提供综合金融服务方案，打造持牌机构“朋友圈”

机构销售部定位为打造金融持牌机构客户及国际市场客户的“大前台销售”，通过搭建机构客户服务体系，整合公司内外部资源，向公募基金、银行、银行理财子公司、保险、社保、私募基金、外资机构等机构提供七大类服务，为持牌机构全过程管理数字化平台，实施客户服务系统运营。

打造机构业务“大前台”，旨在实现从传统单一服务到一揽子综合金融服务的转变，提升机构业务服务能级，实现统筹机构客户关系管理。对外充分挖掘机构客户多元业务需求，对内践行“一个海通”理念，将分散在各部门的产品线梳理成能组合、能配合的产品供给体系。打破当前单一产品线对销售的限制，给予销售以多元化业务的触手，持续推动客户互通、团队互帮、利益共享、共同发展。不断做大业务圈、扩大客户圈、放大生态圈，集中公司资源，打造持牌金融机构“朋友圈”。

机构销售部通过建立“1+N”的客户经理模式，与机构客户伴随成长、长期共赢，实现前端以一个机构销售经理作为统一入口，负责客户关系维护、客户需求挖掘、销售统筹等工作；后端设置N个产品服务专家提供全方位支持，“陪伴式”服务于机构客户的全生命周期，从客户需求出发，以核心业务为牵引，提供包括产品发行、资本中介、托管外包、投资交易、投研策略、融资融券、场外衍生品、投行服务、风险控制、综合行政等综合专业服务，形成全球一体化综合平台，让客户全生命周期的需求能够得到充分的回应和满足。

海通证券积极推进科技赋能业务发展，陆续开发多个系统，提升对机构客户的服务效率与水平。以机构客户为中心，围绕客户综合金融服务需求，发挥协同效应，充分整合公司数据、资讯资源，构建客户视图。通过大数据沉淀，实现对机构客户的精准画像，挖掘客户潜在需求，优化销售策略。

通过本次组织架构改革，海通证券将有力推动核心业务回归投资银行的业务本源，强化归口管理，集中集团资源；进一步强化公司财富管理的“交易服务、投资顾问及基于资产配置的产品销售”等三大核心能力建设，加快提升面向机构客户的综合服务能力，优化集团一体化的业务协同机制，推动并实现公司高质量发展。