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【这份产业链地图，请收好】未来两三年，哪些行业将会发生“关键变化”？下一个大时代，将开启于何处？

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【这份产业链地图，请收好】未来两三年，哪些行业将会发生“关键变化”？下一个大时代，将开启于何处？

【这份产业链地图，请收好】未来两三年，哪些行业将会发生“关键变化”？下一个大时代，将开启于何处？

并购优塾产业链研究

2022-10-23

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导读：万万没想到

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注：近2周更新的新报告，以“背景标蓝”标注

在这份地图里，我们将沿着“社会进步的发动机+经济增长的主航道”这个核心思路，来寻找未来十年的产业发展主线、长期增长逻辑。

沿着长期增长主航道做拆解，我们可拆分为两大分支：“需求端”和“供给端”。

在需求端继续细拆，六个核心脉络是——消费升级、老龄化、碳中和、城镇化、信息化、内循环和国产替代。这六个需求脉络，构成了未来十年的产业主线。

在供给端继续细拆，七个关键因子是——硬件科技、信息科技、基建科技、能源科技、生命科技、消费升级、材料科技。这七大核心元素的进化、演进，以及各种形式的组合，形成了我们生活中的各种产品。

图：长期增长驱动主线

来源：塔坚研究

经过一系列产业研究之后，我们越发清晰的感知到：未来十年、二十年，甚至三十年、五十年，经济的演进、产业的变革，都大概率会沿着以上脉络发展。

因而，看明白这个脉络，或许就能进入洞见未来的序章。

那么，眼下，站在当下这个时间点，我们要沿着历史脉络来反思一下：1、下一个大时代，将开启于何处？2、未来两三年，哪些行业能够有重大的“关键变化”？

第一个问题：下一个大时代，将开启于何处？

人类科技进化史，有一些关键节点，这些节点，以某一项能够影响所有人、所有产业的重大技术变革为标志来划分。比如：蒸汽机+、电力+、电话+、无线通讯+、互联网+、移动互联网+……如果按照这个规律来看，下一个大时代，毫无疑问，我们应该聚焦在这个方向上：

人工智能+，AI+。

图：四次工业革命VS三次能源革命

来源：CNKI、万联证券研究所

人工智能，将变革所有行业，将影响所有人的生活。

它，是未来十年、二十年，我们需要持续深入思考的“主航道”，而其他许多东西，都是主航道之下的旁枝，包括云、大、物、移、5G、新能源、半导体、边缘计算、区块链，等等。

第二个问题：未来两三年，哪些行业能够发生较大的“关键变化”？

展望未来两年，能够称得上符合“关键变化”要求的，包括：1、“麒麟电池+4680电池”；2、高压快充；3、换电；4、汽车智能化；5、半固体电池；6、DDR5；7、猪周期；8、VR；9、折叠屏……

我们将“关键变化”的量级分类列出来，在下表中，并将持续做跟踪：

基于上面的梳理，我们眼前的研究会着眼于哪些落点、未来的长期方向将展望向何处，也就清晰了。

今天，沿着以上这些产业进化的核心方向，以及需求端六大核心脉络、供给端七大科技因子，我们依次展开这张产业链地图：

产业链地图所有内容全文

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1、新硬件（硬件科技）

1.1 算力配件（半导体）——

1.1.1 按照芯片功能分类：

【储存芯片】：存储芯片产业链 |

跟踪报告：存储芯片产业链（2021-7月跟踪） | 内存接口芯片产业链（2021-12月跟踪） | 存储芯片产业链（2022-7月跟踪） |

【能源芯片】：电源管理芯片 |

跟踪报告：功率半导体产业链（2021-5月跟踪） | IGBT产业链（2021-6月跟踪）| 功率半导体IGBT产业链（2021-12月跟踪） | MOSFET功率半导体产业链（2022-3月跟踪） | 功率半导体MOSFET产业链（2022-6月跟踪） |

【计算芯片】：GPU产业链 | FPGA芯片 | AI芯片产业链 | MPU芯片 | MCU产业链 |

跟踪报告：智能SoC产业链（2022-2月跟踪） | MCU产业链（2022-8月跟踪） |

【通信芯片】：蓝牙芯片产业链 |

【显示芯片】： LED芯片 |

跟踪报告：LED驱动芯片产业链（2021-8月跟踪） | LED固晶机产业链（2021-9月跟踪） | Mini-LED显示屏产业链（2021-10月跟踪） | Mini-LED封装产业链（2021-11月跟踪） | Mini-LED产业链（2022-7月跟踪） |

1.1.2 按照芯片制造流程分类：

【IP和设计】

跟踪报告: 芯片IP产业链（2021-7月跟踪） |

【材料】：三代半导体产业链 | 半导体硅片产业链 |

跟踪报告: 硅片产业链（2021-7月跟踪）| 半导体湿电子化学品产业链（2022-1月跟踪） | 半导体碳化硅产业链（2022-2月跟踪） | 半导体溅射靶材产业链（2022-3月跟踪） | IC载板产业链（2022-6月跟踪） | 硅光产业链（2022-8月跟踪） |

