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祝贺！全国首单碳中和类REITs成功发行

中房俱乐部CREC

2021-12-12

导读：发行利率创市场央企类REITs最低

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12月9日，中国能建所属投资公司在上海证券交易所成功发行全国首单“碳中和”类REITs。

本支“中金-中能建投风电绿色资产支持专项计划”（以下简称中金能建风电类REITs）募资总额8.34亿元，全场认购倍数3.57倍，优先级利率为3.50%，发行利率创市场央企类REITs最低。

碳中和类REITs作为新能源电力资产证券化金融创新手段，本次募集资金将全部继续用于支持中国能建所属企业绿色产业和项目投资开发。

作为我国能源革命先行者、能源电力建设主力军，中国能建坚决贯彻落实绿色发展理念，大力践行“30·60”战略目标，充分发挥“投建营”一体化和产业链集成优势，重点围绕一体化清洁能源基地和绿色低碳产业加快布局，加大投资力度，推动高质量发展。

下一步，中国能建将继续围绕深入践行碳达峰、碳中和“30·60”战略目标行动方案（白皮书），重点发展绿色金融，实现产融有机结合，全力践行国家绿色可持续发展战略。

对于房地产企业来说，银行贷款、债券融资、ABS融资、信托融资、商票、关联方借款、夹层式资管计划、引入战略投资、定向增发等是主要融资手段。但从过往来看，民营房企通过前述手段进行融资并不顺利，不过这一境况或将迎来转机。

这几天，多笔供应链ABS融资计划获准发行，优质民营房企有望率先享受“红利”。

12月6日，龙光集团宣布将于近期启动CMBS、供应链ABS等资产支持类证券化产品的发行工作；12月5日，碧桂园官微披露，拟于近期向交易所申请发行供应链ABS产品；同日，金地集团“长城证券-金地集团2021年一期2号资产支持专项计划”获准发行，拟于2022年初上市。进入12月以来，7天内便有多家民营房企释放融资计划。

对于发行供应链ABS产品，碧桂园指出，供应链ABS产品作为创新型融资方式，有助于上游企业拓宽融资渠道、降低融资成本、提高经营效率，从而增强碧桂园供应链体系内合作伙伴的竞争力。

此外，万科也加入到ABS融资大军中。有消息称，万科拟于近期发行7.77亿元供应链ABS，并计划于12月份将2021年内供应链ABS额度发行完毕。

截至2020年底，中国资产证券化产品存续总量占同期债券市场托管余额的比重不到5%，而在美国市场该占比为25%至30%左右。这意味着中国资产证券化市场在未来具有广阔的发展空间。

此外，有机构预计，以商业地产作为优质底层资产的公募REITs项目未来有望在境内推出，届时国内商业地产将有新的退出渠道，境外发行也将更为普遍。

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