下好防疫复工“两手棋” 跑出客户服务“加速度”——海通证券上海分公司金融服务在行动

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在疫情最为吃劲的时刻，上海分公司也始终将满足客户金融需求摆在首位，确保客户服务不停摆、不断档。4月中旬，市场行情震荡走低，投资者情绪低落，上海种德桥路营业部及时响应客户需求，在线举办《碳中和相关产业研究报告会》，营业部资深投资顾问对短期市场进行简评，并就碳中和概念的投资机会作最新的产业分析，客户踊跃参加，反响热烈。

封闭管理期间，不少客户购买的产品陆续到期，上海牡丹江路营业部根据期间各类现金管理类产品收益的高低，以客户利益优先，提供了包括逆回购、理财宝和同业存单各项业务服务，并安排专户定期线上交流，让客户有了更专业和贴心的体验。

在线上服务拟上市公司客户的过程中，上海福州路营业部了解到客户存在股份托管的需求，由于客户还未开立资金账户，并且客户主体为合伙企业，原则上需要以见证方式开立账户。为了做好价值链服务工作，在分公司的支持下，营业部克服重重困难通过与客户见证的方式开立了机构账户4户，解决了客户的燃眉之急，为后续各类创新业务的开展夯实基础。

上海余姚路营业部紧扣时尚热点，抓住网络风口，拍摄了“本草纲目毽子操”、改编“理财版爱你”等热点趣味视频发送给客户。在国家防非宣传月到来之际，营业部制作了情景互动的小剧场短视频，将投教宣传寓教于乐。紧扣主营业务，结合市场波动，宣传配置资产的重要性，突出券商专业能力，这类视频广受客户好评。

上市公司业务拓展一直是营业部的重点工作，上海成山路营业部于4月底正式启动中芯国际科创板限制性股票激励开户项目。营业部充分发挥“一个海通”共识，与总部企业金融部、上海分公司业务管理部、融资业务部、财富管理部、业务处理中心等部门组成联合服务团队，进行方案设计及项目实施推演，制作宣传材料、开户指引、Q&A等材料，展示了海通团队的专业水平与出色的服务能力，得到了上市公司的充分肯定。

为了确保项目进度不受影响，成山路营业部根据中芯国际工作时间特点和工种差异，将服务时间从早上8点持续到晚上10点，第一时间解答和协助解决客户问题。因中芯国际工厂分布于几个城市，营业部评估判断后，与上市公司共同确定先以天津工厂作为试点，率先展开开户工作，每天反馈工作进展和动态开户情况，及时调整工作方式。为了与疫情赛跑，在总结天津工厂开户经验并形成有效的处理机制后，营业部建议上市公司迅速启动北京工厂、深圳工厂的开户工作，仅两周左右的时间，就成功完成1500余人的开户工作。

随着上海有序推进复工复产，6月9日，成山路营业部正式启动中芯国际上海工厂开户工作，驻场一周对客户进行现场指导。对于需要临柜办理的业务，营业部将统一协调，安排专人专车接送办理，提升客户体验。后续，营业部将充分发挥团队的专业性和综合服务能力，做好减持、投顾和财富配置等延伸服务。

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