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方隆财富移动财富云平台交付 第一周单笔订单最高达65万元

方隆财富移动财富云平台交付 第一周单笔订单最高达65万元 祺鲲科技
2016-01-18
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导读:易用好操作,高效落单,业绩飙涨。

近日,祺鲲科技为苏州方隆投资管理有限公司(以下简称“方隆财富”)量身定制的移动财富云平台正式交付。

方隆财富理财师们纷纷通过PAD端完成订单,理财师PAD促进高效落单、合规交易的魅力显现,第一周通过PAD端成交金额最高的一笔订单,高达65万元。


理财师PAD
保证合规、易用易操作
交付当天,祺鲲科技的项目团队为方隆财富送上了一场精彩的理财师培训会。
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合规平台,用合规展业工具

培训现场,理财师们打开包装,看到PAD背板的独家公司logo,纷纷赞叹展业工具的高大上,一改之前带着厚厚纸质资料展业的落后方式,工具与时俱进,彰显公司实力。而全封闭系统、实名认证等对理财交易安全的保障,更使之与目前市场上各种不靠谱的投资平台区别开来。

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易用易操作,高效落单

几位从未使用过PAD的理财师,原本担心因自己不能很快上手,影响近期业绩。打开崭新的理财师PAD后却很快消除了顾虑,按照PAD系统的提示,配合讲师的详细讲解指导,5分钟不到就能熟练操作。

通过理财师PAD,从投资人信息录入到匹配理财产品、投资人风险评估、身份验证、在线签约、订单支付,20分钟就能完成全部交易流程,完全不用担心遗漏某一交易或资料认证审核环节。

管理版PAD
完善销售管理,管控销售风险
高效进行销售管理,管控销售风险,是销售管理者最为关心的问题。理财师PAD采用全封闭系统,所有交易行为均可追踪,严格避免了人为操作等潜在风险,交易安全有保障,客户体验更好。 管理版PAD与理财师PAD相连,方隆财富的销售管理者借助定制的管理版PAD,能实时掌握各个销售团队的销售行为过程数据,查看不同团队的销售数据、客户数据,感叹借助智能设备,进行销售管理时更贴近一线,便于防范销售风险,高效管控不同渠道。
大单签不停,周周有红包

第一周,PAD端完成的单笔订单金额最高达65万元


好工具当然还得用起来!为提高方隆财富理财师们使用理财师PAD的积极性,培训会上公布了由祺鲲科技举办的方隆财富理财师回馈活动。从1月4日至2月4日,凡按照公司使用要求使用理财师PAD,并在PAD端录入有效客户信息最多且信息完整(新增客户信息至少10条)的理财师,领先者每周均可获得祺鲲科技送出的红包奖励(详见活动海报)!


最新数据显示,正式交付后第一周,方隆财富的理财师们纷纷通过PAD端完成交易订单,理财师PAD促进高效落单、合规交易的魅力显现,方隆财富理财师通过PAD端成交金额最高的一笔订单,高达65万元。


更多精彩,小编将陆续为您报道!


眼下,行业处于合规转型的关键时期,打造合规、安全的优质平台是树立市场品牌形象,实现长远发展的基础。
方隆财富高度重视自身的合法合规,通过量身定制的移动财富云平台,搭建了符合行业政策规范的安全交易平台,建立了规范的操作流程,实现对理财师、理财销售、渠道等的统一管理和风险管控,并在激烈的市场环境下为理财师们提供了易用好操作的高效展业工具,期待其在新的市场环境下迎来更快发展。



方隆财富

苏州方隆投资管理有限公司,总部位于苏州,是一家集财富管理、信用风险管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微贷款咨询服务与交易促成等业务于一体的综合性现代服务企业。


【声明】内容源于网络
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祺鲲科技
祺鲲科技ESG合规一站式服务平台,帮助跨境电商获取亚马逊气候友好认证从而获得官方流量扶持。此外服务平台还能助力企业应对绿色用能、出口合规、供应链减排等问题,提升企业ESG表现。
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