现阶段车联网要点提示：
1、智能汽车到无人驾驶是未来汽车发展趋势；
2、半自动-->全自动-->无人驾驶都需要联网，且目前4G通讯远不能满足后期智能汽车数据传送需求，汽车智能网联需要端到端时延在5ms以内、误包率在99.999%以下、支持，最高相对时速可达500km/h、传输数据包至少能承载1600字节的信息数据等，这些要求说明至少需要4.5G或5G技术；从目前来看，甚至智能汽车整个发展历程中初期的辅助驾驶，也开始与通讯关联；
3、车载电子产值占比从2011年的22%提升到2015年的24%，同时车身电子占比提高1%；
4、苹果和谷歌先后发布了CarPlay、Android Auto系统，实现手机终端与汽车中控平台的互联，国内互联网巨头BAT也于2015年陆续发力车联网应用。80、90后等群体在新购车群体中所占的比例由2010年的38%上升至2013年的53%，预计二手车业务、出行服务等独立后市场应用将是未来中国汽车市场的发展重点。根据易观智库统计，14年国内汽车后市场规模为6380亿元，预计2017年将超过万亿。车联网产业链的不断完善，围绕着汽车的服务和应用开始进入快速发展期。
5、车联网产业链由设备感知、网络传输、信息平台、上层应用四个层次构成，且分别拥有不同的商业模式。前装以T-BOX硬件到数据再到平台服务，后装以OBD到数据再到平台服务。目前国内基本是以T-BOX（或OBD）硬件销售为业务基础，再以T-BOX（或OBD）收集海量的数据提供大数据平台服务和数据分析服务，同时基于数据开发相应的app应用。车联网商业模式进入高速发展阶段，且业务持续性较强。
一、汽车智能互联服务是未来智能网联汽车的核心服务
车载电子是近年来增长热点，包括车载音响系统、导航系统、汽车信息系统和车载家电产品等，后装车联网入口包括智能手机、行车记录仪、OBD 设备、智能后视镜、导航等。
随着汽车的普及、收入的提高以及购车人群年轻化，推动汽车的消费需求从硬件扩展到服务。经过过去10年的野蛮式增长，我国存量车市场面临车龄上升，同时，一、二线城市车主使用汽车APP的习惯逐渐养成，汽车后市场的内涵不断拓宽。埃森哲咨询认为，二手车业务、出行服务、独立后市场将是未来中国汽车市场的发展重点。80后、90后等青年群体逐渐成为购车主体，在新购车群体中所占的比例由2010年的38%上升至2013年的53%，这一代人对于网络服务最为依赖，有望成为众多车联网服务商的首要目标客户。所以从理论上讲，无论前装还是后装，巨大的车联网市场发展正当时。
汽车注定将成为Notebook、智能手机之后最重要的移动终端，汽车电子技术发展重心向车联网、大数据服务变迁。车载电脑、车载网络和巡航系统将汽车变为一个新的IT和通讯终端，曾经独立的信息亦将会转变为网络系统的一部分，这是汽车发展的必然结果！目前，汽车行业70%的创新来自于汽车电子，汽车技术的重心渐渐从内燃机过渡到电子控制、车联网和大数据。汽车厂商从传统的制造商向综合性的方案、数据和服务提供商转型。
国内外IT厂商、互联网企业和汽车厂商等纷纷启动车联网项目，跨界合作推动汽车智能互联化。苹果和谷歌先后发布了CarPlay、Android Auto系统，实现手机终端与汽车中控平台的互联，百度推出车联网解决方案CarNet。2015年，国内互联网巨头百度、阿里+上汽、腾讯、富士康、和谐汽车签署协议，欲共同打造“互联网+智能电动车”平台等，均开始在车联网上发力。互联网公司与整车厂合作开发相得益彰，各取所需，成为跨产业融合的典范。华为与东风和长安、乐视网与北汽、上汽集团与阿里巴巴，这些战略合作既能促进车企推进车联网进程，亦使互联网厂商抢占新的移动入口。
大量事实证明，汽车已经从传统的独立终端开始向互联网大数据的一部分、或者一个入口，正在成为包括BAT等在内的各大互联网公司争抢的移动入口终端，同时也是未来无论前装车厂还是后装各种智能硬件收集各种大数据的一个非常重要的入口。
图片3中国车联网市场规模
二、随着车联网进程的加速推进，前装T-BOX会成为标配，后装则以OBD设备进行大面积配备
车联网通过无线通信技术、传感器技术以及互联网技术实现人-车-路（环境）的交互，是物联网的一个重要组成部分。
