由祺鲲科技与聚元财富联手打造的“财富云”PAD激励活动为期两个月，并已于11月底顺利收官。聚元财富各地分公司共计有百余名理财师参与了此次活动。本次活动分别评出PAD交易奖、PAD交易占比奖、客户拓展奖三大类奖项。
聚元财富始创于2012年，是隶属于聚元集团旗下的O2O模式综合金融服务平台，聚元金融生态成员企业之一，服务网点已覆盖上海、宁波、苏州、绍兴等东部发达地区。
聚元财富是中国互联网金融行业协会会员单位、宁波市互联网金融行业协会（筹）会长单位，宁波市互联网金融学术研究中心调研基地，并先后荣获“中国互联网金融最佳诚信示范平台”，“2015浙商最具投资价值互联网金融公司”、“宁波市企业文化建设先进单位”等殊荣。
祺鲲项目组负责人为聚元理财师朱女士颁奖
PAD交易
迅捷又合规
此次激励活动旨在提升聚元财富的理财师团队的“财富云”PAD的使用，并帮助理财师更好的服务投资人，提高签单率。以上海分公司松江团队资深理财师朱女士为例，她是一位有着十多年金融理财领域工作经验的投资顾问，年逾50的朱女士对于科技产品应用能力较弱，对于使用PAD进行产品展业和落单交易，在初期的使用过程中并不太顺利，但经过几次流程操作练习后
“有了这个PAD后，确实方便了很多。在收集客户信息资料时，我只要用这个PAD自带的摄像头拍下客户身份证等照片，然后点击提交，后台即时就能收到，不需要我再去公司交材料。而且我的客户都非常喜欢用PAD进行签单，他们觉得电子合同要比纸质合同更合规安全。”朱女士在提及这几个月使用感受时谈到。
投资人APP
提升客户服务体验
在本次激励活动中除了聚元财富上海分公司有杰出表现外，聚元财富宁波分部也有着不俗的成绩。以宁波分部江东营业厅的邬小姐为例，作为典型90后的她对于科技产品应用可谓得心应手。
邬小姐通过使用祺鲲理财师PAD和投资人APP进行新客户拓展，并获得了不菲成绩。
投资人通过扫邬小姐的理财师PAD自带的二维码下载投资人APP，邬小姐的理财师PAD就会与该投资人APP绑定，此后邬小姐可通过自己的理财师PAD向该投资人推送合适的理财产品，同时客户更可以通过投资人APP查看已购买的产品收益和电子合同，同时也可以浏览更多优质理财产品。
投资人APP更好的让理财师能一对一服务投资人
邬小姐在接受笔者的访问时谈到，“我有几个客户因为认可我的工作和服务，更将投资人APP推荐给他们的朋友，无形中也为我带来许多潜在客户。”
在聚元财富各地分部还有许多如同朱女士和邬小姐一样的资深理财师正在使用祺鲲理财师PAD开拓业务，落单交易。祺鲲理财师PAD已成为他们工作必不可少的利器，祺鲲的科技应用不仅提升了聚元财富理财师们的工作效率更助力其业务落单。
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