8月9日，海通证券作为牵头主承销商助力山东能源集团有限公司（以下简称山东能源集团）在上海证券交易所成功发行2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（低碳转型挂钩债券）（第一期）。本期债券将新能源装机容量作为挂钩条款关键绩效指标，发行规模25亿元，期限5年，票面利率3.25%，募集资金用于偿还有息债务，是山东能源集团本部发行的首单公开公司债券，也是山东省首单低碳转型挂钩公司债券。
作为能源行业的龙头企业，山东能源集团以“创造绿色动能 引领能源变革”为使命，致力于打造全球清洁能源供应商和世界一流能源企业。本期债券的成功发行，有助于山东能源集团实现以较低利率融入5年期中长期资金，进一步优化债务融资结构、降低融资成本，加速推进低碳清洁转型。
海通证券/HAITONG
2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，方案要求将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动等“碳达峰十大行动”。
海通证券作为大型市属金融企业，坚决贯彻落实党中央、国务院关于做好碳达峰、碳中和工作的系列重大决策部署，持续提升绿色金融服务能力，支持实体经济绿色发展、循环发展、低碳发展。2022年上半年，海通证券共发行绿色债券14支，发行规模合计327亿元，实际承销规模合计54.46亿元，发行人覆盖八个省份的轨道交通、金融机构、公用事业等行业主体。本期债券的成功发行，是海通证券贯彻落实碳达峰、碳中和总体部署和践行新发展理念的又一次生动实践。
延伸阅读
低碳转型挂钩债券是上海证券交易所近期推出的创新型金融产品，将债券条款与低碳转型目标相挂钩，旨在满足传统行业绿色低碳转型的资金需求，进一步发挥债券市场的积极作用，完善可持续相关债券品种类别，同时更加聚焦减碳领域，有助于发行人实现低碳转型发展目标。
