案例·战新产业增资引战｜新能源车企融资超百亿 打造电动车行业新标杆——阿维塔科技（重庆）有限公司增资项目

阿维塔科技成立于2018年，以“自主可控核心技术”为核心，致力于打造国际化高端智能新能源汽车品牌。2024年8月，企业战略入股华为引望公司并成为其第二大股东，通过技术协同加速推进智能网联汽车领域突破，引发资本市场高度关注。

阿维塔科技的发展路径与国家新能源汽车产业政策高度契合，一是聚焦技术创新，推动智能驾驶、车联网等核心技术研发，助力中国汽车产业竞争力提升；二是聚焦产业融合，推动制造业与人工智能、互联网深度融合，探索汽车智能化新路径；三是聚焦绿色转型，以新能源技术为核心，助力“双碳”目标实现。

2024年，新能源汽车行业进入“淘汰赛”阶段，头部企业加速资源整合。阿维塔科技亟需通过C轮融资获取资金与战略资源，巩固技术优势、拓展市场。上海联交所凭借敏锐的市场洞察力，精准对接企业需求，快速组建专项团队，以高效服务助力融资项目落地。

近年来新能源整车业务市场投资意愿趋缓，本项目融资资金门槛高、时间紧迫，上海联交所依托庞大的投资人数据库及行业资源，从众多机构中筛选出130余家潜在目标，覆盖央企、地方国资、金融资本、产业投资者等多元类型。通过点对点沟通、路演推介，最终20余家机构明确投资意向，为项目落地奠定坚实基础。

项目服务团队坚持“重点突破、全面覆盖”原则，建立动态摸排机制，围绕潜在目标，开展“地毯式”系统对接工作。在一周窗口期内高效完成130余家投资机构的深度洽商，让对方全面了解企业核心技术优势、市场增长潜力及战略发展规划，有效提升项目市场认可度，为后续资本运作奠定坚实基础。通过京沪联动模式，举办专项投资交流会，搭建“投资方-企业方”直接对话平台，实现政策解读、项目展示、诉求反馈的有机统一。针对本次融资项目流程复杂、要求特殊的特点，上海联交所组建由业务骨干、法律顾问、财务专家构成的复合型服务团队，围绕交易各方需求制定详尽周全的应对策略，优化融资方案细节，响应投资人核心诉求，确保高效决策。

服务本项目过程中，上海联交所突破传统产权交易服务边界，整合投行化团队力量，构建“资源对接-方案设计-资本引入”全链条服务模式，建立涵盖资源匹配、方案设计、价值培育、资本导入的标准化服务流程，实现从基础交易服务向价值创造服务的战略性转变。针对项目引领性强、资金需求大的特点，强化跨条线协同作战机制，项目团队联动跨部门、多平台资源，为阿维塔科技引入战略协同型投资者，实现项目要素与资本需求的精准耦合，有效激活产业集群协同创新动能。

本次融资阿维塔科技现有股东进一步追加投资，新股东积极加入，由长安汽车、渝富系基金、南方资产系基金、国投系基金、交银投资以及其他战略和市场化投资人共同出资，111亿元融资额刷新了行业融资纪录，有助于阿维塔科技持续提升智能化竞争力、增强新产品研发能力、加快新型商业模式打造以及加大渠道建设。同时，成功引入涵盖产业资本、国有资本及金融巨头的多元化投资者，极大优化了阿维塔科技的股权结构，有助于快速提升公司整体竞争能力。

阿维塔科技是长安汽车品牌向上战略的重要载体，也是长安汽车向智能科技转型的改革创新。本次融资顺利落地，充分表明了资本市场对阿维塔科技长期战略和广阔前景的坚定看好。融资完成后，阿维塔科技将具备更加充足的运营资金，进一步加快后续车型的研发设计、品牌建设、海外扩展，品牌跻身行业第一梯队。

阿维塔科技增资项目是上海联交所打造“平台+投行”模式的典范实践，也是在新能源汽车资本服务领域的又一成功案例。本项目为新能源汽车企业资本运作提供可复制经验，通过促进技术、资本、产业链深度融合，推动产业与资本高效对接，加速中国智能汽车全球化布局。上海联交所以专业服务赢得市场认可，通过精准的资源整合、高效的执行能力及创新的服务理念，助力企业突破融资瓶颈，推动中国新能源汽车产业迈向高质量发展新阶段。