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上半年经营数据丨圆通韵达差距缩小，申通奋起直追

双壹咨询

2022-07-19

导读：7月18日，顺丰、圆通、申通、韵达发布了6月份业绩简报。

7月18日，顺丰、圆通、申通、韵达发布了6月份业绩简报。

上半年申通市占率提升显著，圆通韵达差距缩小

从业务量来看，6月顺丰完成业务总量10.20亿票，同比增长7.94%；圆通完成业务总量15.72亿票，同比增长5.61%；韵达完成业务总量16.14亿票，同比下降1.71%；申通完成业务总量11.88亿票，同比增长30.83%。

上半年，顺丰累计完成51亿件，同比减少0.6%；圆通累计完成80.86亿件，同比增长9.11%；韵达累计完成85.41亿件，同比增长3.39%；申通累计完成56.81亿件，同比增长17.57%。

市占率表现方面，申通市占率连续两月环比提升，上半年市场份额较去年同比上升1.3%，提升显著；上半年，圆通、韵达市占率差距由1.7%缩小至0.9%，韵达上半年受疫情影响，多地转运中心封停，末端揽收量下滑，业务量表现不佳，市占率下滑。圆通坚持量价平衡策略，在疫情期间未出现较大的防疫失误，揽收端未受到大的影响，上半年整体实现了量价齐升，在疫情中及时上线订单拦截与停发查询功能也获得了客户的广泛好评，信息化战略发挥价值。

6月疫情好转，快递在揽收、运输和末端配送等全链路、多环节呈现加速修复趋势，叠加电商平台618活动，全国快递服务企业业务量完成102.6亿件，同比增长5.4%。从6月业务量表现来看，申通业务量提升明显，一方面由于目前公司处于产能爬坡期，上半年多个转运中心投产使用，公司产能扩张初见成效，日均产能突破4500万单；另一方面，申通六月在价格竞争策略相对同行表现更为激进，单票价格环比下降1.6%，短期内采取相对低价的策略拉动市场份额提升，以此提升产能利用率；另外，6月淘系平台活动对业务量提升有一定影响。

圆通增速略高于大盘，公司仍坚持高质量发展，坚持量价均衡策略，实现稳定增长；韵达6 月增速较5 月环比提升6.2%，业务量恢复至行业第二，公司4-6 月日均件量分别为3773/4790/5380 万件，疫情对前端揽收的影响正在逐渐修复，复苏趋势明显。

全国价格战再起，通达系竞争策略分化

从快递企业公布的6月单票收入数据来看，6月顺丰速运单票收入15.81元，同比增长3.00%，环比增长2.3%；圆通单票收入2.61元，同比增长24.58%，环比增长4.0%；韵达单票收入2.57元，同比增长27.23%，环比增长3.2%；申通单票收入2.51元，同比下降1.6%。

根据国家邮管局数据，6义乌、揭阳价格环比下降，广州单价同环比均实现正增长。其中义乌6 月单票价格2.80 元，同比增长2.4%（上涨0.07元)，环比下降4.0%(下降0.12 元)；广州单票价格8.49元，同比增长11.6%(上涨0.88 元)，环比增长2.2%(上涨0.18 元)；揭阳单票价格4.93 元，同比增长8.1%(上涨0.37 元)，环比下降3.1%(下降0.16 元)。根据双壹价格指数调研发现，快递价格下降地区的范围在扩大，从核心产粮区向非核心产粮区迈进。作为非核心产粮区的湖北、河南、辽宁等地价格也开始下降，价格战从产粮区蔓延到非产粮区。在产粮区，部分城市在本就低价的基础上再次压低价格，东莞揭阳、金华等地电商件价格已跌破2元，放价抢量的情况较为明显。

二季度以来，圆通在在四月、五月环比单票价格增长的基础上，单票收入继续提升，致力于提升品牌及服务，为品牌提升了议价权；韵达四、五月份受疫情影响采取低价策略抢量，随着业务量回升，六月单票价格也环比上升；申通产能扩张后，欲提升产能利用率，六月价格策略相对则相对较为激进，通达系中仅申通单票价格环比下降。

整体来看，行业单票价格均较去年同期有较高增长，恶性价格战难再抬头，不过，针对产粮区的区域性价格竞争难以避免。企业都在寻找服务、价格、业务量、利润之间的平衡，行业进入高质量发展的确定性进一步增强。

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