9月16日，国泰海通旗下国泰君安国际控股有限公司（简称“国泰君安国际”，股票代码：1788.HK）作为联席保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力全球领先的激光雷达企业禾赛科技（股票代码：2525.HK）在香港联合交易所主板成功上市。本次禾赛科技港股上市是自2022年以来募资规模最大的中概股回归项目，彰显了国泰海通在跨境资本运作中高效整合境内外资源的服务能力。
禾赛科技作为全球领先的激光雷达制造商，此前已于美国上市，专注于激光雷达产品的设计、研发、制造与销售。其产品广泛应用于配备高级驾驶辅助系统的乘用车、商用车、自动驾驶车队、机器人及其他非汽车领域，如自动导引车、自主移动机器人和配送机器人等。根据灼识咨询报告，禾赛科技在2022年至2024年连续三年收入规模位居全球激光雷达行业首位，毛利率与毛利水平亦在全球同行业中排名第一。截至2024年12月末，禾赛科技成为全球首家实现单月出货量突破10万台的激光雷达企业，并率先成为行业内产生正营运现金流的上市公司。
在项目推进过程中，国泰君安国际充分发挥沟通协调与执行能力，开展扎实深入的市场推介工作，助力禾赛科技成为2022年以来最大募资规模的中概股回归香港市场并实现美股与港股双重主要上市的项目，同时也是2023年以来第一家以不同投票权架构回归港股的美股中概股企业，是继优必选、越疆之后，国泰君安国际在科技领域港股IPO的又一佳绩。
本次发行最终定价为每股212.8港元，并悉数行使发售量调整权，额外发行255万股，总发售股数达1955万股，总集资额升至41.6亿港元。国际配售录得踊跃认购，认购倍数达14.09倍。禾赛科技计划将募集资金的约50%用于研发投入，35%用于扩大生产能力，5%用于业务拓展，10%作为营运资金及一般企业用途。本项目成功引入多名基石投资者，包括高瓴旗下HHLR Advisors、泰康人寿、WT Asset Management、Grab、宏达集团和康曼德，认购总额约1.48亿美元，体现了国际资本市场对禾赛科技长期投资价值与成长潜力的高度认可。
关于禾赛科技
禾赛科技是一家三维激光雷达（LiDAR）解决方案的全球领导者。从事设计、开发、制造及销售先进的激光雷达产品，其激光雷达产品广泛应用于：配备高级驾驶辅助系统的乘用车或商用车；提供客运及货运移动服务的自动驾驶车队、机器人及其他非汽车行业，例如自动导引车/自主移动机器人、配送机器人、农业车辆、港口与堆场自动化等广泛的工业应用以及静态应用。企业凭借先进的ASIC及其他激光雷达技术、专有的自主设计及生产能力以及平台化架构，向不断扩大的ADAS及机器人市场提供兼顾性能、质量及成本的激光雷达产品。
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