车联网硬件的安装方式分为前装和后装，前装车联网主要以TCU 技术为主导，而后装车联网大部分通过OBD 接口联接衍生设备的方式实现。在市场嗅觉灵敏度方面，后装企业拥有战略灵活创新快的优点，前装车厂的优势在于对于汽车系统和新产品的深度把握，以及互联网企业加入之后的提前筹备合作。
图4：从终端到TSP 到互联网应用，车联网产业链不断完善
前装厂商占据车联网硬件优势，拥有最为丰富的原始数据，便于挖掘客户的硬性需求。当前，存量汽车的网络化比率只有不到10%，激活率更是低于5%，显然这个比率无法支撑精确的车联网大数据后市场营销，比如在前装主机厂车联网尤其是商用车，遇到最大问题是车辆销售之后断网或未激活问题，一个主要因素是受到后装商用车各地GPS运营商排斥，原因是这些运营商由于前装装配了车联网硬件之后，导致后装运营商从中无利润来源，因此被运营商断网的可能性较大，这也是前装商用车带网出厂销售之后激活或在网比较低的原因。
但目前车厂占据了车辆信息的主导地位，掌握着车联网产品标准化的话语权，成为提升车联网渗透率的主力军，随着存量车报废等因素引起的车辆更换等因素，后装的车联网设备占比亦会逐渐减少。这是必然趋势。
前装车联网系统包含四部分：主机、车载T-BOX、手机APP 及后台系统。T-BOX（Telematics BOX），又称TCU（车联网控制单元），指安装在汽车上用于控制跟踪汽车的嵌入式系统，包括GPS单元、移动通讯外部接口（GSM，GPRS，Wi-Fi，WiMax or LTE）、电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器。车载T-BOX与主机通过Can-bus通信，实现语音、短信、指令与信息的传递，包括车辆状态信息、按键状态信息、控制指令等，通过后台系统以数据链路的形式与手机APP 实现双向通信。车载T-BOX主要用于和后台系统/手机APP通信，实现手机APP的车辆信息显示与控制。当用户通过手机端APP发送控制命令后，TSP后台会发出监控请求指令到车载T-BOX，车辆在获取到控制命令后，通过CAN总线发送控制报文并实现对车辆的控制，最后反馈操作结果到用户的手机APP上，甚至可以帮助用户远程启动车辆、打开空调、调整座椅至合适位置等等。车联网终端T-Box，是一项面向需求、提升汽车4S店集团产业经济结构的新兴产品。
车载T-BOX可深度读取汽车CAN总线数据和私有协议，T-BOX终端具有双核处理的OBD模块，双核处理的CPU构架，分别采集汽车总线Dcan、Kcan、PTcan相关的总线数据和私有协议反向控制。通过车规级的处理芯片利用无线通信技术来实现，基于“汽车级”对可靠性、工作温度、抗干扰等方面的苛刻要求，主要实现4G 远程无线通讯、GPS卫星定位、加速度传感和CAN通讯功能。实现车辆远程监控、远程控制、安全监测和报警、远程诊断等多种在线应用。T-BOX车载信息产品能实现手机与汽车的完美结合，利用智能手机APP 对车辆实现远程控制（如远程启停发动机、远程控制开关锁、远程控制空调）、远程查询和安防服务功能（如路边救援协助、紧急救援求助、车辆异动自动报警、车辆异常信息远程自动上传）。
另一方面，理论上讲，后装车联网市场有多大，则对应的OBD市场容易成正比。原因很简单，后装车联网几乎都是通过OBD实现联网的。
从目前来看，虽然OBD系统普及率高，但车企私有协议难破解，比如就算是做OBD做得较大的元征，在OBD后装设备数据获取能力依然有限。OBD-Ⅱ最主要的功能就是提供故障码的诊断，当出现排放故障时，ECU记录故障信息和相关代码，并通过故障灯发出警告。标准的OBD接口有16针脚，其中OBD-Ⅱ标准统一了其中9个针的功能，另外7个引脚由厂商自定义的。OBD-Ⅱ故障码通常由一位字和四位数字组成，大部分OBD厂商只能获取“PO/P2/P3400-P3FFF”范围内的通用故障码信息，其余是汽车制造商自定义的故障码信息，只有原厂才能诊断。例如，大众车型全车有15000个故障码，而通用故障码只有不到3000个，占比只有五分之一，远远不能满足车辆诊断的要求。由于车企的私有协议更换频繁且破解成本高，另外变速箱、制动系统之类的底层信息不会放在CAN总线上，因而基于OBD设备构建的车联网系统先天不足，这是T-BOX和OBD获取车身信息上最大的差异，这种差异直接导致车身信息数据上存在较大差异。
