2023下半场，回顾食品饮料行业有惊无险的那些战场

来源丨FDL数食主张 

ID丨foodatalink

作者丨芥末之父

制图：FDL数食主张

作别2023，展望2024。我们回顾2023年下半年食品的热点话题，把握行业变化的趋势，挖掘新生原料的潜力，探索食品赛道的发展新态势。

回望2023，当恢复和扩大消费被放在优先位置，国民消费复苏的状况如何？

今年前三季度，我国最终消费支出对经济增长贡献率达83.2%，内需对经济增长贡献率提升至113%。国家统计局数据显示，前三季度我国社会消费品零售总额达34.2万亿元，同比增长6.8%，比GDP增速高出1.6个百分点。

按消费类型分，商品零售305002亿元，增长5.5%；餐饮收入37105亿元，增长18.7%。基本生活类商品销售稳定增长，其中粮油食品类商品零售额增长5.3%。

市场发力，政策给力，消费态势也在稳中向好，消费市场持续“暖”起来。消费复苏之时，食品行业也迎来新的发展阶段，健康潮风头正盛，行业亦随之进入下半场，在局者谋求创新，入局者脱颖而出。

食品行业，在新的坐标系下裂变。从数十年的老品牌到新兴品牌的横空出局，食品行业跌宕起伏，一边重建，一边打破；一边内卷，一边出海。

从阿斯巴甜致癌事件引发的代糖争议，到日本核污排放挑拨公众敏感神经，抗辐射产品受追捧；从宠儿到弃儿的预制菜，到万物皆可联名的时代……今年是谁在改写行业新格局？又是谁出现在市场演进新旧交叠的周期里？

作别2023，展望2024。下面，让我们一起重温2023年下半年食品的热点话题，把握行业变化的趋势，挖掘新生原料的潜力，探索食品赛道的发展新态势。

7月：阿斯巴甜陷“致癌”风波，
实现0糖还是有点难？

图源：freepik

“安全or不安全”的问题，贯穿了代糖的一生。

2023年7月，一个围绕阿斯巴甜致癌的消息让代糖行业成为关注的焦点，同时也让与代糖密切相关的食品饮料行业备受关注。

最终，国际癌症研究机构（IARC）援引对人类致癌性的“有限证据”，将阿斯巴甜归为可能对人类致癌物之列（IARC第2B组），粮食及农业组织（粮农组织）食品添加剂联合专家委员会（JECFA）重申其每日允许摄入量为每公斤体重40毫克。

作为一种常见人造（化学）甜味剂，阿斯巴甜自20世纪80年代以来广泛用于各种食品饮料产品中。

根据西部证券统计数据显示，目前人工合成甜味剂在代糖市场占据主导地位，即使近年略有下滑，但2020年市场占比仍高达70.59%，其中阿斯巴甜作为人工合成代糖中的主要产品， 更是占据了36.2% 的市场份额。

增长的背后也得益于一场全民“主动健康”的控糖行动，使得食品饮料逐渐向低热量、无糖型方向发展。

在饮料、零食、营养补充剂等领域有越来越多下游产品配方中，品牌利用与用户健康需求高度匹配的代糖，研发选取符合健康安全且保证口感的原料并建立新产品线，给予消费者新体验、不断创新横纵拓展市场产品布局，拓宽了产品的发展空间。

同时，近年随着消费者对产品来源和安全原料日益关注，原本占比较低的天然甜味剂已经成为主流趋势。在众多代糖种类中，天风证券研报显示，截至2022年中国甜味剂市场中合成甜味剂占比达52%，位列第一，天然甜味剂占比为29%，糖醇类甜味剂占比18.2%。

这也意味着，人工甜味剂（化学合成）占主导地位，天然甜味剂（生物发酵、植物提取）份额不断提升，如以阿洛酮糖、纤维源甜味剂等代表的“新生代”天然代糖纷纷迎来暖春。此次阿斯巴甜风波，更是将天然代糖推向新的风口。

然而事实上，早前被认为比人工甜味剂更具优势的天然甜味剂甜叶菊也没能逃过“影响胰岛素”质疑，有着最安全甜味剂之称的赤藓糖也被发现可能与不良心血管事件相关，关于代糖，这是一场在短期内难有定论的食品安全标准战。

而在这场争论中，作为普通消费者，或许我们并没有资格参与正式的科研学术讨论，但在科学界达成最终共识之前，我们仍要客观看待，适度、科学食糖。毕竟对消费者而言，适量吃糖有益身心健康。

