7月3日印度商务部发布了一组数据:2024-2025财年印度轮胎出口总额达到创纪录的2.5051万亿卢比,比上一财年的2.3073万亿卢比增长了9%。从出口目的地来看,美国依然是最大的市场,占印度轮胎出口总额的17%,其次是德国(6%)、巴西(5%)、阿联酋(4%)和法国(4%)。
2024年印度出口美、德、巴三国数据
基于“国贸通”大数据授权的数据,从细分市场来看下印度2024年出口轮胎前三位国家的情况:
出口美国:
乘用车轮胎出口56.4万条,出口金额0.28亿美元,从出口金额排名上看,排在27名,比2023年同比上升3位;
卡客车轮胎出口67.87万条,出口金额1.2亿美元,位于出口排名的15位,同比2023年排名下降2位;
非公路轮胎出口168.35万条,出口金额3.93亿美元,继续保持了NO.1的排名,但是出口金额同比2023年,下降了16.82%。
非公路轮胎是印度对美出口的绝对主力,贡献了绝大部分的出口额,并且与NO.2的日本大大拉开差距,在出口金额上有着2.42亿美元的遥遥领先的优势。
出口德国:
乘用车轮胎出口21.88万条,出口金额0.075亿欧元;
卡客车轮胎出口5万条,出口金额0.15亿欧元;
非公路轮胎出口81.19万条,出口金额1.76亿欧元。
印度出口德国的轮胎情况与美国市场类似,非公路轮胎占到了超过88%的金额占比,这也说明了印度的非公路轮胎在欧美市场上的霸主地位。
出口巴西:
乘用车轮胎出口103.71万条,出口金额0.22亿美元,在该国的进口金额排名为NO.5, 比2023年下降2位;
卡客车轮胎出口43.15万条,出口金额0.734亿美元,保持了NO.4的进口金额排名,同时,进口金额同比上升了11.03%;
非公路轮胎出口33.29万条,出口金额0.555亿美元,保持了NO.3的进口额排名。
印度出口巴西的乘用车轮胎数是将近美国数量的2倍,但出口金额却低于美国,说明了,在巴西市场,印度的乘用车轮胎主要还是依靠价格战吸引较低端的市场。
印度轮胎产能深度分析
经由“鲲轮天下”收集整理、汇总分析了印度当地的轮胎企业的国内产能数据,共涉及29家轮胎企业63家轮胎工厂。
印度轮胎产能呈现 "本土巨头主导+外资差异化" 的双轨格局, 本土企业(MRF、阿波罗、CEAT及JK等)依靠斜交胎规模化生产占据基本盘,逐步扩展子午胎。 外资企业(普利司通、米其林等)聚焦高附加值子午胎(轿车/卡客车胎),但产能规模相对印度本土巨头较小。 印度本土摩托车/农业胎仍是本土优势领域,卡客车子午胎或成其下一竞争焦点。
鲲轮有话说
印度轮胎行业,正展现着强劲的出口活力,持续增长的出口量,尤其在非公路轮胎市场对欧美市场的深度渗透,给全球轮胎市场带来了一定的冲击及压力,加之印度本土庞大的轮胎产能,特别是阿波罗、JK等龙头企业的市场扩张,使得印度轮胎在全球竞争中占据了一席之地。
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