为促进上海股权托管交易中心挂牌企业、中介机构的财税规范性，提升财税管理人员专业化水平，上海股权托管交易中心联合协同共享企业服务（上海）股份有限公司（100106，协同共享）为挂牌展示企业、中介机构提供有针对性系列财税培训活动，欢迎积极报名参加。
【主办单位】
上海股权托管交易中心
协同共享企业服务（上海）股份有限公司
【本期主题】
金融科技——智能投顾的那些事
【价值要点】
1. 智能投顾概念分析
2. 智能投顾的实践应用
3. 量化投资概念解析
【分享嘉宾】
李先生，负责某知名大型互联网金融企业的智能投顾产品（智投）的项目管理和系统架构。开展用户画像、财务诊断、目标规划、资产配置等模块的研究和开发，致力于企业的量化优选（又称理财医生，通过量化的方式对公募基金进行评级）项目的产品化落地，以及后期迭代拓展。此外，李先生对各业务部门提供金融工程支持，包括基金业务的基金评级、定投策略、FOF策略、研究部门的量化支持、慧投业务的评价管理、策略支持等等，拥有大量的实操经验。
【流程安排】
14:00主持人致辞
14:05活动开始
一、智能投顾概念分析
1.什么是智能投顾
2.智能投顾核心功能模块的业务
3.欧洲银行协会定义
二、智能投顾的实践应用
1.评估创业idea的可行性
2.完善智能投顾整体方案
3.结合互联网金融、金融科技公司现有业务拓展智能投顾产品
三、量化投资概念解析
1.什么是量化投资
2.量化投资与传统投资比较及其优势
15:10 互动答疑
15:30 活动结束
【活动时间】2018年4月20日（周五）14:00-15:30
【活动方式】电话会议（报名成功人员将获知电话会议拨入方式）
注：固定电话接入效果更佳，如遇声音较小问题，可调节固定电话音量至最大
【报名方式】
请上海股交中心挂牌展示企业、中介机构于2018年4月18日17:00前点击下方阅读原文按钮进行报名信息填写。报名成功人员将于4月19日收到报名成功确认邮件。
【活动联系】
上海股权托管交易中心 创新业务部
韩清曌 021-20287868
【特别提示】
1.本期活动限额20名，先报先得，其中N板、E板挂牌企业优先。
2.本次活动每家挂牌展示企业、中介机构仅限一人报名。
3.报名成功并获得参会资格的挂牌展示企业、中介机构，无故不参加活动或者参加活动过程中无故擅自离场的，对其在后续培训活动中的报名将做劣后处理。
