2018年，中国证券监督管理委员会颁布《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，中国证券业协会发布《关于建立上市公司重大资产重组独立财务顾问工作底稿科技管理系统的通知》；2019年，中国证券业协会发布《证券公司投资银行类业务工作底稿电子化管理系统建设指引（征求意见稿）》，中国证券监督管理委员会发布《关于加强投行业务工作底稿管理相关工作的函》；2020年，中国证券业协会发布《证券公司投资银行类业务工作底稿数据接口规范》；2021年，资本市场全面推行注册制。
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