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今年6月，上海证券交易所发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券（2022年修订）》，新增推出低碳转型债券、低碳转型挂钩债券品种，深化对低碳转型领域的融资支持。
海通证券迅速响应指引要求，发挥自身专业优势，于6月28日分别为攀钢集团有限公司（以下简称攀钢）、中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）成功发行低碳转型债券和低碳转型挂钩债券，合计发行规模42亿元。
攀钢低碳转型债券是深交所首单低碳转型公司债，募集资金拟全部用于工业低碳改造类项目建设，可减少排放、降低能耗、提升能源利用效率。
中国华电低碳转型挂钩债券以“2022年1月1日至2023年12月31日，发行人控股的华电金沙江上游水电开发有限公司新增水电装机规模不低于120万千瓦”为挂钩目标，加快构建新型电力系统，推动“双碳”目标落地。
在上述项目推进中，海通证券积极筹备项目材料，紧密跟踪债券市场变化趋势，向市场投资机构广泛询价，向发行人反馈并调整销售策略。簿记当日与各投资机构高效沟通，推动项目圆满落地。
海通证券/HAITONG
碳达峰、碳中和是我国目前实施的重大战略之一，尤其是工业领域需要加快绿色低碳转型，大力发展战略性新兴产业，促进传统产业绿色低碳改造。
本次债券的成功发行，是海通证券贯彻落实碳达峰、碳中和总体部署和践行新发展理念的一次生动实践。未来，海通证券将积极通过绿色投融资工具服务国家战略，持续推动绿色金融实践与创新，以专业力量为金融支持绿色产业转型升级保驾护航！
注：低碳转型公司债券属于创新品种，是指募集资金用于推动企业绿色低碳转型的公司债券；低碳转型挂钩债券是将债券条款与发行人低碳转型目标相挂钩，促进企业达成转型目标。
