近几日，我国上市银行的年报陆陆续续公布，招商银行与平安银行作为A股最先出年报的股份制银行，两者在零售业务上同样具有一定优势，而且从共性上来说，招商银行与平安银行一样，他们的总部都是地处于中国改革开放最前沿阵地的深圳经济特区，经受最彻底的市场竞争与洗礼而成长出来，因此招行和平安常常被用来作比较。
那今天我们就通过近五年的数据来对这两家银行进行一个比较。
在开启话题之前，我们先来看一张对比图，整体上，目前来看平安银行现阶段与招行还是存在一定的差距的。
2020年招商银行营业收入2904.82亿元，同比增长7.7%，归属于本行股东净利润973.42亿元，同比增长2.6%,
2020年平安银行营业收入1535.42亿元，同比增长11.3%，归属于本行股东净利润289.29亿元，同比增长2.6%,
招商银行的营业收入约为平安银行的两倍，而归属本行股东净利润约为平安银行的3.36倍。
从营业收入以及净利润来看，近五年以来，招商银行的营业收入以及净利润是领先于平安银行的。
但是从增长速度来看，平安银行的营收同比增长更快一点。
招商银行近五年（2016-2020年）的净利差分分别是2.40%，2.48%，2.44%，2.29%，2.40%；
而平安银行近五年的净利差分别为2.60%，2.20%，2.26%，2.53%，2.43%。
尤其是2020年两者的净利差相差无几，均为行内优秀水平。
但二者实现的方式不一样，平安银行是以更高的存款成本加上更高的贷款利率-----风险成本实现的，而招行则是以更低利率存款匹配更低利率贷款，两者是有差别的，从投资角度上来看，招商更加的优质，业务表现更加稳定。
截止2020年末，招行个人存款余额2.03万亿元，平均吸储成本为1.22%；平安银行个人存款余额6847亿元，平均吸储成本为2.42%。
招商银行的零售存款比平安银行多一万个亿，而招商银行的吸储成本比平安银行又低一倍。
高存款低成本就使得招商银行有足够的资本更多的去将重心转移到优质客群上面。
财富分配的“二八结构”导致了少数人占有大多数财富，在财富管理条线，客户结构远比客户数量要重要。
谁占领中高端用户，谁就能享受财富业务大发展的风口红利。
相对而言，平安银行的高存款成本就需要他去追求更高收益的资产，也就是用更高的风险成本去追寻下沉客群。
因此拓展活期存款，压降负债是平安银行现阶段的重中之重，唯有将存款成本降下来，一步步优化客群，银行才能将更多的存款投向房贷以及抵押贷等风险资产，才能更好的夯实零售业务的基础。
我们看近些年招行的年报，已经达到一种相对完美的状态，就零售业务而言，平安银行正在以一种较快的速度追赶，但两家银行在永远激烈的零售战场上，选择了不同的行军路径。
平安银行的零售策略更侧重于用科技打通自身的“任通二脉”，包括但不限于APP的获客、服务渠道，打通自身与外界的桥梁
而招行的侧重点在于在两大APP建设趋于完善只是上升到更加精耕细作的精细化运营。
从零售业务的零售、利润金额的多少来看，招商银行是远高于平安银行的，但是从增长速度来看，平安银行的增速显然更快一点。
除了经营数据以外，零售管理客户总资产也是零售金融最重要的指标之一，从图中可以看出，招商银行AUM与平安相比，依旧是遥遥领先，至2020年末，招商银行的零售AUM达8.94万亿元，增幅为19.32%，零售客户数达1.58 亿户，较上年末增加9.7%。
平安银行2020年末的零售AUM为2.62万亿元，较上年末增长32.4%；零售客户数突破1亿户，达1.07亿户，较上年末增长10.4%。
招商银行凭借零售转型起步早，零售AUM、客户数等指标遥遥领先平安银行。不过，同比增速方面则是平安银行高于招商银行。
梅花香自苦寒来，招商银行目前的成绩也不是一蹴而就的，而是凭借自己长期以来的努力一点一滴的挣出来的，是通过做服务、创口碑，几十年拼出来的。
APP是零售金融乃至全行业务的重要载体，也是数字化转型时代里，银行触达客户的首要渠道。
招商银行APP累计用户数达1.45亿户，增幅27.19%，借记卡数字化获客占比19.98%，
