对于记账服务公司来说，及时沟通客户，跟进服务过程，维护客户关系十分重要。重要的工作需要完善的流程和优质的管理工具。而目前，很多代理记账公司受制于经费，实施难度等因素，仍在使用【excel】甚至【笔记薄】。
精斗云代账版是一款兼顾手机端和PC端的客户关系管理应用。实践证明，它能够很好的适应记账服务公司的客户管理需求。有效提升工作效率。
记账服务公司可以这样应用精斗云代账版
把客户页面字段“跟进进度”，改为”销售跟进和细分的服务事项“，如图所示：
2、协同共享
以客户为中心，管理员（通常是老板）将外勤人员、经办人、记账会计、主管等都邀请进来，大家都能够使用精斗云在线代账版，共享客户信息。
3、潜在客户信息录入及跟进
—>老板/主管可以将意向客户指派给具体的业务员进行跟进。
—>业务员可以随时记录并更新销售跟进情况。
4、签单客户的服务跟进
—>客户签订合同后，主管或业务员 将客户共享给需要参与的经办人员（报税人员、办证人员、记账会计等），并可以指派任务和完成时点。
—>经办人员录入每一步的跟进记录，并及时@给上下游同事，做到 服务跟进进度及时周知和沟通，提高效率。
5、领导查看客户办理进度，给予指导
—>主管或老板可以随时查看客户的服务跟进情况，办理到哪一步，遇到什么问题，及时给予指导和推进。
—>还可以查看某员工近期的工作记录情况。
6、客户构成统计、员工工作量统计
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