东华软件收购志高通信点评:端能力大幅增强,协同效应显著

公司发布公告,拟发行股份及支付现金合计8 亿元收购至高通信100%股权,交易对价为至高通信2014 年承诺净利润的11.7 倍。公司拟以现金支付30%,其余5.6 亿元将通过向至高通信发行2989.9 万股公司股票支付,发行价格为18.73 元/股。此外公司拟向不超过10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金2 亿元用以支付交易对价,发行价格不低于16.86 元/股;至高通信承诺2014~2018 年归属净利润分别不低于6,840 万元、8,438 万元、10,544 万元和12,653 万元。