【设备】：半导体检测设备产业链 | 半导体刻蚀设备产业链 |

跟踪报告：半导体设备行业链（2021-6月跟踪） | 半导体清洗设备产业链（2022-4月跟踪） | 半导体高纯洁净系统产业链（2022-5月跟踪） |

【制造】：晶圆制造产业链 |

跟踪报告：半导体晶圆代工产业链（2022-6月跟踪） | 封测产业链（2022-9月跟踪） |

1.2 场景配件（应用场景）——

【手机产业链】：电声元器件产业链 | 手机结构件产业链 | 柔性电路板FPC产业链 | 连接器产业链 | 触控显示模组产业链 | 军品MLCC 产业链 |

跟踪报告：苹果产业链（2021年4月跟踪） | 消费锂电池产业链（2021-5月跟踪） | 手机产业链（2021-5月跟踪） | 摄像头模组产业链（2021-6月跟踪） | 覆铜板产业链（2021-6月跟踪） | 柔性电路板产业链（2021-7月跟踪） | 民用MLCC产业链（2021-8月跟踪） | 超薄柔性玻璃UTG产业链（2021-9月跟踪） | 光学滤光片产业链（2021-10月跟踪） | 滤波器产业链（2021-10月跟踪） | 智能手机产业链（2022-4月跟踪） | 智能投影产业链（2022-5月跟踪） | 射频模组产业链（2022-6月跟踪） | 消费电子连接器产业链（2022-6月跟踪） | 离型膜产业链（2022-7月跟踪） |

【显示产业链】： OLED材料产业链（2021-11月跟踪） | 面板检测产业链（2021-11月跟踪） | 互动面板产业链（2022-2月跟踪） | VR/AR产业链（2021-9月跟踪） | 智能投影产业链（2021-11月跟踪） | 超高清视频编转码产业链（2022-3月跟踪） |

【物联网产业链】：智能控制器制造产业链 | 广域网通信模组产业链 |

跟踪报告： 通信芯片产业链（2021-7月跟踪）| 气体传感器产业链（2021-12月跟踪） | MEMS传感器产业链（2022-1月跟踪） | 车用传感器产业链（2022-1月跟踪） | 工业物联网通信设备产业链（2022-3月跟踪） |物联网蜂窝通信模组产业链（2022-4月跟踪） | 工业设备智能监测产业链（2022-4月跟踪） | IDC温控设备产业链（2022-7月跟踪） |

【机器人、人工智能产业链】：骨科手术机器人产业链 |

跟踪报告：工控产业链（2021-5月跟踪） | 机器人减速器产业链（2021-10月跟踪） | 扫地机器人产业链（2021-11月跟踪） | 机器视觉产业链（2021-11月跟踪） | 电力机器人产业链（2021-11月跟踪） | 人体工学设备产业链（2022-4月跟踪） |

1.3 辅助配件——

第三方检测产业链 |

跟踪报告：工业刀具产业链（2021-9月跟踪） | 数控机床产业链（2021-10月跟踪） | 非金属智能切割设备产业链（2022-1月跟踪） | 光纤激光器产业链（2022-1月跟踪） | 测试电源设备产业链（2022-3月跟踪） | 高端数控机床产业链（2022-5月跟踪） | 数控刀具产业链（2022-6月跟踪） | 制冷压缩机产业链（2022-7月跟踪） | 晶振产业链（2022-7月跟踪） | 光器件和激光雷达产业链（2022-8月跟踪） | 高端数控机床产业链（2022-8月跟踪） |

2、新软件(信息科技)

2.1 软件和SaaS——

【B端】：办公自动化产业链 | ERP产业链 | CRM产业链 | BIM建筑信息化软件产业链 | 社交电商Saas | 第三方精准营销产业链 |

跟踪报告：金融咨询平台产业链（2021-4月跟踪） | 医疗IT行业链（2021-6月跟踪） | ERP软件产业链（2021-6月跟踪） | 工业互联网产业链（2021-6月跟踪） | 工业品电商产业链（2021-7月跟踪） | CAD软件产业链（2021-8月跟踪） | 智能制造IT服务产业链（2021-8月跟踪） | 激光切割控制系统产业链（2021-9月跟踪） | 游戏平台产业链（2021-11月跟踪） | 银行IT产业链（2022-2月跟踪） | 医药生产智能制造产业链（2022-2月跟踪） | 三方支付产业链（2022-3月跟踪） | 电力信息化产业链（2022-3月跟踪） |水务信息化产业链（2022-3月跟踪） | 双碳之能效管理系统产业链（2022-4月跟踪） | 智慧矿山产业链（2022-4月跟踪） | 汽车诊断系统产业链（2022-5月跟踪） | 电力IT产业链（2022-7月跟踪） |

