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重磅!两家“世界500强”央企重组,万亿级巨无霸来了

重磅!两家“世界500强”央企重组,万亿级巨无霸来了 中房俱乐部CREC
2021-04-02
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导读:新公司员工将达22万余人

公众号内回复“6”,领取房地产项目测算模板。

3月31日晚,国资委官网宣布,经国务院批准,中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)与中国化工集团有限公司(以下简称“中国化工”)实施联合重组



记者了解到,该联合重组将新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司,中化集团和中国化工整体划入新公司,新公司员工将达22万余人。

官网信息显示,宁高宁同时是中化集团、中国化工两家央企董事长宁高宁此前曾担任华润创业有限公司总经理,华润(集团)有限公司副董事长、总经理,中粮集团有限公司董事长、党组书记等职务。目前兼任中国中化股份有限公司董事长、远东宏信有限公司董事长、中国金茂控股集团有限公司董事长、中化香港(集团)有限公司董事长。





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新公司资产规模将达上万亿


据公司官网介绍,中化集团成立于1950年,前身为中国化工进出口总公司,现为国务院国资委监管的国有重要骨干企业,总部设在北京2020年位列《财富》全球500强榜单第109位。集团设立能源、化工、农业、地产和金融五大事业部,对境内外300多家经营机构进行专业化运营,并控股“中化国际”(SH, 600500)“中化化肥”(HK, 00297)“中国金茂”(HK, 00817)等多家上市公司,拥有全球员工近六万人。
 
另据中国化工集团官网介绍,中国化工是在原化工部所属企业基础上组建的国有企业,是中国最大的化工企业,在世界500强列164位,员工14.5万名,8.7万名员工位于中国境外。公司业务板块包括化工新材料及特种化学品、农用化学品、石油加工及炼化产品、橡胶轮胎、化工装备和科研设计,在全球150个国家和地区拥有生产、研发基地,并有完善的营销网络体系。

根据Wind数据,2019年报显示,中国化工总资产8439.62亿元,营收为4543.46亿元。而中化集团官网数据显示,截至2018年年底,公司总资产4897亿元,当年营收5911亿元。

两家“世界500强”央企重组之后,将形成一家资产过万亿的巨无霸公司。


据中化集团和中国化工目前官网上表述,中化集团设有能源、化工、农业、地产和金融五大事业部,是领先的石油和化工产业综合运营商、农业投入品(种子、农药、化肥)和现代农业服务一体化运营企业,并在城市开发运营和非银行金融领域具有较强的影响力。而中国化工集团是一家专业的化工公司,有化工新材料及特种化学品、农用化学品、石油加工及炼化产品、橡胶轮胎、化工装备和科研设计6个业务板块。

组建后的新公司业务范围覆盖生命科学、材料科学、基础化工、环境科学、轮胎橡胶、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域。




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重组在去年已有端倪


其实两家巨无霸央企的重组早在去年就有端倪。

2020年初,两家公司多家控股上市子公司同时公告,中国化工正与中国中化集团筹划战略性重组,重组方案具体内容及其实施尚须履行相关批准和监管程序。

而在集团筹划重组之前,两家公司旗下的子公司已先行整合。2020年1月5日晚间,中化集团和中国化工旗下四家农化上市子公司公告称,将四家公司资产划转至中农科技,完成“两化”农业板块业务的整合,而中农科技也将更名为先正达集团股份有限公司。6月18日,全球最大农化公司先正达集团宣布正式成立,标志着“两化”农化板块合并收官。
 
同年9月2日,在国新办举行的企业家见面会上,中国中化集团董事长兼中国化工集团董事长宁高宁在接受记者提问时表示,“两家企业合并正在进行中,有很强的必要性,将积极推动。”这是官方对“两化合并”的首次公开回应。
 
当时业内分析,“两化”的战略重组已从农业化工板块开始,接下来的重点和突出亮点在于产业链的重构。“两化”主业多有重合,能源、石油石化、橡胶等多个业务模块产业链上下游关联,唯有业务上真正协同,才能做大做强。
 
宁高宁表示,中化集团和中国化工集团,一家是老外贸企业,一家是原化工部下属企业。面对当前国际国内形势和市场需求的变化,以及产品、技术提升的需求,两家企业面临转型的局面。未来将对标优质国际大型化工企业,不仅是规模,创新力也要达到世界先进水平。

对房地产行业二胺,在“三道红线和土地“集中的政策影响下,小房企整体上弯道超车的机会越来越少,但也并非没没有机会,未来能够持久发展的房企,一定是产品出众,业务多元,土储优良,发展稳健的优等生。

当下,面临转型压力的除了房企融资方式,还有一大波还没有完全适应新环境的项目人员、项目总们。

在转型过程中,项目人员要学的不仅是成熟的房地产融资经验,还需要真正与资本共舞

了解掌握在严格的地产金融政策管控之下,如何调整融资模式,以便高效推进项目进程,快速进入新形势下项目人员的角色,甚至向地产金融方向转型。

因此,中国房地产俱乐部特别推出了一期项目总融资线上实战课堂,用两个月的时间带领项目人员快速掌握实用、适用的融资方式,与各个资方该如何合作,项目不同阶段该如何融资。