OBD设备安装便捷，但接口位置不统一，绝大部分车都有OBD接口，一般位于驾驶位下方。OBD盒子直接插接汽车OBD接口，通过接口上的供电口供电，即插即用，设备读取车辆行驶信息，通过蓝牙或WiFi把信息传递给车主手机上的App，图形化展示车辆行驶数据、故障信息等等。OBD设备可实现汽车碰撞报警、精准位置监控、行程全记录、油耗分析、车况即时提醒、专业故障检测和车况信息远程读取等功能。OBD设备还可以集成GPS、G-Sensor，实现远程定位等功能。在检修服务方面，部分APP由专门技师团队支持，提供检修指导。但是，OBD设备竞争厂商众多，差异程度低、质量参差不齐，导致用户黏性较低。
OBD弥补车辆诊断数据先天的不足，比如驾驶行为分析，这是保险公司和UBI模型所必须的数据，由于这些分析方法和模型是一般OBD硬件商的先天不足，对除了OBD基本数据以外的其它数据，一般采用外购或合作第三方数据板块服务商软件来进行弥补，即以合作的方式获取，也不失为一个更好的办法。
三、T-BOX和OBD市场容量预测
据中汽协预测，2016年中国汽车全年销量为2604万辆（其中国内销量2540万辆，出口64万辆），同比增长约6%。2014年，我国千人汽车保有量为105.83辆，排名世界第99位，而美国千人保有量约为900，预示着我国民用汽车还有较大的增长空间。2015年国内民用汽车保有量达到1.72亿辆，世界第二，预计2020年将与美国看齐。
新能源和中高档汽车将率先拉动前装T-BOX市场。普通汽车的ICT成本占整车成本的比例不足20%，而中高档汽车对ICT的需求提升了一倍，新能源汽车的ICT成本更是过半。新能源汽车与传统汽车相比，对于车际网络、车与远程网络系统的沟通更加依赖，车主需要远程掌握充电桩等公共设施状况、汽车位置和充电状况等信息，这必须得要车联网。新能源汽车是重要的新兴市场，未来将呈现井喷式发展，这也是必然结果！
目前，全球新能源汽车累计销量已经达到约130万辆，且在2015年呈现强劲增长的态势，产销均达33万辆，工信部预计2016年产销量将至少翻一番。
从目前来看，车联网嵌入式平台系统单价约1000元，随着前装终端的量产和市场竞争的加剧，T-BOX的成本和价格有望逐步下降。2015年，前装车联网设备渗透率约10%，预计2020年将达到30%。基于以上事实及假设，2020年我国T-BOX仅终端市场空间达74亿元，而基于T-BOX搭建的车联网平台和后市场预计蕴含着万亿价值。
研究机构ABI Research最新报告称，到2020年，车载诊断系统OBD接口的复合年增长率能够达到29.5%，出货量将到达70%。这类产品的生产公司包括Zubie、Automatic、Automile、Mojio、 Vinli等。
下图国全球OBD市场容量
国内后装市场受益于汽车保有量巨大，未来市场广阔，2017年后装市场规模有望达到475亿元。中国汽车市场中，新销售乘用车中尚有多数未安装前装车联网设备，且机动车存量中未来也将有相当大一部分车主有安装后装车联网终端的需求。后装车联网市场规模分为存量车联网市场和新增车联网市场，按后装车联网平均价格1000元/辆和前装渗透率15%来计算，到2017年存量车联网后装市场规模有望达到432.72亿元，较2015年增长150.88%。而新增后装车联网市场，按易观国际中国未搭载前装车联网乘用车销量，到2017年新增后装车联网市场规模有望达到43.01亿元，较2015年增长101.56%。
图片：2014-2017中国未搭载前装车联网乘用车销量预测
从过去的2015年来看，2015年全年乘用车销量超过2110万辆，而其中超过90%的车辆未搭载前装车联网设备，后装乘用车车联网市场有巨大的发展空间。
（说明：本文中所用图片来源包括易观、银河证券研究部、申万宏源、东软和网络公开图片。内容整理：东软睿驰-韦济禄。转载请注明！）