【C端】

跟踪报告：社交网络产业链（2021-4月跟踪） | 搜索引擎产业链（2021-4月跟踪） | 外卖+本地生活产业链（2021-10月跟踪） |

2.2 数据和云计算——

OA产业链 | 公有云产业链 |

跟踪报告： UPS电源产业链（2022-6月跟踪） | 第三方IDC产业链（2022-7月跟踪） |

3、新基建(基建科技)

3.1 新交运——

智慧交通产业链 |

跟踪报告：造船产业链（2021-9月跟踪） | 低成本航空产业链（2022-1月跟踪） | 飞机租赁产业链（2022-5月跟踪） |

3.2 新安防——

【军工/防务】

跟踪报告：防务连接器产业链（2021-11月跟踪） | 卫星遥感产业链（2021-11月跟踪） | 飞机制动产业链跟踪（2021-12月跟踪） | 航空发动机叶片产业链（2022-1月跟踪） | 红外热成像产业链（2022-2月跟踪） | 特种无人机产业链（2022-3月跟踪） |

【信息安防】：网络安全产业链（一） | 商用密码产业链 | 网络安全产业链（二） | 网络安全产业链（三) |

跟踪报告：网络安防产业链（2021-8月跟踪） | 终端安全产业链（2021-10月跟踪） |

【物理公共安全安防】：

跟踪报告：视频监控产业链（2021-5月跟踪） | 安防摄像头产业链（2022-4月跟踪） |

3.3 新建筑——

装配式建筑产业链 | 工程机械产业链 |

跟踪报告：建筑施工产业链（2021-5月跟踪） | 工程机械产业链（2022-4月跟踪） |

3.4 新信创——

国产CPU产业链 | 操作系统产业链 |

跟踪报告：国产中间件产业链（2021-9月跟踪） |

3.5 新通信——

跟踪报告：电信运营商产业链（2021-5月跟踪） | 光模块产业链（2021-12月跟踪） | 光器件产业链（2021-12月跟踪） | 通信网络服务产业链（2022-4月跟踪） | 综合性ICT设备产业链（2022-6月跟踪） |

4、新能源（能量科技）

4.1 光伏——

光伏硅片设备产业链 | 硅料产业链 | 光伏胶膜产业链 | 光伏上下游产能供需缺口梳理 |

跟踪报告：光伏硅片产业链（2021-4月跟踪） | 光伏组件产业链（2021-11月跟踪） | 光伏热场产业链（2021-12月跟踪） | 光伏金刚线产业链（2022-1月跟踪） | 光伏切割设备产业链（2022-1跟踪） | 光伏HJT设备产业链（2022-1月跟踪） |光伏胶膜产业链（2022-2月跟踪） | EVA树脂产业链（2021-9月跟踪） | 光伏薄型、双面玻璃产业链（2022-8月跟踪） | 光伏下游组件产业链（2022-9月跟踪） |

4.2 风电——

跟踪报告：风电铸件产业链（2021-8月跟踪） | 风电主轴产业链（2021-8月跟踪） | 海底电缆产业链（2021-9月跟踪） | 风光绿电运营商产业链（2021-10月跟踪） | 风电塔筒产业链（2022-2月跟踪） |

4.3 新能源车——

【锂电】： 动力电池产业链 |

跟踪报告：动力电池产业链（2021-4月跟踪） | 电解液产业链（2021-6月跟踪） | 整车行业链（2021-6月跟踪） | 动力总成产业链（2021-7月跟踪） | 锂电结构件产业链（2021-7月跟踪） | 三元正极产业链（2021-8月跟踪） | 锂电铜箔产业链（2021-8月跟踪） | 动力电池电池盒产业链（2021-9月跟踪） | 锂电设备产业链（2021-9月跟踪） | 负极材料产业链（2021-10月跟踪） | 锂电正极粘结剂PVDF产业链（2021-10月跟踪） | 磷酸铁锂正极产业链（2021-11月跟踪） | 锂电激光设备产业链（2021-11月跟踪） | 碳硅负极产业链（2021-12月跟踪） | 动力电池产业链（2022-3月跟踪） | 三元前驱体产业链（2022-3月跟踪） | 国产整车产业链（2022-6月跟踪） | 锂电铝箔产业链（2022-7月跟踪） | 整车产业链（2022-8月跟踪） | 软磁材料产业链（2022-9月跟踪） | 整线设备产业链（2022-9月跟踪） | 磷酸铁锂产业链（2022-9月跟踪）|

【声明】内容源于网络

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并购优塾产业链研究

并购优塾，产业链研究者，服务于补链强链、科技创新，主要面向产业园区、产投机构、银行、地方政府等机构人群。创始于2016年。

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并购优塾产业链研究并购优塾，产业链研究者，服务于补链强链、科技创新，主要面向产业园区、产投机构、银行、地方政府等机构人群。创始于2016年。

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