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【产业链全景图】哪些产业代表更先进的生产力?哪些产业在酝酿更大量级的关键变化?…………(更新至2023-4月)

【产业链全景图】哪些产业代表更先进的生产力?哪些产业在酝酿更大量级的关键变化?…………(更新至2023-4月) 并购优塾产业链研究
2023-04-02
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导读:这份产业链全景图,请留意查收

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产业升级、补链强链

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注:近2周更新的新报告,以“背景标蓝”标注

人类社会的进化史,核心关键词,主要是三个:生产力、生产资料、生产关系。

而我们做研究,核心的目标,也是为了解决几个基本问题——生产力和生产资料未来将如何进化?生产关系将如何变迁?背后是什么驱动因素,在驱动两者的变化?生产力的变化,在未来数年,将导致哪些产业链,发生增长量级较大的“关键变化”?

图:生产力VS生产关系
来源:并购优塾

在这份地图里,我们将沿着“社会进步的发动机+经济增长的主航道”这个核心思路,来寻找未来十年的产业发展主线、长期增长逻辑。

沿着长期增长主航道做拆解,我们可拆分为两大分支:
“需求端”“供给端”。

在需求端继续细拆,
六个核心脉络是——消费升级、老龄化、碳中和、城镇化、信息化、内循环和国产替代。这六个需求脉络,构成了未来十年的产业主线。

在供给端继续细拆,
七个关键因子是——硬件科技、信息科技、基建科技、能源科技、生命科技、消费升级、材料科技。这七大核心元素的进化、演进,以及各种形式的组合,形成了我们生活中的各种产品。

图:长期增长驱动主线
来源:并购优塾

经过一系列产业研究之后,我们越发清晰的感知到:未来十年、二十年,甚至三十年、五十年,经济的演进、产业的变革,都大概率会沿着以上脉络发展。

因而,看明白这个脉络,或许就能进入
洞见未来的序章

那么,眼下,站在当下这个时间点,我们要沿着历史脉络来反思一下——1、哪些行业,代表未来更先进的“生产力”?2、未来两三年,哪些行业能够有更大量级的“关键变化”?

第一个核心问题:更先进的生产力

人类科技进化史,有一些关键节点,这些节点,以某一项能够影响所有人、所有产业的重大技术变革为标志来划分。比如:蒸汽机+、电力+、电话+、无线通讯+、互联网+、移动互联网+……如果按照这个规律来看,下一个大时代,毫无疑问,我们应该聚焦在这个方向上:

人工智能+。


图:四次工业革命和经济形态对比
来源:腾讯研究院、中信建投

图:四次工业革命VS三次能源革命
来源:CNKI、万联研究所

人工智能,将变革所有行业,将影响所有人的生活。

它,是未来十年、二十年,我们需要持续深入思考的“主航道”,而其他许多东西,都是主航道之下的旁枝,包括云、大、物、移、5G、新能源、半导体、边缘计算、区块链,等等。

第二个核心问题:更大量级的“关键变化”?


展望未来两年,能够称得上符合“关键变化”要求的,包括:1、“麒麟电池+4680电池”;2、高压快充;3、换电;4、汽车智能化;5、半固体电池;6、DDR5;7、猪周期;8、VR;9、折叠屏……

我们将重要的“关键变化”按照量级分类列出来,在下表中,并将持续做跟踪:

图片:产业链变革趋势及变动量级
来源:并购优塾

基于上面的梳理,我们眼前的研究会着眼于哪些落点、未来的长期方向将展望向何处,也就清晰了。

今天,沿着以上这些产业进化的核心方向,我们依次展开这张产业链地图:


产业升级、补链强链

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一、锂电:

麒麟+4680+半固态 

图:锂电技术进化路径
来源:天风电新
图:锂电结构拆解
来源:鑫锣锂电、国信研究所

图:4680工艺变革
来源:银河研究院

图:麒麟电池工艺变革
来源:天风电新、智谱研究、东吴研究所、并购优塾

图:半固态电池对材料的影响
来源:GGII,安信研究中心

图:固态电池对材料的影响
来源:GGII,安信研究中心
图:动力电池产能规划及需求
来源:国信研究所
1、正极——三元正极产业链(2021-8月跟踪) |  磷酸铁锂正极产业链(2021-11月跟踪) | 三元前驱体产业链(2022-3月跟踪) | 磷酸铁锂产业链(2022-9月跟踪)单晶三元正极产业链(2022-10月跟踪) | 锂盐产业链(2022-11月跟踪) |
2、负极——负极材料产业链(2021-10月跟踪) | 碳硅负极产业链(2021-12月跟踪) | 负极材料产业链(2022-10月跟踪)  |
3、隔膜——  隔膜产业链(2022-9月跟踪) | 
4、电解液——电解液产业链(2021-6月跟踪) | 电解液产业链(2022-10月跟踪) | 添加剂VC、FEC产业链(2022-11月跟踪) |
5、集流体——锂电铜箔产业链(2021-8月跟踪) | 锂电铝箔产业链(2022-7月跟踪) | 锂电铜箔产业链(2022-9月跟踪)|
6、粘接剂、导电剂——锂电正极粘结剂PVDF产业链(2021-10月跟踪) |  碳纳米管导电剂产业链(2022-10月跟踪) | PVDF正极粘结剂产业链(2022-11月跟踪) |
7、结构件——锂电结构件产业链(2021-7月跟踪) | 动力电池电池盒产业链(2021-9月跟踪 ) | 精密结构件产业链(2022-9月跟踪)镁合金结构件产业链(2022-11月跟踪) | 4680-预镀镍产业链(2023-3月)
8、设备——  锂电设备产业链(2021-9月跟踪) | 锂电激光设备产业链(2021-11月跟踪) | 整线设备产业链(2022-9月跟踪) |  CTX电池设备产业链(2022-10月跟踪) | 4680-激光设备产业链(2022-9月跟踪) |
9、电池——  动力电池产业链 | 动力电池产业链(2021-4月跟踪) | 动力电池产业链(2022-3月跟踪) |  软包电池产业链(2022-9月跟踪) |
图:热管理赛道价值量拆解
来源:太平洋汽车网,长城研究院