8月：核污水持续排放30年
未来的海鲜可能来自实验室

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2023年8月24日，日本正式启动核污染水排海工作，并计划在接下来的日子里将福岛核电站存储的核污染水从海底管道排放入海。

此举引发了国际社会的广泛关注，关乎人类健康、国际义务、生态环境、水产品安全等各维度的讨论不断深化。同一天，我国海关总署决定：自当日（8月24日）起，全面暂停进口产地为日本的水产品（含食用水生动物）。

“海鲜还能不能吃了？”成为了人们餐桌上的话题。在排放区域附近，有测量设备显示瞬时辐射值从0增至0.7。即便海洋具备一定自净能力，但核污染的破坏和影响是一种不可逆的影响，是长期和持续的影响。在此背景下，人造海鲜和抗辐射产品走进人们的视野。

据了解，人造海鲜肉主要分为两种，一种是从植物中提取优质蛋白、脂肪和色素等合成的植物基海鲜肉，如泰国传统海鲜企业Thai Union Group旗下公司Thai Union Alternative Protein瞄准的就是植物基海鲜路线，推出的产品包括植物基金枪鱼与植物基海鲜（虾、蟹肉饼、鱼块等）。

另一种是通过获取海洋生物的干细胞增殖分化而来的培养海鲜肉，如Wildtype、BlueNalu、Umami Meats等生物科技公司纷纷通过细胞培养海鲜来探索海鲜替代品。

研究发现，干细胞培养而来的海鲜肉在口感和风味上更接近真实海鲜肉，因此这个技术也是比较受资本青睐的融资项目。

不过，细胞培养肉当前还未全面进入商业生产规模，不同国家及地区现行用以规范与监管运用新兴生物技术生产食品的制度各异，给细胞培养肉的商业化与全球贸易带来法律挑战。与此同时，消费者认知不足以及技术壁垒也是阻碍细胞培养肉发展的两大原因。

和人造海鲜一样热度升温的，还有各类与“防辐射”相关的做法和产品。碘片、碘盐、防辐射装备、部分保健品打起了“抗辐射”牌。然而，在靠谱的学术资料或者核灾难应急程序中，目前尚未出现用食物来防治辐射的内容。

碰巧的是，市场监督管理总局、国家卫生健康委、国家中医药局今年8月联合发布《允许保健食品声称的保健功能目录 非营养素补充剂（2023年版）》（以下简称《目录》）及配套文件，《目录》将原来的27种保健功能调整为24种，并将抗辐射功能具体化。

细心研究抗辐射产品的分类，我们能发现与其选择抗辐射食品，更加积极有效的方案仍是“避免食用被辐射污染的食物”。

面对灾难的恐惧，普通人更多是“有心无力”与“听天由命”，好在科技确实有在进步，并提供一种针对海洋污染与过度捕捞问题的新型解题方案。未来，或许海鲜即便出处不是大海，而是来自实验室，也能被人们欣然接受。

9月：消费者害怕预制菜
商家沉迷预制菜？

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2023年9月开学，“预制菜进校园”的话题引发了大量公众讨论。

据媒体报道，起因是江西赣州蓉江新区多名中小学生家长发布视频，抱怨当地给学生统一配送的午餐存在速度慢、质量差、口感不佳等问题，有几名家长反馈孩子吃完学校餐食后出现了腹泻等情况。

9月中下旬，教育部有关司局负责人表示，鉴于当前预制菜还没有统一的标准体系、认证体系、追溯体系等有效监管机制，对“预制菜进校园”应持十分审慎态度，不宜推广进校园。

和C端的抵制形成鲜明对比的是，自2020年至今国内预制菜的狂飙式发展。据《2022年中国预制菜行业洞察报告》数据显示仅2021年到2022年3月，预制菜领域就发生了40余起融资项目，以亿元级为单位的大额融资也不鲜见，厚生、红杉、高瓴、IDG等头部资本也相继加码这一赛道。

在疫情影响下整体消费赛道遇冷的时间段里，预制菜更是抓住宅家消费爆发的机遇飞速发展，据中商产业研究院数据显示，我国预制菜市场规模由2019年的2445亿元增长至2022年的4196亿元，复合年均增长率达19.7%，预计2023年我国预制菜市场规模将增至5225亿元。

