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海通证券助力武汉高科集团成功发行私募公司债券

海通证券助力武汉高科集团成功发行私募公司债券 国泰海通发布
2023-02-22
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近日,海通证券作为牵头主承销商,助力武汉高科国有控股集团有限公司(以下简称武汉高科集团)成功发行2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期),发行规模10亿元,期限3年,票面利率4.40%,全场认购倍数2.31倍。本期债券募集资金主要用于置换有息债务,有利于企业优化债务结构,降低融资成本。

武汉高科集团作为武汉东湖高新区重要产业投资平台,充分发挥国有资本的引导性作用,在提升光谷产业发展环境,引领高新技术产业发展,促进科技与资本融合、生态与业态共荣、城市与产业共生方面发挥重要作用。

海通证券/HAITONG

2022年11月以来,债券市场面临较大调整,发行利率中枢大幅上行,同时引发银行理财“赎回潮”,上述叠加效应加剧了信用债发行难度,债券发行利率大幅攀升。在此背景下,海通证券提前布局发行工作,最终以较低的票面利率助力债券成功发行,赢得企业高度认可。

党的二十大报告指出,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。未来,海通证券将持续发挥专业金融服务优势,以创新性的债券品种满足企业各类投融资需求,以金融活水滋养实体经济高质量发展。

【声明】内容源于网络
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