8月30日，A股迎来大反攻，电子板块领涨两市，东山精密涨停封板，圣邦股份涨超8%，领益智造、安克创新涨逾7%，歌尔股份、鹏鼎控股、工业富联、立讯精密、蓝思科技等个股涨超4%。
电子板块获主力资金净流入65.01亿元，近5日、近20日、近60日分别获主力资金加仓141.77亿元、251.76亿元、883.74亿元，持续霸居31个申万一级行业首位。
热门ETF方面，电子ETF（515260）一路快速上攻，场内价格盘中涨逾4.94%，收盘涨4.17%。
消息面上，电子板块或迎密集利好，包括但不限于9月10日左右召开的苹果发布会和华为海思全联接大会。
1、苹果获智能戒指新专利，产能回流中国，拉动果链需求增长
根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司称，该智能戒指可以和Vision Pro头显、iPhone、iPad、Apple TV等设备交互，并能控制智能家居设备。
生产端，苹果产能回流中国，拉动国内苹果产业链需求上涨，目前苹果有超95%的产品在中国制造组装。
有机构表示，AI时代创新型消费终端层出不穷，看好AI新品超预期对产业链的带动。
2、华为海思大会召开在即，半导体芯片或将受益
华为海思全联接大会将于9月9日-10日在深圳召开，产业链关注度持续提升。
有机构预计，大会召开有望加速海思产业链的上下游融合，有利于新产品开发和推广，进一步巩固华为海思作为国产IC设计龙头公司的地位，华为海思产业链的设备材料公司将受益于华为海思芯片的出货量提升。
3、《黑神话：悟空》市场反馈超预期，或加速PC换机
自8月20日发布以来，《黑神话：悟空》全平台销量大超预期。由于该游戏对硬件配置有较高要求，老旧型号产品无法带来高质量的游戏体验，玩家换机需求较为强烈。
业内人士预计，现象级的游戏产品或将加速PC换机，而后续新款AI PC的推出有望进一步加速用户换机，产业链机会值得关注。
基本面上，电子板块细分赛道业绩喜报频传，板块情绪高涨，截至8月27日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有34家披露半年报，29家实现营业总收入同比正增长，占比超8成；25家归母净利润同比正增长，占比超7成。
①果链方面，“果链”三巨头立讯精密、歌尔股份、蓝思科技2024年中报盈利修复。立讯精密实现营业总收入1035.97亿元，名列前茅；歌尔股份归母净利润同比增长190.44%，居于前列；
②芯片方面，韦尔股份、澜起科技归母净利润同比增速达792.79%、624.63%，业绩亮眼。
随着上市公司半年报披露进入高峰期，公司经营情况和财务数据等重要信息逐步公示，为公募机构提供了重要的投资参考，公募机构调研的热情高涨。有多家上市公司业绩大幅增长或者超预期，投资价值提升，成为了公募机构关注重点。从行业来看，电子行业有25家上市公司被公募机构合计调研421次，无论是被调研上市公司数量和被调研次数，均居于31个申万一级行业首位。
机构指出，业绩期内，建议关注基于自身品类、应用领域拓张而实现业绩强劲增长的投资机遇，以及受益华为三折叠、苹果AI终端等新品发布催化的产业链标的。
布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
文章来源：华宝基金
免责声明：市场有风险，投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用，客户须自主做出判断和投资决策。
，财运不断