3月4日，美国特朗普政府正式对从中国进口的所有商品加征额外10%的关税，叠加此前已生效的10%，累计税率已达20%。与此同时，美国以“芬太尼问题”为由，宣布对加拿大和墨西哥进口商品征收25%的关税，并施压两国效仿其对华加税政策。
墨西哥为规避美国25%关税威胁，主动提议对中国汽车、零部件及制成品加征对等20%关税，并承诺增加从美国的采购量。加拿大虽未明确跟进，但其2024年已对中国电动汽车、钢铁等加税，并保留对其他产品的关税筹码。
这一“北美堡垒”战略试图通过关税壁垒重塑区域供应链，却直接冲击了中国对北美市场的出口业务，尤其是高度依赖美国市场的轮胎行业，将面临成本激增20%-25%、价格竞争力削弱、订单流失的多重危机。
2024年北美轮胎市场数据概括
需求回暖与结构分化
根据美国轮胎制造商协会（USTMA）预测数据，2024年美国轮胎总出货量预计达到338.9百万条，同比增长2.1%，创历史新高。替换市场预计出货量为282百万条（同比+2.8%），其中卡车轮胎替换需求增长12.5%，轻型卡车轮胎替换需求增长5.8%。然而，原配胎市场表现分化：乘用车和载重汽车原配胎出货量分别下降2.6%和7.0%，而轻型卡车原配胎逆势增长14.6%。
进口市场动态
乘用轮胎方面：墨西哥（19.73亿美元，2294.05万条），泰国（17.55亿美元，4176.88万条），加拿大（8.29亿美元，1145.68万条），位居进口前三；中国位居第25位，出口金额为0.53亿美元，出口数量为137.81万条。
2024年美国乘用轮胎进口金额超过1亿美元的贸易国家共有18个，这些国家合计出口至美国95.64亿美元，共15555.14条乘用车轮胎，占美国2024年进口总量的93.31%和94.5%。
卡客车轮胎方面：泰国（17.09亿美元，1595.47万条），加拿大（9.88亿美元，520.54万条），越南（7.16亿美元，886.85万条），位居进口前三。中国位居第9位，出口金额为1.9亿美元，出口数量为155.18万条。
2024年美国卡客车轮胎进口金额超过1亿美元的贸易国家共有15个这些国家合计出口至美国61.55亿美元，共5222.72条卡客车轮胎，占美国2024年进口总量的89.5%和88.91%。
值得一提的是，在众多国家进口量普遍下滑的大背景下，美国从泰国进口的乘用车轮胎却逆势上扬，增长了近4%，其进口量更是占据了美国轮胎总进口量的19.32%。
本土制造投资潮
住友橡胶关闭了日均产能达1.23万条的布法罗工厂，而优科豪马、中策橡胶、赛轮等行业巨头则纷纷将目光投向墨西哥，大规模投建新厂，总投资额高达11.7亿美元，预计将为市场注入超过2450万条的新年产能。与此同时，普利司通、韩泰等企业也积极通过技术升级手段，提升本土产能效率。其中，普利司通更是斥资5.5亿美元研发RFID轮胎技术。
北美轮胎消费趋势
消费者购买行为显著转变，日益倾向于选择三、四线品牌。在轿车替换胎市场，传统一线品牌如米其林、固特异的份额已分别下滑至10%和9%，而赛轮、佳通等品牌则合力占据了12.5%的市场份额，展现出强劲的增长势头。中型载重轮胎市场更是凸显出“性价比与性能并重”的消费趋势，三线品牌的市场份额由此提升至14.5%（序号15、19-28）。这一显著变化与家庭债务压力密切相关，迫使经销商纷纷扩充低价位产品线，以适应市场需求的变化。
2024年中国轮胎出口数据概况
小汽车轮胎出口
2024年，中国小汽车轮胎出口总额为89.94亿美元，同比增长14.17%；出口数量为34892.10万条，同比增长13.42%。
2024年中国出口小汽车轮胎超亿美元的国家共有22个，合计金额61.16亿美元，23425.51万条；分别占全年出口的68%和67.14%。
墨西哥列出口国第6，出口金额3.35亿美元，数量1418万条，同比下降-7.46%，
加拿大列出口第14，出口金额2.39亿美元，数量724万条，同比增长32.04%；
从地区分布来看，欧洲和亚洲是主要出口市场：
卡客车轮胎出口
2024年，中国卡客车轮胎出口总额为98.73亿美元，同比下降2.07%；出口数量为12665.01万条，同比增长2.05%。
2024年中国出口卡客车轮胎超亿美元的国家共有28个，合计金额64.96亿美元，8295.03万条；分别占全年出口的65.79%和65.5%。
墨西哥出口列第1，出口金额6.06亿美元，数量802万条，同比下降-16.87%；
美国出口列第5，出口金额3.62亿美元，数量801万条，同比下降-19.02%；
加拿大出口列第10，出口金额2.42亿美元，数量311万条，同比增长2.42%；
