2024年8月，多家媒体发布消息。中国轮胎制造商玲珑集团计划投资约10亿雷亚尔在巴设厂，并已于当年7月派代表团前往巴西选址考察。此外，中国赛轮轮胎集团也计划投资约20亿雷亚尔设厂。巴西轮胎品牌XBRI Pneus之前的轮胎生产工作主要外包给中国和其他国家。现也计划在巴伊亚州卡马萨里工业区建造工厂。
目前，比亚迪、奇瑞和长城等中国汽车制造商，都在当地投建了工厂。中国汽车对巴西市场的强势扩张，是轮胎企业前去建厂的关键因素。玲珑轮胎和赛轮轮胎是比亚迪在中国的轮胎供应商。比亚迪在巴西的投产，为中国轮胎企业进驻创造了巨大的机会。
这些动作不仅是中国轮胎产业全球化战略的关键落子，更与巴西汽车工业转型、中美巴三角贸易博弈及拉美供应链重构紧密交织。“鲲轮天下”作为轮胎行业的观察者和思考者的角度对此来浅析。
基本数据与概况
先从一些基础数据来看：
2024年中国出口巴西轮胎
乘用车轮胎：2024年中国的出口总金额为89.94亿美元，出口数量达到34892.07万条。其中，出口至欧洲的比例最高，占总出口金额的41.62%；亚洲占26.57%，拉美占18.36%。
出口至巴西金额排名第2（5.38亿美元，同比增长17.5%，2567.08万条）。
卡客车轮胎：总金额达到98.74亿美元，出口数量为12665.03万条。其中，亚洲市场占据了最高的出口比例，达到40.03%；拉美地区占19.81%，非洲则占17.63%。
出口至巴西金额排名第14（1.81亿美元，同比增长11.7%，403.54万条）。
工程车轮胎：总金额达到了21.32亿美元，出口数量为1751.94万条，重量为68.78万吨。其中，欧洲市场占据了最高的出口比例，达到36.44%；亚洲市场占比为29.88%，而非洲市场则占12.24%。
出口至巴西金额排名第5（0.67亿美元，同比增长13.56%，295.87万条）。
2024年巴西出口美国轮胎
乘用轮胎：2024年美国乘用轮胎进口金额超过1亿美元的贸易国家共有18个，这些国家合计出口至美国95.64亿美元，共15555.14条乘用车轮胎，占美国2024年进口总量的93.31%和94.5%。
巴西列第14位，1.89亿美元，同比-12.9%，230.62万条。
卡客车轮胎：2024年美国卡客车轮胎进口金额超过1亿美元的贸易国家共有15个这些国家合计出口至美国61.55亿美元，共5222.72条卡客车轮胎，占美国2024年进口总量的89.5%和88.91%。
巴西列第14位，1.31亿美元，同比-9.66%，83.51万条。
2024年美洲轮胎产能介绍
根据Tire Business的不完全统计，2024年美洲现存轮胎工厂约94座，轮胎（不区分轮胎种类）年产能约4.44亿条。北美的轮胎产能占比高达71.4%，而美国的产能占比整个美洲接近一半为49.6%。拉美国家的轮胎产能占比则相对偏低且分散，占比拉美产能73%的巴西在美洲大陆的产能占比仅21%。尽管拉美地区的轮胎生产存一定成本优势，但或是由于拉美国家的科技发展不足、本地需求不稳定与社会环境动荡有关，导致本地轮胎工厂投资与建设受限，产能扩张速度较缓慢。
巴西：中国轮胎出口南美洲的最大贸易伙伴
巴西在中国轮胎出口南美洲的版图中占据着核心地位。2024年，中国全钢轮胎出口南美洲的数量维持高位，其中出口巴西的数量达到8.09万吨，占出口南美洲总量的16%左右。同期，中国半钢轮胎出口南美洲的数量逐年走高，出口巴西的数量达到了21.74万吨，占出口南美洲总量的50%以上。
这充分表明，巴西作为中国轮胎出口南美洲最大的贸易伙伴，其市场地位稳固且市场份额逐年提升，是中国轮胎出口的重要战略支点。
巴西汽车工业的崛起与轮胎需求的激增
