6月14日，国泰君安作为牵头主承销商完成了陕西金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券发行工作。本期债券发行期限为3年期，发行规模为3.00亿元，共吸引20余家投资人认购，全场倍数2.33倍，最终发行利率为3.55%。本期科创债是上海证券交易所《公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》（以下简称《指引》）5月20日发布后，西部地区发行的首单科技创新公司债券。
本期债券募集资金不低于70%部分将用于科技创新领域出资或置换自有资金出资，重点支持新一代高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新发展，高度契合国家创新驱动发展战略和产业转型升级要求，体现出发行人陕西金融控股集团有限公司充分践行“持续创新金融服务内容与方式、支持实体经济、助力区域经济发展”的企业愿景，有效引导了债券市场资金支持科技创新型企业发展，对于拓宽科技创新融资渠道、引领区域产业转型升级具有重要意义。
《指引》发布后，国泰君安积极为发行人梳理科技创新项目，第一时间制订本期科创债发行方案。同时，凭借对市场利率走势的精准判断力及专业的承销能力，最终协助发行人成功把握市场利率窗口，创发行人同期限债券发行利率新低。本期债券的成功发行，是国泰君安深入贯彻落实党中央、国务院及监管部门关于金融支持国家创新驱动发展战略的具体实践，也是公司践行“金融报国”使命与担当的切实体现。
延伸阅读
陕西金融控股集团有限公司是经陕西省政府批准成立的国有大型骨干企业，主要职能之一是发挥政府投资主体作用，认真履行政府出资人的职责，积极推动陕西省优势产业的发展，吸引和带动社会资本参与推进省重点项目。
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