快递行业冰火两重天：网点挣扎与巨头扩张
近段时间，快递行业大事频发。菜鸟、极兔传出上市消息，顺丰谋求赴港二次上市[1]，京东物流调整组织架构以提升效率。然而，另一面是许多承担“最后一公里”的快递网点因利润微薄甚至亏损而被迫转让。
这种“冰火两重天”的现象，源于价格战及服务同质化的问题。
01 快递行业的内卷根源
中国快递业主要分为直营模式（如顺丰、京东物流）和加盟模式（如通达系）。直营模式高投入保证服务和时效，而加盟模式以低价换取规模。
通达系的网络布局高度重合，时效差异不大，成本相近且品质难区分[2]。这些因素使价格成为主要竞争手段，导致长期的价格战。
电商平台掌握用户流量入口，进一步压制快递企业的盈利空间。尽管行业规模超万亿，但在电商产业面前仍显弱势。
02 极兔的入场与冲击
极兔起源于印尼，创始人李杰为服务OPPO销售配送创立了这家公司。极兔以全年无休、高效服务迅速占领东南亚市场，并于2022年成为当地最大快递公司。
2018年起，极兔开始布局中国市场，通过收购上海龙邦速运取得经营资质。极兔采用区域代理模式，灵活结合直营与加盟的优势，快速突破日单量2000万大关[3]。
03 区域代理模式的独特之处
极兔的区域代理模式赋予代理人充分自由裁量权，可灵活选择直营或加盟方式。此模式下，极兔倾向于选择未涉足快递行业的加盟商，以便在新市场快速建立运营网络。
凭借原OPPO资源及代理商的支持，极兔以高薪资、低加盟费等策略吸引人才，大幅缩短起网时间。但极速扩张也带来隐患，包括对老资格物流网络的“蹭网”行为[4]。
快递行业价格战反噬：极兔的挑战与通达系的反击
“蹭网”现象在快递行业并非新鲜事，但为何只有极兔因“蹭网”遭到通达系围剿？关键在于极兔入场初期掀起的高烈度价格战。
2020年下半年，申通、圆通与韵达相继加入对极兔的“封杀”行列。专家赵小敏指出，即使没有极兔，价格战仍会继续，但极兔的加入使其更加猛烈。
极兔敢挑起价格战的原因有二：一是背后资本雄厚（如高瓴、红杉），可用约100亿元用于低价抢量；二是与拼多多合作，获得近90%的单量支持。
凭借拼多多的高市场渗透率，极兔县区覆盖率超98%，为偏远地区小网点提供更多订单。同时，拼多多借此初步建立独立物流体系以抗衡阿里、京东。
极兔在义乌率先降价，发货价降至0.8元/单，迫使通达系跟进或丢失市场份额。这场价格战导致2020年快递平均单价降幅达11%，创2014年以来最大降幅。
04 价格内卷的反噬效应
短期看，低价对用户有益，但长期依赖补贴不可持续。监管部门叫停后，极兔派费回归市场均值，加盟商与快递员损失惨重。
这种压力最终传导至用户，表现为运费上涨和服务质量下降。业内将“低价模式、公司业绩与服务质量”视为不可能三角。
此次价格战中，极兔抢得8%市场份额，而通达系、加盟商、快递员及用户均受伤害。百世也因深陷低价策略恶性循环，最终将其国内快递业务以68亿元出售给极兔。
未来，极兔有意开拓海外与下沉市场寻找增量。顺丰加快出海布局，通达系亦深耕下沉市场并加码海外。这表明快递行业正努力破解价格内卷困局，寻求新发展机遇。
