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海通国际保荐名创优品港股“双重主要上市”

国泰海通发布

2022-07-13

海通国际（665.HK）今日成功完成名创优品（9896.HK）香港双重主要上市项目（同一家公司分别在两个不同的证券交易所挂牌上市融资，两地均拥有同等且独立的上市地位）。海通国际在此项目中担任联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

名创优品上市仪式现场

海通国际投行团队高效推进上市项目进程。在发行期，面对极具挑战的市场情况，团队踊跃推进销售活动，最终国际配售获多倍超额覆盖。

海通国际成功为发行人锁定包括知名主权基金、国际长线基金、中国基金和对冲基金等在内的高质量机构投资者。

海通国际投行团队与公司管理层合照

海通国际本周内亦成功协助中康控股有限公司（股份代号: 2361.HK）及读书郎教育控股有限公司（股份代号: 2385.HK）完成香港首次公开发行项目；并助力明阳智慧能源集团股份公司（股份代号: 601615.SH、MYSE.L）于伦敦证券交易所成功发行全球存托凭证（GDR）。

2022年至今，海通国际共计完成10个香港IPO项目、12个全球IPO项目及16个全球股权项目。

// 关于名创优品

名创优品是一家快速发展的全球创意居家生活产品零售商。自2013年在中国开设首家门店以来的九年时间，名创优品已成功孵化了两个品牌——“名创优品”及“TOP TOY”。截至2021年末，其旗舰品牌“名创优品”已进驻全球100个国家和地区，建立了约5,100家门店。通过其门店网络销售的商品总价值（GMV）总计约人民币180亿元，全球市场份额为6.7%，按GMV计为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。“TOP TOY”为主打潮流玩具集合店概念的品牌，自品牌推出仅仅一年左右，它已成为中国潮流玩具市场按店均GMV以及门店数量排名的前3名。（资料来源：招股书）

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