智治’，财富管理的AI化转型之路”平行会场，与会嘉宾就AI如何重塑财富管理行业分享了深刻洞察。
叩富问财与业内同仁共议财富管理AI化转型之路
盈米基金高级副总裁林杰才在主题演讲中指出，AI技术发展日新月异，财富管理从业者需主动拥抱变革，完成从思想到组织、从产品到生态的全面进阶。在产品AI化方面，林杰才介绍了且慢AI小顾的实践，这款基于大模型全Agent架构的AI投顾产品，突破了传统剧本式服务的局限。他提出了衡量AI产品的四维标准：场景覆盖率、输出准确率、用户使用率和运营效率。他主张AI应当展现思考过程，通过透明化的决策路径建立客户信任。投顾关系基于信任，当客户看到AI的完整推理过程时，采纳率和转化率都得到了显著提升。
叩富问财财富管理事业部总经理徐国兴作分享
叩富问财财富管理事业部总经理徐国兴将叩富问财比作“金融领域的知乎”，作为用户陪伴理财工具，叩富问财核心模式是通过AI算法，根据顾问的过往回答质量和点赞数据，将其与用户的个性化问题进行精准撮合匹配，能够解决用户想理财时找不到专业经理的难题。
盈米叩富投顾团队获2025年度最佳AI实践先锋奖
今年叩富问财接入了盈米且慢的MCPSever（MCP服务器），实现了资产配置报告、投资规划报告等服务的线上化自动化。这一举措使投研人员的产出效率翻了5倍。在过去仅能服务于30万以上资产高净值客户的深度服务，现在可以下放给所有长尾用户，极大地拓展了普惠金融的服务边界。
「本文节选自新华财经《从“人功”到“智治” 业内共议财富管理AI化转型之路》，点击阅读原文，可查看全文」