但如今，预制菜的格局悄然变动。于预制菜而言，是否安全与健康/营养，是其当下面临的两大拷问。

在安全层面上，预制菜行业目前没有准入门槛，企业生产过程中执行的是行业标准和团体标准。如果往后仍缺乏全国统一的强制性标准，包括国家食品安全标准和国家生产标准来规范企业，那市场疑虑恐很难打消。

从健康层面上，虽然以目前的技术水平来看食材保鲜并非难题，但是市面上的大量预制菜大多为了口味与口感而牺牲健康，不仅食材一般，还重油盐，与如今的大健康趋势还是背道而驰的。

于消费者而言，谈预制菜色变还有因为商家的“不告知”，即便很多B端餐饮大牌出品的就是预制菜，但部分餐厅存在用预制菜假冒现做菜的做法，如此欺诈令消费者反感。在消费者越来越不想为之买单的情况下，预制菜似乎很难为餐饮行业撑起一片天。

在消费复苏的背景下，今年上半年餐饮业迎来了一波报复性开店，卷出天际的市场环境下，餐饮商家若想站稳脚跟，除了出餐速度和口味，还需一份诚实，因为真诚永远是必杀技。而对如速冻产品一类的预制菜生产巨头而言，也该回归到产品的研发上，继续打磨菜品的口感和品质。

10月：水溶C100走红

农夫山泉的另一场“等风来”

图源：农夫山泉官网

2023年10月，突然走红的水溶C100长时间霸榜热搜，成分中“糖+水+很多很多的维生素”表明了“药品没它方便，饮料没它有营养”，如此万能的水溶C100奠定了自己在饮料界的生态位，有望成为农夫山泉的下一个东方树叶。

水溶C100的成功正是得益于其牺牲口感而换来的高浓度维C，据了解，水溶C100上市于2008年5月，其命名源于维生素C是水溶性维生素，并且《中国居民膳食指南》中维生素C每天的推荐摄入量是100mg。

细扒一下成分，以水溶C100最基础的柠檬口味为例，除了100毫克维生素C，它还含有42克碳水化合物、120mg钠、维生素E。根据农夫山泉2022年财报显示，农夫山泉果汁饮料产品录得全年收益28.79亿元，较2021年增长了10.1%，其中水溶C100功不可没。

水溶C100的翻红与现今讲究“情绪价值”的风向是背道的。《2023大数据情感营销白皮书》指出，人们对情绪和情感的关注逐渐渗透到日常消费决策中。作为消费者，人们不再仅仅为产品本身的功能性买单，同时也会注重品牌的情感价值观、社会责任以及传递的情绪元素与个人立场的一致性。

因此，消费者在讨论品牌时与情绪相关的内容不断增加。然而，当“精神内耗”变成年轻人的亟需摆脱的负累，消费市场的下半场在“情绪价值”和“反向消费”中来回摇摆。情绪固然重要，但是紧贴产品的功能设计始终是王道。

在糖分焦虑弥漫全网的时候，与其说水溶C打开了“反情绪价值”的思路，不如说是它始终稳健地坚持在做自己。从一开始就冲着消费者需求设计出来的产品，当聚光灯照到时，水溶C100身上的功能优点再次被放大，从而更加闪亮。

可见，产品至上的原理，无论何时都不会过时。而和水溶C100一样“等到风来”的，还有死守住零糖风口的东方树叶。或许，这就是农夫山泉始终把产品摆在第一位并耐心等待的战略魅力所在吧。

11月：茶饮结盟，量贩零食合并，

合资并购赛道热度不减

图源：freepik

2023年11月，茶百道宣布与霸王茶姬成立一家名为“四川容尚佳合科技有限公司”的新公司，注册资本5000万元。其中，茶百道持股25%，霸王茶姬持股20%，剩余55%由四川汇智杰企业管理有限公司持有。

对于多数企业而言，并购同业优质资产或者上下游优质资产，实现供应链端的共享共建能够较大程度提升盈利能力，增强行业巨头地位。茶百道和霸王茶姬的联手意味着双方可能进一步深耕供应链，以共享共建提升供应链管理效率。

同月，国内量贩零食两大品牌“零食很忙”与“赵一鸣零食”正式宣布进行战略合并，双方将共同推动量贩零食行业健康发展。的确，在量贩零食店赛道冲刺阶段，足够的规模效应以及更低的价格能赢得更大的市场竞争力。

