国泰海通助力芯原股份成功完成18.07亿元A股定增发行

近日，国泰海通作为保荐机构及主承销商，助力芯原微电子（上海）股份有限公司（简称“芯原股份”或“芯原”，股票代码：688521.SH）成功完成A股定增发行，募集资金总额18.07亿元。本次定增发行价格为72.68元/股，发行数量2,486.04万股，募集资金将重点投向AIGC及智慧出行领域Chiplet解决方案平台研发和面向AIGC、图形处理的新一代IP研发及产业化两大项目。

芯原股份成立于2001年，并于2020年登陆科创板。芯原是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。根据IPnest在2024年的统计，2023年芯原的IP授权业务市场占有率位列中国第一、全球第八，IP种类数量在全球前十的IP企业中排名前二。芯原总部位于上海，在全球设有8个设计研发中心，以及11个销售和客户支持办事处，目前员工已超过2,000人。

芯原股份是国泰海通长期深度合作伙伴。2020年8月，公司作为联席主承销商助力芯原股份成功登陆科创板。本次定增项目中，公司作为保荐机构及主承销商，精准把握“轻资产、高研发投入”科创企业的再融资适配特性，创新设计适配半导体企业研发周期的再融资方案。基于对行业及企业的深刻理解，项目团队高效完成行业论证与材料申报，推动项目成为上交所首批适用“轻资产、高研发投入”标准的再融资案例之一，为半导体产业链企业资本运作提供了可复制的操作范式。