12月6日，谷歌正式推出新的大语言模型Gemini 1.0，并针对不同场景发布Ultra、Pro和Nano三个不同版本。Gemini 1.0的Ultra版本在多项能力上超越GPT-4，并且成为第一个在MMLU（大规模多任务语言理解）上超越人类专家的模型。
事件2：视频AIGC加速发展
11月29日，美国 AI 初创公司Pika labs正式发布首款文生视频产品Pika 1.0，根据官方介绍，该产品能够生成和编辑3D动画、动漫、卡通和电影，并可进行视频局部修改和风格调整，具有领先的连贯性及语义理解能力。
Gemini 1.0的 Ultra 版本在多项能力上超越GPT-4，并且成为第一个在 MMLU（大规模多任务语言理解）上超越人类专家的模型。Gemini 的多模态能力使其不仅能够理解和生成文本、代码，还能够看懂和生成图像。Gemini 将陆续出现在谷歌体系内更多产品和服务中，如搜索、广告、Chrome 和 Duet AI。
短期来看，Gemini的发布将进一步带来对多模态模型的更多期待，对产业而言，多模态料将带动算力需求的提升；而在中长期来看，预计多模态模型的升级将丰富相关产品的使用场景，叠加硬件升级、算法优化带来的成本优化，2C产品的进展值得期待。持续看好本轮生成式AI浪潮对科技产业的长周期影响和改变，继续关注算力、算法、数据、应用等环节的领先厂商。
2、11月29日，文生视频公司Pika labs正式发布Pika1.0。Pika由斯坦福华人博士生郭文景等创立于2023年4月，是仅有4人的初创公司，创立初衷在于构建较Runway更易使用的的AI视频生成工具。半年以来公司用户已超50万，每周生成数百万个视频，且已经获得了5500万美元融资。
Pika 1.0 具备几个突出特点：
1)视频效果优质，拥有电影质感，动画级特效。从像素风到到黑白幻灯片效果，演示出的5种风格转化，几乎涵盖了现有电影和动画大部分风格。且类似于Midjourney对于图片「外画」功能，Pika1.0可以根据已有的素材直接扩展视频，生成不同高宽比的内容；
2)支持对于视频实时编辑和修改。可以直接在视频中添加想要的素材，支持三种模态的提示输入。
多模态大模型能够提升用户交互体验，促进AIGC应用产品形态和功能的创新，提升用户付费意愿。AI 生态企业的垂直应用有望受益于语音、图像等多模态能力的完善。同时，伴随GPT-5等模型的推出，预计将看到：1）多模态模型带来的算力需求增长以及 2）越来越多的AI场景与产品的出现。持续看好后续AI产业的前景，后续GPT-5等模型的发布或将带来更多的催化。
此外，随着AIGC革命不断深化，AI与产业结合成为当前的最重要的发展主题之一。图片-视频-3D 等图像多模态的落地处于循序渐进的过程，AIGC正在对传统创意图像生成领域带来显著变革，推进设计软件从“工具类”应用向“生产力”的角色转变。据机构测算，平面设计领域AI短期内实现替代10-15%的生产力，国内市场增量约42-63亿元；国内AI商品图市场潜在市场空间约为41-93亿元。《2023年度AI设计实践报告》数据显示，设计师层面接近一半的设计师使用过原生AI工具，未使用的最大原因是需要付费；企业层面，8.4%的企业已使用AI来辅助设计，渗透率仍较低；行业方面，互联网、快消领域对AI介入偏好度高。此外，国产AI工具使用率低于海外，国内相关厂家的产品力仍有较大提升空间。
AIGC有望打开内容创意类工具企业市场空间，传统有场景、有数据和用户的企业或更受益。预计1）2024年将出现全民刷屏级AI营销案例；2）国产工具有望超过海外工具。
展望未来，AI应用或将成为此轮AI行情下半场的重要投资方向，各个领域出现创新性AI应用，建议关注：1）文生图/文生视频等创作类场景；2）AI教育；3）企业服务。与此同时，伴随AI应用逐步落地，算力需求或呈量级式提升，据《中国人工智能计算力发展评估报告》显示，2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元，同比增长82.5%，预测到2027年之前，中国智能算力规模年复合增长率将达33.9%，同期通用算力规模年复合增长率为16.6%。文生视频的高计算难度和高数据要求将支撑上游 AI算力需求持续旺盛，光模块、交换机、算力租赁、数据中心作为 AI 算力产业链核心环节有望受益，建议关注板块投资机遇。
文章来源：华夏基金
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