课程提纲
课程提纲


一.房地产新周期下,项目总如何跟进?必须理清这些思路

1. 房地产金融监管新规下(含“三道红线”、信贷“两道红线”、“两集中”等)的影响分析及战略变化
2. 房地产企业财务、融资、资本运作的异同
3. 债权、股权和夹层投融资比较
4. 成功房企和失败房企在投资和融资方面的各自主要特征
5. 新形势下房地产投资和融资思路(投融一体化等)
6. 多元化发展和融资的优势和劣势
7. 房企怎样规避融资风险并有较高或合理的增长
含万科、泰禾、碧桂园、蓝光、旭辉、龙湖、阳光城、泰康保险等案例
二.实操层面:不同产品投资和融资方式分解及案例分析
1.  区域和城市的选择逻辑
2.  住宅和长租公寓
3.  商场(综合体和社区商业)
4.  写字楼
5.  科技园区
6.  文旅项目
7.  关于融资额、高峰值、现金流
8.  四张表(成本和利润、现金流、工期、销售计划)
9.  土地和项目获得的方式(含产业勾地等)
含印力、龙湖、宝龙、万达、中南、阿里京东、凯德相关案例
三.房地产股权投资、资产并购与合作开发的融资要点及案例分析
1.  房地产项目股权和资产并购及合作开发方式
2.  房地产并购与合作开发交易合开发流程及关键节点
3.  合作开发融资痛点和风险管理及协议剖析
4.  尽职调查与融资安排
5.  项目决策:估值、对价和溢价处理
6.  融资和支付方式及案例分析
7.  房地产并购与合作开发运营整合要点
8.  开发项目和持有型物业并购的融资异同分析
含万科、金地、融创、万达、世茂、福晟等案例分析 
四. 项目各阶段融资业务实践典型案例分析
1. 房地产拿地前融资方式(前融渠道紧缩,有何创新或突破?)
2. 土地证获得后的融资方式
3. 四证获得后的融资方式
4. 销售阶段的融资方式
5. 物业持有经营阶段融资方式
6. 持有效物业(商业和办公楼等)大宗交易等
7. 怎样使用房地产轻资产管理来减小融资压力?
含碧桂园、融创、保利、华润、招商蛇口、新城控股、美的置业、雅居乐等案例分析 
五.房地产银行贷款、信托、保险、ABN、公司和企业债券融资、开发和物业公司上市等产品和策略及案例分析
1. 银行贷款合作(开发贷款、委托贷款和并购贷款)
2. 房地产信托合作
3. 房地产保险资金合作
4. 资产管理公司合作
5. 发行房地产公司债券和企业债券
6. 第三方财富公司合作
7. 房地产开发公司上市
8. 房地产物业公司上市
9. 商业地产管理公司上市等
10. 自营募集平台
11. 战略投资合作
含中国银行、中国建设银行、平安保险、中诚信托、中海、龙湖、碧桂园、中梁等案例分析
六.融资必学:房地产私募和资产证券化、REITs产品设计、实操流程及案例分析
1. 我国房地产私募基金和房地产资产证券化内容和分类及市场
2. 当前房地产私募基金主要投资哪些项目?
3. 房地产私募基金运作方式流程(融、投、管和退)和案例分析
4. 我国房地产资产证券化的运作方式和流程(含增信、评级和发行等) 
5. 供应链和购房尾款ABS
6. 商场、写字楼、酒店、长租公寓、文旅、仓储和厂房等的CMBS
7. 商场、写字楼、酒店、长租公寓、仓储和厂房等的类REITs
8. 地产领域的公募REITs前景
9. 怎样打通房地产私募基金和公募REITs
含万科、保利、远洋、世茂、菜鸟、京东、光大安石、盛世神州等案例分析
真实案例
真实的项目全案剖析分解

含万科、碧桂园、融创、华润、龙湖、世茂、万达、旭辉、招商蛇口、宝龙、中南、富力、雅居乐、阿里、泰禾、华夏幸福、中国银行、中国建设银行、平安、招商证券、中诚信托、光大安石、凯德等各类大中小开发商、金融机构和政府平台公司等的案例分析


你能获得
你会收获什么


  • 深入理解地产金融政策下房企转型及金融模式转变;
  • 学以致用,并灵活运用项目融资的各类方法;
  • 掌握当前项目总提升进阶必备的知识,融资快人一步;
  • 为项目人员提供更广阔的职业发展路径;
  • 项目人员升职加薪的秘密武器。

适宜人群
适合谁听


  • 地产项目新手,想学习到更多融资知识,提升自己职场能力;
  • 从业多年的项目人员,想转型升级,需要恶补融资的专业知识,查缺补漏;
  • 项目条线上的战略、市场、投资、运营、资金、经营和资产管理等部门人员;
  • 存量资产运营人员、银行、私募和公募基金、信托、证券公司、保险公司、财富管理、投资公司、律师事务所、投资监理等相关企业人员。


授课方式
授课方式

1房学院平台网络授课;

2. 本次实训班共六讲直播课程;

3. 每讲直播课时长不低于120分钟:导师直播讲解;

4. 开课期间学员有问题可以添加客服微信留言,下节课讲师解答。

5. 开课时间:


如何收费
如何收费

本次项目总融资实训班(六讲),同类培训在线下价值两万元以上线上早鸟报名限时仅需1099元/人,只相当于一次线下培训的差旅费。开课后随时调价,所以说现在买非常划算,项目相关业务条线上的小伙伴建议人手一套。


课程支持反复回看,同时,我们的六讲课程也会有套课件资料,购课后加助教微信crec8888可在课后领取,欢迎大家扫码报名学习。


最后,欢迎报名本次实训班


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教学主办:中国房地产俱乐部

联合主办:房地产资产管理学院

上海瑞轼投资管理有限公司


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中国房地产产业链和出海俱乐部(简称“中国房地产俱乐部CREC”),一个全球专业的房地产产业链、金融界及相关行业精英人士的交流、交友、合作和共赢的平台。 欢迎访问中国房地产俱乐部网站:www.crecorg.com 了解更多资讯!
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