2月21日，由国泰君安独立主承销的“一方声赫2023年度第一期定向资产支持票据”成功发行。本次资产支持票据发行规模为5.16亿元，其中优先级规模为5.15亿元，次级规模为0.01亿元，发行期限为359天，优先级票面利率3.48%，基础资产为前海一方对核心债务人漳州市九龙江集团有限公司的应收账款。本次供应链ABN也是漳州市首单供应链ABN。
本次ABN系国泰君安2022年9月20日正式获得“独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务”资格以来首次独立主承销的资产支持票据。面对近期债市波动的大环境，国泰君安克服诸多不利因素，敏锐抓住发行窗口期，顺利完成本次ABN的簿记发行工作，充分展现了国泰君安作为国内领先的大型综合性券商的专业素质和卓越能力。
漳州市九龙江集团有限公司作为国泰君安战略客户，公司高度重视本次ABN发行工作。债务融资部联动资本市场部和固定收益部，广泛开展路演及销售工作，吸引银行理财、公募基金、券商资管及自营等众多机构参与。本次ABN的顺利发行，充分表明了国泰君安对于战略客户的重视与支持，切实履行了国泰君安“以客户为中心”的服务理念。
未来，国泰君安将继续践行“金融报国”理念，持续开展包括独立主承销债务融资工具在内的各项承销业务，助力企业实现高质量发展，向着“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”愿景目标奋勇前进。
END