主要出口地区：
墨西哥轮胎行业的现状与未来
根据相关数据，墨西哥目前的轮胎年产能已超过6500万条乘用车/轻型卡车轮胎和100万-200万条卡客车轮胎。随着新工厂的投产，墨西哥的轮胎产能预计将增长35%以上，未来几年有望突破1亿条。
2023年向美国出口了2280万条乘用车轮胎和179万条轻型卡车轮胎，价值超过20亿美元。随着新工厂的投产，预计美国从墨西哥的轮胎进口量将达到4000万条。
中策、赛轮的远见卓识
在这场关税风暴中，中策橡胶、赛轮集团等企业的墨西哥产能布局凸显战略价值。2023年以来，中国轮胎企业加速在墨建厂，总投资超11.7亿美元，新增产能2450万条/年。
赛轮轮胎： 赛轮集团此前主要从越南和柬埔寨向美国出口轮胎，但由于美国对中国轮胎征收高额关税，赛轮选择在墨西哥建厂，以规避关税壁垒并更好地服务北美市场。
软控股份： 软控股份通过其全资子公司软控香港，计划在墨西哥投资1980万美元建设第三家海外工厂，以服务北美市场客户需求。
除了中国企业，日本横滨橡胶也宣布在墨西哥投资3.8亿美元建厂，主要服务于北美市场。这些投资将进一步提升墨西哥在全球轮胎产业中的地位，也为中国轮胎企业提供了新的发展机遇。
中策橡胶和赛轮轮胎在墨西哥的布局，并非一时兴起，而是基于对全球轮胎产业格局和贸易形势的深刻洞察。
规避贸易壁垒： 美国对中国轮胎征收高额关税长期维持在30%-100%，使得中国轮胎在美国市场的竞争力大幅下降。通过在墨西哥建厂，中国企业可以将产品以“墨西哥制造”的身份出口到美国，从而规避高额关税。
贴近市场： 墨西哥不可替代的地域优势，物流成本较亚洲低30%-40%，交货周期从45天缩短至7天，显著提升供应链效率与韧性。
自贸协定： 墨西哥与美国、加拿大签署了《美墨加协定》（USMCA），该协定为墨西哥制造的产品进入美国市场提供了便利。赛轮从越南、柬埔寨出口美国需承担高额反倾销税，而墨西哥工厂直接打通关税壁垒。中国轮胎企业可以利用这一协定，进一步扩大在北美市场的份额。
全球化布局： 在墨西哥建厂，不仅可以服务北美市场，还可以辐射拉丁美洲市场。这有助于中国轮胎企业实现全球化布局，分散市场风险。横滨橡胶、普利司通等国际巨头早已在此建厂，形成成熟的配套产业链。
2023年墨西哥向美国出口轮胎2460万条，价值超20亿美元；中企新投产后，墨西哥轮胎年产能将突破1亿条，对美出口量预计翻倍至4000万条。这一产能跃迁不仅抵消关税冲击，更让中国企业获得与美国本土品牌同台竞技的入场券。
鲲轮有话说：北美轮胎市场重构与供应链“去中国化”挑战
美国试图通过关税推动供应链“去中国化”，但中国企业的制造能力仍具不可替代性。中企的墨西哥投资建厂工厂，本质上是“中国技术+北美区位”的融合创新：
技术输出：赛轮在墨工厂引入智能生产系统，单条轮胎能耗降低18%；软控股份投资RFID技术，实现全生命周期追溯，附加值提升30%。
定价权争夺：墨西哥产能使中国企业脱离“低价竞争”陷阱。某为亚马逊供货的中资企业透露，墨产商品溢价率达15%，利润率反超国内。这与美国消费者对“非中国制造”的支付意愿上升直接相关。
市场份额洗牌：北美替换胎市场中，米其林、固特异份额降至10%、9%，而赛轮、佳通等品牌凭借性价比优势占比12.5%；中型载重胎市场，三线品牌份额跃升至14.5%，反映消费者对“高性价比+本土供应”的双重偏好。
3月4日的关税升级，既是危机更是转机。上海交通大学林雪萍指出：“美国正以进口配额为工具，重塑全球制造业版图。中国企业需利用制造优势，在北美、东南亚、欧洲等多极市场同步渗透，避免单一依赖。”
中策、赛轮等中国优秀轮胎企业证明：通过前瞻性布局，不仅能抵御贸易战冲击，更可借势完成从“出口依赖”到“全球运营”的跨越。当关税壁垒倒逼产业升级，那些敢于跳出舒适区、拥抱本土化的企业，终将在北美市场写下新规则。
参考资料：
[1] 新闻端：特朗普宣布3月4日对华再加10%关税
[2] 新闻端：美方建议墨加跟随美对华加征关税，中方回应
[3] 新闻端：受美施压影响墨西哥拟对中国加征20%关税，并增加对美商品采购
[4] 鲲轮天下2025年2月28日《2024北美轮胎市场：原材料狂飙与消费降级的冰火博弈》
[5] 鲲轮天下2025年2月10日《实地考察成本比中国贵50%？中策、赛轮为何依然选择墨西哥！》
[6] 鲲轮天下2025年2月27日《2024年中美轮胎进出口市场数据对比分析》
[7] 鲲轮天下2025年2月6日《特朗普对墨西哥、加拿大征收新关税，中策、赛轮、软控无惧挑战加速布局》
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