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揭秘！2018年我国建筑业市场格局

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2019-05-02

导读：鲁班研究院年度奉献！建筑业年度报告（三）——2018年我国建筑业市场格局一览！

2018年建筑业增加值占GDP的比重6.87%，所占比重较上年提高了0.14个百分点。截至2018年第四季度，建筑业企业单位数量共计95400个，同比增长了8.3%，吸纳了5563.3万从业人员，同比增长了0.48%。无论从GDP的贡献、就业容纳能力来看，建筑业都是无可争议的国民经济支柱产业。

建筑业总体概况

固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模，建筑行业发展增速与固定资产投资增速密切相关。2007年-2018年，我国建筑业总产值占固定资产投资额比重从2007年的42.60%逐年递减，2016年占比仅32.45%，2017年、2018年占比呈上升趋势，2018年提高至36.98%。从下表中可以看出，2011年-2016年间建筑业总产值增速一般低于固定资产投资增速。2018年，建筑业总产值在固定资产投资增速趋缓的形势下，增速至9.9%，可见固定资产投资增速带动建筑业总产值的效果在小幅回落。

数据来源：统计局；图表制作：鲁班研究院

中国科学院预测科学研究中心日前召开2019年中国经济预测发布会称，预计2019年经济增长将呈现前降后稳、稳中有进趋势。预计全年GDP增速为6.3%左右，经济增长呈现前降后稳、稳中有进趋势，增速较2018年下降约0.3个百分点。进入2018年下半年以来，固定资产投资累计增速的下滑态势得以遏制，投资增速筑底企稳的特征已经较为明显。按照固定资产投资景气指数的判断，2018年8月之后，固定资产投资基本上实现了筑底企稳。2019年，随着稳投资政策效应的逐步释放，预计固定资产投资稳中向好的态势仍然会持续，固定资产投资增速呈现稳中有升、小幅波动的可能性较大，预计2019年全年投资增速维持在6%左右。中国已进入消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强的重要阶段。预计2019年中国最终消费将保持持续增长趋势，同比名义增速约为8.4%。预计2019年全国商品房销售均价约为9272元/平方米，同比上涨6.7%，较2018年同比下降3.4个百分点。在调控政策不出现明显调整的情况下，预计2019年房地产开发完成投资额增速和新开工面积增速都较2018年有所回落。商品房销售面积增速同2018年基本持平，销售额增速将有所回落。

按照我国国民经济行业标准分类，建筑业属于第二产业，主要由房屋和土木工程建筑、建筑安装业、建筑装饰业等三方面构成，建筑业的三方面产业构成又可以进一步细分。2018年，建筑工程（包括房屋和土木工程）贡献了建筑业总产值的绝大部分，其产值占比达到了88.30%，安装工程产值占比8.35%，其他产值占比3.35%。较2017年来看，建筑工程产值在缩小，安装工程产值在缩小。但两者的占比浮动不大，较为稳定。

数据来源：统计局；图表制作：鲁班研究院

建筑业集中度、规模企业、企业资质情况

建筑企业经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场，造成市场同质化竞争严重。与此同时，专业化企业比例远低于发达国家水平，与建筑市场多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。

目前国内建筑业产业集中度仍然较低，中国承包商80强的CR8产业集中度从2007--2010年度增长至20.4%峰值后，从2011年建筑业产业集中度逐年回落至2013年的11.3%，之后2014年、2015年小幅上升至14.2%，2017年回落到11.0%。鲁班研究院观察的上市建企CR8产业集中度的趋势与之相同，在2017年，达到24.0%之后，逐年回落至2014年的18.7%，2015年达到19.5%，2017年又回落到15.6%。2017年，四个行业集中度数值较2015年均有下降，可能是与2017年建筑企业数量增长，竞争加剧有关。2017年两者的数值均低于20%，可见我国的建筑业属于分散竞争型，处于过度竞争状态。

两个CR8产业集中度的差距主要是两个原因造成：一方面，中国承包商80强CR8主要计算工程承包营业收入与建筑业总产值的比重，上市建企CR8计算的是建筑企业营业收入与建筑业总产值的比重。另一方面，由于部分业内实力雄厚的施工企业并未参加2018年的ENR中国承包商80强的评选，故未在名单中体现。

数据来源：统计局，CR4、CR8来源于建筑时报ENR中国承包商80强（2014年以前为60强），上市建企官网；图表制作：鲁班研究院

建筑业产值利润率及劳动生产率

近十年来，除2015年外，建筑业总产值的增速要大于建筑业增加值的增速，表明建筑行业的增长属于粗放式增长。不过可喜的是，从2014年起，建筑业增加值与建筑业总产值的增速差距越来越小，2015年甚至实现反超，可见，建筑企业正在从过去的粗放式发展转向精细化发展。

数据来源：统计局；图表制作：鲁班研究院

根据统计局数据，2018年全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8104亿元，比上年增长8.2%，其中国有控股企业2470亿元，增长8.5%。我们用全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润与建筑业总产值的比值代替建筑业企业产值利润率。2018年建筑业的产值利润率在3.5%左右。

2018全年规模以上工业企业利润66351亿元，比上年增长10.3%，规模以上工业企业实现主营业务收入102.2万亿元，计算出来2018年的工业产值利润率达到6.49%。

2018年建筑业产值利润率和工业产值利润率相比，差距还是比较大的。国民经济新常态背景下，经济增速下滑，企业经营环境愈加困难，对于传统制造业产能过剩、成本竞争优势的下降导致企业盈利能力略有下降，但依然比建筑业的盈利水平高。提升盈利能力，对于建筑企业来说迫在眉睫且任重道远。随着国家对建筑业税收政策的调整，为建筑企业发展提供了良好的发展环境，建筑业发展还是值得期待。

数据来源：统计局；图表制作：鲁班研究院

（鉴于统计局数据发布的变化，为保证产值与利润数据的延续性，2012年以后的产值数据由当年规模以上工业企业营业收入代替，误差率不超过1%。）

近几年建筑企业的效率逐步提升，但整体盈利能力有待提升。国家统计局数据显示，2017年建筑业企业按总产值计算劳动生产率为347963元/人，按增加值计算的劳动生产率为64675.22元/人。按总产值计算的劳动生产率近年来提升速度较快，增长明显，而按增加值计算的劳动生产率虽较前几年的劳动生产率有所提升，但是与按总产值计算的劳动生产率差距进一步扩大。

数据来源：统计局；图表制作：鲁班研究院

特级资质企业分布情况

国内建筑施工行业虽然实行严格的准入制度，但是由于最低资质等级的要求较低，总体行业内企业数量众多，集中度低，除了专业性较强的细分领域，整体行业竞争较为充分，尤其在低端市场的细分领域，市场竞争更为激烈。

截至2018年底，住建部官网发布了工程总承包特级资质企业增至627家，特级资质增至788项。从特级资质专业类别来看，建筑工程施工总承包特级资质稳占大头，占整体特级资质的57.11%。

数据来源：住建部、度川；图表制作：鲁班研究院

从地域上看，2018年我国资质区域分布仍然非常不平衡，东部地区特级资质企业数量多，水平比较高，而西南、西北、东北、中部地区特级资质企业数量偏少，建企资质水平普遍偏低，整体资质水平有待提升。各省市特级资质企业数量来看，北京、浙江、江苏、山东四省市的建筑数量排名前四。毫无疑问，浙江、江苏是传统的建筑大省、强省，建筑企业数量多，实力相对出众，特级资质企业数量排名靠前是众望所归。而北京是建筑央企、国企的总部所在地，建筑企业总部实力一般比较雄厚，北京排名靠前也在意料之中。