图:热管理细分赛道拆解
来源:太平洋汽车网,长城研究院

10、热管理—— 热管理产业链(2022-9月跟踪) | 汽车铝热传输材料产业链(2022-10月跟踪) | 球形氧化铝导热材料(2022-10月跟踪) | 车用胶管产业链(2022-9月跟踪) | 
11、回收—— 锂电回收产业链(2022-10月跟踪) |




二、智能车 

软硬解耦+中央控制架构 

图:智能汽车整体架构
来源:2030中国汽车电子产业发展前景分析、中航研究所
图:智能汽车结构拆解
来源:未来智库、中信建投

图:智能驾驶产业链拆解
来源:首创研究所

图:车载软硬解耦架构
来源:中信建投
图:整车厂销量规划
来源:公告、国信研究所
图:各类智能化配件渗透率
来源:高工智能汽车、国信研究所
1、智能驾驶域——

(感知层):车载视频监控产业链 | 车载镜头产业链(2021-9月跟踪) | 激光雷达产业链(2021-12月跟踪) | 汽车毫米波雷达产业链(2021-12月跟踪) | 高精度卫星定位(2022-12月跟踪) | 惯性导航产业链(2022-12月跟踪) | 光器件和激光雷达产业链(2022-8月跟踪) | 车用传感器产业链(2022-1月跟踪) | 

(决策层):智能驾驶域控制器产业链(2021-12月跟踪) | 智能控制器产业链(2022-8月跟踪) | 

(执行层):线控行车制动产业链(2022-12月跟踪) |

2、智能座舱域——智能座舱产业链(2021-11月跟踪) | 智能座舱产业链(2023-3月跟踪) |

3、智能网连域—— 汽车通信模组产业链(2022-1月跟踪) | 车用PCB产业链(2022-2月跟踪) |


 图:一体化压铸件行业竞争态势
来源:国海研究所

 图:压铸件和压铸机进展
来源:压铸周刊、东北证券研究所

 图:大型压铸机吨位情况
来源:压铸周刊、东北证券研究所

4、车身域——一体化压铸产业链(2022-2月跟踪) | 大型压铸机产业链(2022-11月跟踪) | 车灯产业链 | 微电机产业链(2023-2月跟踪) | 免热处理铝合金产业链(2023-3月跟踪) | 座椅产业链(2023-3月跟踪) |

5、底盘域——  汽车空气悬架产业链(2022-1月跟踪) | 新能源车智能底盘产业链(2022-5月跟踪) | 

6、智能动力域—— 

(A、大、小三电): 车载电源产业链(2022-11月跟踪) | 动力总成产业链(2021-7月跟踪) | 电机扁线产业链(2023-1月跟踪) | 高精度齿轮产业链(2023-2月跟踪) |

(B、磁材): 永磁材料产业链(2022-9月跟踪) | 软磁材料产业链(2022-9月跟踪) |  非晶和纳米晶产业链(2022-12月跟踪) |

图:电动车充电架构、直流交流区别
来源:搜狐、TrendForce、安信研究中心

图:充电桩价值量拆解
来源:第一电动网、安信研究中心
图:充电桩产业链拆解
来源:Wind、头豹产业研究院、广发研究中心
(C、充电): 充电桩产业链(2022-10月跟踪) | 磁性元件产业链(2022-11月跟踪) | 充电模块产业链(2022-2月跟踪)

(E、高压化): 熔断器产业链(2023-2月跟踪) | 继电器产业链(2023-2月跟踪) 汽车连接器产业链(2022-3月跟踪) |  高压线束产业链(2023-1月跟踪) | 镶嵌注塑件产业链(2022-11月跟踪) | 高端铜合金产业链(2022-12月跟踪) |

(D、换电): 换电设备产业链(2022-10月跟踪) | 新能源车换电产业链(2021-11月跟踪) |

7、安全舒适系统—— 轮胎产业链(2021-6月跟踪 | 液体黄金轮胎产业链(2022-8月跟踪) | 高分散二氧化硅产业链(2022-8月跟踪) |

8、整车——整车行业链(2021-6跟踪) | 国产整车产业链(2022-6月跟踪) |  
【声明】内容源于网络
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并购优塾产业链研究
并购优塾,产业链研究者,服务于补链强链、科技创新,主要面向产业园区、产投机构、银行、地方政府等机构人群。创始于2016年。
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并购优塾产业链研究 并购优塾,产业链研究者,服务于补链强链、科技创新,主要面向产业园区、产投机构、银行、地方政府等机构人群。创始于2016年。
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