只不过，此合并消息刚落地不久，赵一鸣零食遭到前股东良品铺子起诉。并购前后管理体制的不尽相同，一定程度上加大企业扩张后在管理上的难度，因此增加了经营风险。

近年，在市场利好与政府支持的时代背景下，数据显示，2023年前三季度，中国并购市场（包含中国企业跨境并购）共披露6101起并购事件，交易规模约13110亿元；其中，第三季度较前两个季度有显著提升，并购数量为2319起，环比提升13.29%，并购规模为5148亿元，环比提升36.45%。

食品行业合资并购消息不断出现，主要集中在新茶饮、零食门店、糖果、饮料、餐饮等赛道，总体市场总体呈现出多元化、区域化、数字化和健康化趋势。

随着行业市场的发展和消费者需求的变化，合资、并购与整合并不少见，这是企业对自身价值的重新定义，也是企业布局新品类、拓宽产品线、打造新场景，突破自身发展瓶颈和提升长期竞争力的重要途径，也将重塑整个食品市场的格局。

不过，从“合并组”开始到两家企业业务真正发挥协同作用，其中文化、机制、组织架构以及业务形态完全不同的公司如何融合也成为普遍关心的问题，在接下来如何借助各方的资源，加快产业链布局，形成资源整合，盘活存量，创造增量，才是最终出路。

12月：喜茶联名无语菩萨出圈也出界

联名有风险品牌需谨慎

图源：喜茶

2023年12月初，深圳市民族宗教事务局工作人员反馈称，该局于12月1日约谈了喜茶公司，该公司于12月3日将与景德镇中国陶瓷博物馆合作的“佛喜”系列联名产品做了下架处理，同时就相关情况作出检查。目前“喜茶GO”小程序上已经没有了“佛喜”茶拿铁产品。

据了解，联名大户喜茶此次是和景德镇中国陶瓷博物馆合作发布联名款茶拿铁及包装、冰箱贴等周边产品，一共涉及这家博物馆中的3个形象，分别是“沉思罗汉”“伏虎罗汉”和“欢喜罗汉”。

此次联名在产品未上线前就引起了很大的关注，之后引发热议。有网友戏称，这是喜茶不务正业的后果。

实际上，各大茶饮品牌的联名始终层出不穷。根据识微科技统计，从2023年1月-12月，主流的茶饮咖啡品牌共联名122次。

其中，在2023年前十个月，单奈雪的茶就上线了26个联名活动（不含旗下乐乐茶的13次联名），瑞幸15次，喜茶也高达10次，同时茶百道、沪上阿姨、蜜雪冰城、星巴克等品牌也有若干次联名发生。

我们不禁想问，联名真的就那么赚钱吗？年轻人的新鲜劲怎么那么容易被联名挑动？

尽管联名会出事故，但联名确实是产品营销的重要手段，而且对一些会玩的品牌来说更是屡试不爽。今年“范特西音乐宇宙”联名奶茶卖到脱销，奈雪的茶可谓费尽心机。

事实上，此次联名和周杰伦的人气并无关系，只是奈雪的茶联名薄盒app的时候，薄盒刚好有周杰伦范特西这一张专辑的数字产品的使用权，这不，一把子就蹭住了周董的热点。

不得不说，论持家有道，奈雪的茶属实厉害。只是，这种成功，没那么好复制。

要说联名更高阶的，还要数瑞幸咖啡联名茅台那场火遍全网的“酱香拿铁”。据识微商情舆情监测系统统计，2023年9月3日16点~4日16点间，“酱香拿铁”相关话题的网络信息量超29.9万。这一举动引发不少商品争相模仿茅台包装。除此之外，喜茶携手FENDI的19元奶茶也被炒至百元的天价。

从联名的类别来看，从动漫、文娱、网文IP到真人影视作品、名人明星，从旅游景区到博物馆，从传统民族品牌到小众设计品牌、奢侈品牌，主打一个应有尽有。

综上来看，联名市场尽管稍显疲惫，但依旧热闹，只是对于品牌而言，在联名对象的选取上需要更加审慎，与此同时，联名的模式也需要不断创新迭代，才能吸引消费者。

总结

2023年下半年的食品市场，在消费复苏的趋势中延续着上半年的“逆势上扬”，行业内的竞争和洗牌仍在持续，品牌则像穿过一条时光隧道，一边重振旗鼓，一边破土新生。

对食品企业来说，在降本增效提质的大趋势下，唯有修炼好生产优质产品的内功，才能稳定而持久地生存下去。于整个大环境而言，拐点已至，品牌下一阶段的争夺已经在消费复苏中无声展开，至于明年的食品江湖将会如何风云变幻，数食主张和大家静观其变。