巴西是南美洲最大的经济体，近年来，巴西连续保持全球第六大汽车市场地位。根据巴西全国汽车工业协会(ANFAVEA)和巴西电动汽车行业协会(ABVE)数据，2024年，巴西汽车销量同比增长14.1%至263.5万辆，创十年以来新高，实现强劲增长。其中，灵活燃料汽车主导巴西汽车市场，销量达196.7万辆，同比增长8.7%，占据79.1%的市场份额。电动汽车销量显著增长，达到17.7万辆，同比增长88.8%，市场渗透率由2023年的4.1%提升至6.7%；纯电动汽车销量为6.2万辆，同比增长219.2%。巴西全国汽车工业协会预测，2025年巴西汽车销量将增长5.6%达到280.2万辆。
巴西汽车市场的快速发展和汽车保有量的不断增加，直接带动了对轮胎需求的持续增长。而中国轮胎凭借其高品质、高性价比和丰富的产品线，恰好能够满足巴西市场的多元化需求。
中国车企的本地化布局
巴西是全球第一个普及灵活燃料汽车的国家。在电气化浪潮下，巴西电动汽车市场近年来发展迅速，自主品牌市占率近40%，已成为自主品牌新能源出口的新方向。
中国车企在巴西的本地化生产布局正在加速。奇瑞早在2014年就在巴西建厂，长城汽车在2021年收购了巴西伊拉塞马波利斯工厂，比亚迪则在卡马萨里市设立了大型生产基地综合体，总投资额高达55亿雷亚尔。广汽集团和吉利也相继宣布了在巴西的投资计划。米纳斯吉拉斯州经济发展厅官员在接受采访时谈到：“中国车企三年内在巴投资超50亿美元，汽车产业链本土化率需在2027年达到40%，轮胎作为战略部件首当其冲。”
中国品牌在巴西的市场份额快速提升。2024年，比亚迪、奇瑞、长城等中国品牌汽车在巴西的合计份额达6.8%，较2023年明显提升。在电动汽车市场，中国品牌更是占据了主导地位，市场占比高达65.1%。
中国汽车对巴西出口大增，主要有以下几个原因：
消费能力和环保意识提高：巴西经济水平逐步提高，消费者对电动汽车的认知不断提高，带动了汽车市场快速增长。
财税政策刺激：巴西政府出台了一系列税收优惠和购置补贴政策，鼓励电动汽车的生产销售和消费者购买。
中国实施多元化出口战略：欧盟市场对中国电动汽车出口设置障碍，促使中国企业转向巴西等关税更为优惠的市场。
其他南美洲国家的市场场潜力
除了巴西，其他南美洲国家的轮胎和汽车市场也存在一定的发展空间。
智利：矿产资源丰富，轮胎需求主要来源于非公路轮胎。随着基础设施建设和采矿、农业等领域的快速发展，非公路轮胎需求将持续增长。汽车市场增量主要来源于新能源汽车，2024年新能源销量同比增长67.3%，2025年市场份额将从3.5%提升至11.5%。
秘鲁： 轮胎市场需求旺盛，2024年从中国进口轮胎同比增幅或超150%。汽车市场消费能力偏低，消费者更倾向于购买价格较低的经济型汽车，新能源汽车普及度仍处于较低水平。中国汽车出口秘鲁享受免关税政策，加之钱凯港的通航将降低成本，未来秘鲁的轮胎、汽车市场需求存在较大增长空间。
钱凯港：中拉“一带一路”经贸合作的新引擎
2024年11月14日，秘鲁钱凯港正式开港，这对于中国与南美洲之间的经贸合作具有里程碑式的意义。这是是中国和秘鲁共建“一带一路”的战略性合作项目，位于南美洲太平洋沿岸的钱凯湾，是秘鲁主要门户港口和通往南太平洋的重要枢纽。
钱凯港对于巴西来说，能让他们靠近太平洋，也更接近亚洲，尤其是中国。过去，像巴西、乌拉圭、巴拉圭等国家无法将货物直接运往中国，而是要先将货物运往墨西哥或加利福尼亚。钱凯港的开通，将改变中国货物运往巴西、阿根廷等南美国家时需要先停靠美国西海岸港口补给后再走巴拿马运河的传统路线，大大缩短了中国与南美洲各国间的货物运输时间，降低了物流成本，同时也规避了中美贸易间存在的不确定因素。
据上海海关2025年3月4日发布的统计数据，“钱凯 - 上海”海运直航航线开通后首月（2024年12月），上海口岸对秘鲁进出口总值 46.8 亿元，同比增长 46.1%，秘鲁到中国的海运时间从一个多月缩短至23天左右，节约20%以上的物流成本。
