2015年4月16日下午，上海金融理财师协会在上海期货大厦举行“享理财——金融服务进社区”启动仪式。祺鲲科技作为协会的跨界紧密合作伙伴出席了本次活动。
来自银行、证券、保险、基金等金融行业的各单位共110名代表参加了会议。金融理财协会会长、海通证券公司董事长王开国、东方网有限公司总裁徐世平、上海祺鲲信息科技有限公司CEO朱绍康等出席了活动。
据悉，“享理财——金融服务进社区”项目是根据党的十八届三中全会提出的“惠普金融”理念，配合上海金融服务业深入社区、服务市民的要求，由上海金融理财师协会和东方网共同筹建策划的一个专业、公益和诚信的金融理财综合智能化公共服务平台。项目围绕市民衣食住行等方面的民生需求，为800万户居民300万辆车提供金融服务，让市民在日常生活中通过学习掌握的金融知识、金融工具享受金融服务带来的便捷、安全。它是协会践行普惠金融理念的重要载体，是提升金融理财师队伍整体服务能力和服务水平的实战演练场，是展现上海金融从业人员志愿服务能力和服务水平的实战演练场，是展现上海金融从业人员志愿服务精神的重要窗口。
而上海金融理财师协会与上海祺鲲信息科技有限公司的跨界合作，也必将助力普及金融教育，以及更好地为客户服务，并助力理财师的快速成长及规范管理。王开国会长对做好“享理财”项目建设提出了三个努力方向：
一是要创新要实，管理要严，运作要活。要运用互联网思维，以数字化、移动化有效连接社区和居民，不断充实、丰富项目平台和内容;要运用清单思维，明细各参与方职责，建立项目实施规则;要运用共赢思维，整合并共享优势资源，增加“享理财”项目的生命力。
二是分层分类，加强宣教，提升素养。要加大业内理财师的专业能力和职业素养的教育培养力度，加大“享理财”项目相关人员的普及教育和体验培训力度，加大社区居民的投资教育和风险防范宣传力度。
三是踏实作为，神化举措，树立典型。要以务实作风、踏实态度，查找不足，提出建议，发现典型，总结经验，逐步形成可复制、可推广的工作模块，评选、树立“享理财”标杆服务点和优秀志愿服务者，积极摸索理财师服务的标准化、服务管理的标准化，探索建立金融理财师培训、展业、考核、评估体系。
面对这三个努力方向，祺鲲科技的平台功能作用将更加凸显。协会可通过平台对理财师在进行全方位培训监管考核的同时，也有助于理财师个人能力的提升。同时，丰富的经甄选的金融产品将保证产品真实有效及可控。对于理财师个人而言，可随时详细展示的个人名片，便捷且高效，而大数据分析整合亦将帮助理财师深度挖掘客户信息。社区网点服务，普惠金融教育，需要的正是这种想其所需的互联网便捷方式。
未来，祺鲲科技与上海金融理财师协会必将会有更深入地合作，共同促进中国财富管理水平发展的全面提高！
