2020年我國新能源车产量从136.6万辆，发展到2024年的1288.8万辆，成为全球首个新能源汽车年超1000万辆的國家。而轮胎行业也随着快速增长。
新能源车渗透率已达50%
國内上险量数据显示，2025年7月我國新能源汽车销量为104.8万辆，渗透率为51.0%，同比增长4.3%。
2025年1-7月我國新能源车累计销量为672.3万辆，同比增长29.0%，新能源渗透率为47.3%。
2025年7月销量超过3万辆的城市有：北京、深圳、上海、广州、成都，这些城市的新能源汽车平均渗透率已超过50%。
媒体报道，在9月13日举办的中國汽车产业发展(泰达)國际论坛上，智库专家预计到2029年，新能源汽车销量占比将达到80%左右。
新能源车购置税
我國新能源车的发展，离不开政策的有力支持。自2014年9月1日起，我國对获得许可在境内销售(包括进口)的纯电动以及符合条件的插电式(含增程式)混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税。
该政策于2017年、2020年、2022年、2023年6月，先后4次延期。
近期，根据多部门联合发布的情况，新能源汽车购置税减免政策计划在2025年底到期，2026年开始减半征收购置税。
『鲲轮天下』依据公开信息，进行了整理：
鲲轮有话说
新能源车征收购置税和养路费，是大势所趋。
除了销量和渗透率之外，从其他方面进行观察，并思考对轮胎行业带来的影响。
增加税源收入
财政部网站信息:2024年，全國一般公共预算收入219702亿元，比上年增长13%。其中，全國税收收入174972亿元，比上年下降34%;非税收入44730亿元。比上年增长254%。
主要税收收入包括：
國内增值税66672亿元，比上年下降3.8%；
國内消费税16532亿元，比上年增长2.6%。
假设2026年中國新能源车销量1500万辆，推算可征收购置税：其中90%的车价≤30万，按20万计；10%的车价>30万，按50万计；可以推算可征收购置税1875亿元，约占2024年國内消费税的11%。
未来，新能源车分担养路成本
彭博财经研究认为，中國纯电动汽车的年均行驶里程比燃油车高出66%。这意味着，由于使用成本低，新能源汽车的平均行驶里程也高于燃油车。新能源汽车使用道路更多，但没有因此承担相应养护成本。
据交通部研究机构测算，全國每年公路养护费用约需6000亿元，目前存在约3000亿元的缺口。目前國内公路养护资金主要来自“燃油附加费”，新能源车基本不承担此费。
智库专家表示，现有的公路养护资金筹措方式不可持续，应重新设计政策，建议依据车重、能耗和年行驶里程等数据综合制定分摊标准，建立更公平合理的分担机制。
并建议主管部门应更多考虑营造公平竞争环境，让消费者基于真实成本自主选择。新能源汽车也需要和燃油车一样，参与分摊公路养护成本。
行业增长下的分化
新能源车在整体繁荣的表象下，车企已呈现出显著分化：
比亚迪保持行业领跑者地位；
吉利在新能源转型中取得实质性进展；
华为无界在高端电动车市场打开了局面。
相比之下，部分传统车企新能源转型不畅，导致业绩承压。
造车新势力阵营中，理想保持盈利领先，不过，由于其两款纯电车型未达预期，面临的市场竞争压力也在增大；零跑成为最大黑马；小鹏处于“加速减亏”；蔚来的处境相对艰难。
从锂电原料来看新能源车趋势
由于，新能源高度依赖锂电池，國内的锂电原料企业的业绩，可以反映出供应链的状况。
1、國产动力电池产量
2020年为83.4GWh，2024年为826GWh，增长接近10倍；和轮胎行业一样，规模快速扩大；
2、原料价格
碳酸锂、氢氧化锂，在2021年上半年处于一个较平稳的低点，之后开始攀升；2022年上半年，随着电池和新能源车的销量增长，单价也快速上升至高点；进入2023年，开始明显下降。
3、锂原料公司经营状况
赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能，是國内最大的三家锂原料上市公司。『鲲轮天下』根据发布的财报信息，整理并绘制了2018年至2024年的营收和净利润图表：
2018年至2021年，3家锂业龙头4年整体营收都不大，增长缓慢；
2022年，营收、净利润都呈现暴涨；
2023年，营收虽处于高位，除了天齐锂业，另两家较前一年开始下降；净利润3家更是暴跌，赣锋、盛新甚至还不及2021年；
2024年，3家营收继续下跌，净利润出现亏损。
为了支持新能源车产业链的发展，國家之前还对企业进行各类补贴，赣锋锂业曾获得过2.2亿元/年的各类补贴。
随着政策性补贴的取消，市场价格的下跌，锂业巨头的之前好日子可能不再来。
4、对轮胎行业的警示
2024年，我國65家规模以上和其他轮胎企业，共有子午胎产能10.59亿条的产能（其中全钢胎2.04亿条、半钢胎8.55亿条）。
2020年-2025年，我國汽车轮胎市场现状的市场规模、产量规模、销量规模、主机厂配套、后市场替换的概括如下图。
5、红利褪去后的洗牌
短期来看，购置税新政调整前，消费者为享受最后的免税窗口，车企促销和购车计划提前，导致销量激增。
这种需求透支现象将为未来的车市带来压力。2026年政策转换初期，新能源汽车市场可能面临短期调整。购置税优惠减少后，车企需要应对从政策驱动向市场驱动转变的挑战新能源汽车购买成本相对提高。对价格敏感的消费者可能会重新考虑传统燃油车或推迟换车计划。这可能导致新能源汽车市场价格战重启。
车企会通过降价等方式保持市场竞争力，而这必定会传导至包括轮胎在内的上下游产业链企业。
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