招商银行App理财投资客户数1,033.04万户，同比增长35.55%；掌上生活App累计用户数达1.10亿户，增幅20.16%，信用卡数字化获客占比达62.82%。
同时，上述数据还可以反映出，招商对公渠道的月活增速明显高于零售渠道，由此可以看出对于招商银行来说，对公客户未来持续运营的空间仍然很大。
而平安银行的主打平台则是平安口袋银行APP，平安口袋银行App注册用户数 1.13亿户，较上年末增长26.5%看，还原同口径后较上年末增长15.6%，月活用户数达4033.14万户，较上年末增长15.6%。
同时，外部高频生活场景为，生活场景月活跃用户数超2181.97万户，较上年末增长79.1%，占总活跃用户数的54.1%，这反映了生活类生态圈在用户增长方面的贡献。
值得注意的是，平安年报显示，2020年的口袋银行app注册用户数已经超过零售客户数。
对公方面，至2020年末，数字口袋App累计注册企业客户达104.02万户，较上年末增长189.1%。
总的对比来看招行、平安银行在线上渠道用户方面的成果，很明显，招行在线上渠道的矩阵更广。
2020年，招行与平按银行私人银行方面都取得了较快的发展。
截止2020年末，招商银行私人银行客户9.99万户，较上年末增长22.41%，管理的私人银行总资产27,746.29亿元，较上年末增长24.36% 。该业务客户增速高于普通客户增速。
而平安银行私人银行达标客户达5.73万户，较上年末增长30.8%，其中，私行达标客户AUM规模则刚刚突破万亿，达11,288.97亿元，较上年末增长53.8%。占整体零售AUM的43%。两项数据的同比增速均超过招商银行。
平安银行年报显示，2020年的IT资本性支出及费用投入同比增长33.9%，但并未具体数据。
2020年，招行的金融科技投入首次突破了100亿元。当年信息科技投入119.12亿元，同比增长27.25%，是公司营业收入的4.45%，同比提高0.73个百分点。
招商银行2020年的信息科技投入达到119.12亿元，同比增长27.25%；占营业收入的4.45%，较2019年的占比上升了0.73个百分点。
招行2020年累计立项金融科技创新项目2106个，其中1374个项目已投产上线，覆盖零售、批发、风险等各个领域。平安银行则没有披露相关数据。
而随着零售成本管理向数字化驱动进阶，2020年，平安银行的零售成本收入比同比下降0.06个百分点。负债成本方面，2020年平安银行个人存款日均余额6,194.25亿元，同比增长21.0%；个人存款平均成本率2.42%，同比下降0.2个百分点。
对于金融科技投入带来的效果，平安银行表示，得益于科技力量，全行成本收入比反而不断优化，打破了发展零售就成本承压的常规路径。此外，平安银行依托平安集团核心技术资源，加快人工智能、区块链等新技术与银行场景的融合应用，持续深化大数据、区块链、人工智能、云计算、生物识别等前沿科技与应用场景的紧密融合。
在谈及平安银行过去一年的金融科技成果时，张斌强调，这类基础技术支撑建设，包括支持分布式和微服务架构，“这实际上是支持一家零售银行非常重要的能力。”
江朝阳也在招行的业绩说明会上表示，“有一件事是肯定的：今天某个业务要强，后台的金融科技也一定要强。”
两位CIO的思路，也正说明了数字化转型何以成为现如今银行乃至全行业的浪潮，说明科技赋能零售金融，不能只看智能化应用的简单堆砌。
2021年，随着疫情防控常态化，受爆发式消费金融升温推动，零售业务成长强劲。面对新的市场环境，业绩需求，零售业务已成为各家银行数字化转型的必争之地，这对商业银行提出了不小的考验。
本期课程旨在邀请国内零售业务能力突出并且已经取得成果，且具备借鉴学习价值的不同类型的标杆银行，从与高管深度交流、分享数字化营销的成功经验与实际案例。剖析得失，少走弯路，降低试错成本，找到适合自己的发展路径。
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