对于中国轮胎产业而言，钱凯港的开通无疑是一大利好。它不仅为中国轮胎出口南美洲提供了更便捷、更高效的物流通道，还为中国轮胎企业在南美洲的投资建厂创造了更有利的条件。
巴西的政策东风：贸易便利化与中巴合作深化
巴西政府近年来推出的一系列贸易政策，为中国企业在巴西的发展提供了强有力的支持。
政策环境优化：巴西政府简化了进口程序，降低了关税壁垒，并启动了“灵活许可证”制度，以减少办理费用和货物存储成本，促进商品流通。
税收优惠：巴西政府推出了税收优惠政策，鼓励出口贸易增长，减轻出口企业税收负担。对于特定经济部门，如半导体和显示器产业，也提供了税收减免等优惠。
重点扶持：巴西政府启动了新版“加速增长计划”，预计投资3470亿美元于可持续交通运输系统、社会基础设施等领域。同时，政府也加大了对新能源领域的扶持力度，鼓励外资进入生物质能、太阳能和风能等可再生能源领域。
中巴合作深化：中巴两国高层领导频繁互访与对话，增进了政治互信。经贸合作方面，中国已成为巴西的第一大贸易伙伴，双方在多领域签署了合作协议和谅解备忘录，推动了两国关系的深入发展。
美巴经贸关系与特朗普新政的影响
美国是巴西的第二大贸易伙伴，也是巴西高附加值产品的主要出口市场。然而，特朗普政府的贸易保护主义政策，给美巴经贸关系带来了不确定性。
巴西政府正密切关注特朗普可能重启贸易战并加征关税的动向，并着手制定应对措施。巴西总统卢拉已多次表示，若美方对巴西产品加征关税，巴西将采取对等反制措施。
专家指出，巴西可能成为美国新一轮关税政策的目标，特别是在钢铁、机械设备、肉类和燃料等行业。巴西政府正评估各类应对方案，并加紧与国际市场的合作谈判，以确保在未来全球贸易格局调整中保持竞争力。
鲲轮有话说：巴西为何成为中国轮胎企业的“新热点”
市场潜力：巴西汽车工业的复苏与需求井喷
巴西作为拉美最大的汽车市场，随着奇瑞、长城、比亚迪等中国车企的相继投产，巴西新能源汽车产业链快速成型，配套轮胎需求激增。比亚迪工厂周边，已有3家中国电池材料供应商入驻。玲珑轮胎选址团队特别考察了米纳斯吉拉斯州的锂矿运输路线，其战略意图不言而喻。
关税壁垒倒逼：从“出口”到“本地化”的必然选择
巴西对进口轮胎的贸易壁垒持续加码。2024年5月，巴西决定将原产于中国等国的轮胎组件纳入征税范围。此前，巴西已对中国的大客车和卡车用轮胎征收反倾销税。2024年9月，巴西又提高了乘用车轮胎的进口关税。从16%提升至25%；针对卡客车轮胎的反倾销税仍高达每条950元。高额税费挤压利润空间，迫使中国企业转向直接投资建厂以规避风险。轮胎企业直接投产，可绕过关税壁垒，并直接覆盖美洲市场。
成本与区位优势：拉美产能洼地的吸引力
拉美地区人工成本仅为北美的1/3，环保政策相对宽松。巴西占据美洲21%的轮胎产能，但本土品牌竞争力较弱，外资企业可快速整合资源。
玲珑、赛轮等中国轮胎企业在巴西的考察投资建厂，既有巴西市场巨大潜力的吸引，也有中国轮胎产业自身发展的需要，是中国轮胎产业全球化布局的重要一步，更有地缘政治和全球贸易格局变化的推动。
当米纳斯吉拉斯高原的风掠过新建的轮胎测试场，中国制造的印记正深入南美大陆的肌理。从规避关税的权宜之计，到重构产业链的深远布局，在贸易保护主义抬头的时代，或许唯有将工厂种在离市场最近的土地上，才能让中国轮胎走向更远的未来。
参考资料：
[1] 中国国贸通大数据有限公司，授权相关海关出口数据
[2] 新闻端：“巴西出海新航向”、“这个港口至关重要”中拉之间的陆海新通道——秘鲁钱凯港”、“巴西汽车自主品牌引领电动化转型”
[3] 鲲轮天下 2025年02月27日《2024年中美轮胎进出口市场数据对比分析》
[4] 鲲轮天下 2024年09月11日《多家中国轮胎企业出海布局南美和非洲》
[5] 鲲轮天下 2024年12月10日《全球围堵、内卷降价、原料上涨，2025年中国轮胎路在何方》
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