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祝贺!新世界成功发行其国内首单CMBS!跨出资产证券化重要一步

祝贺!新世界成功发行其国内首单CMBS!跨出资产证券化重要一步 中房俱乐部CREC
2023-04-11
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导读:发行规模10.01亿元

公众号内回复“测算”,领取房地产测算干货模板



4月11日,新世界发展有限公司旗下的内地物业旗舰新世界中国,成功在深圳证券交易所发行其国内首单商业房地产抵押贷款支持证券(以下简称“CMBS”)——“中金-新世界云门商业资产支持专项计划”。

该项目发行规模10.01亿元,优先级信用评级为AAAsf,发行票面利率3.5%,中金公司担任计划管理人。

此次CMBS的成功发行,标志着新世界迈出了资产证券化重要的一步,彰显了金融机构及投资者对目标项目和集团综合实力的高度信任和认可,也为信用资本市场注入信心与动力。

本次目标项目为广州北城市门户区的新世界·云门NEW PARK购物中心及车位部分。云门NEW PARK区位优势十分明显,比邻机场,拥有两大城市主干道,是广州少有的四地铁交汇旺地,辐射范围涵盖到白云、从化、黄埔等多片区,能带动整个商圈的商业格局升级,推动广州乃至大湾区城市发展。

作为广州北精致生活地标和高端商业名片,云门 NEW PARK首创Mall+Park沉浸公园式商业模式和体验,创新地通过连廊天桥和地下通道将购物中心MALL、私属功能文体中心-云悦NEW SENSE、特色开放式下沉广场-云里NEW SQUARE、品质生活体验空间-云集NEW MARKET、新世界酒店、城市级街区公园等不同空间相互连通,打造多维乐活体验空间。

自2018年亮相以来,云门NEW PARK日均客流超10万,为城市持续注入新鲜商业活力。超过170个品牌汇聚与此,荟萃国际大牌、多元业态组合、原创IP活动,让顾客每次到达云门NEW PARK都能感受到新的感官体验。

新世界发展执行董事,新世界中国董事兼行政总裁黄少媚女士表示:“新世界始终看好中国城市的建设与发展,致力于发掘城市的不同底蕴,并打造了众多有口皆碑的顶级商业综合体和大型生活社区。新世界·云门NEWPARK是新世界在广州的城市综合体力作,是一项极具吸引力和代表性的商业资产产品。本单CMBS成功发行,是新世界充分挖掘和释放商业地产项目资产价值、赋活存量资产的有益创新尝试,也为投资者提供多样选择。未来,新世界将继续践行“予城新蕴”的承诺,构筑有温度的商业空间,探索更美好的生活体验,为中国城市的高质量发展贡献力量。”

新世界发展有限公司成立于1970年,集团于1972年在香港上市,现为香港恒生指数成份股之一(股份代号:00017)。截至2022年12月31日,集团资产总值合共约6,219亿港元。集团的主要业务包括物业发展、物业投资及投资及/或经营公路、建筑、保险、酒店及其他策略性业务,业务遍布大中华,特别是在粤港澳大湾区。

新世界中国为香港上市公司新世界发展有限公司旗下的内地物业旗舰,是最早进入中国内地的港资企业之一。本次中金-新世界云门CMBS项目的成功发行,体现了新世界盘活存量资产的决心,也将助推新世界中长期融资渠道的持续多元化健康发展。


近年来,国家把高质量发展明确作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务。盘活存量资产既是“稳增长”,又是“防风险”,更事关经济高质量发展大局。政府高度重视盘活存量资产工作,鼓励加快推进存量资产盘活,积极扩大有效投资。


从金融十六条,到“三支箭”,到近期出台的不动产私募投资基金试点,再到百货商场、购物中心也能发行REITs,金融政策支持不动产市场平稳健康发展的态度一览无余。


对整个房地产行业而言,私募资金的重新回归,堪比“久旱逢甘霖”。不动产私募投资基金并不仅仅是个金融工具,而是一个产融结合的绝佳载体。不动产私募投资基金试点工作对房地产市场会产生三方面影响,即纾困、盘活存量、转型发展。


私募基金将住宅、商业资产的正式纳入,显然会成为未来商业地产乃至住宅公募化REITs的开局铺垫。


3月24日,证监会国家发改委发布文件提出,研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs。优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目,保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。


这也意味着,此次《通知》将不动产投资信托基金(REITs)项目的申报首次涵盖了商业地产领域,百货商场、购物中心、农贸市场也能发REITs。这对于商业地产而言意义重大。


在REITs即将步入千亿、未来驶向万亿规模的征途上,新的房地产行业版图正在徐徐展开。


鉴于此,我们特别推出一门线上课程——从不动产私募基金到公募REITs,一节课听懂,课程时不低于两小时,购课还赠送完整课件资


课程大纲
一、我国城市停车场市场供应和需求、政策导向、机遇、创新和困境
一、为什么说我国从不动产私募投资基金(PE)到不动产投资信托基金(REITs)渠道已经打通

1. 从不动产私募投资基金的“融投管退”到不动产投资信托基金“融投管退”全流程

2. 通过最新证监会和发改委政策解读来理解PE+REITs启动

3. 不动产私募投资基金(PE)到不动产投资信托基金(REITs) 的“融投管退” 关键节点和要素

4. 怎样正确理解当前和未来不动产私募投资基金的机遇

二、中外不动产私募投资基金和不动产投资信托基金(PE+REITs)实践和案例分析

1. 凯德不动产PE+REITs案例分析

2. ESR不动产PE+REITs案例分析

3. 黑石不动产PE+REITs案例分析

4. 光大安石不动产PE+REITs案例分析

5. 普洛斯不动产PE+REITs案例分析

6. 万科不动产PE+REITs案例分析

三、内资不动产私募投资基金和不动产投资信托基金(PE+REITs)产品机遇

1. 万亿级的REITs市场吸引万亿级的PE

2. 产业园区、仓储物流、标准厂房、保障性租赁住房、数据中心、城市停车场、旅游景区、养老院、长租公寓(非列入保障性租赁住房的)、商场、办公楼、酒店等的“PE+REITs”机遇概述

3. PE、Pre-REITs、REITs将会大量出现或集中爆发


注:本课程不低于2小时,案例分析及答疑环节附赠学员配套PDF课件资料。

少量课件展示

购课后加助教微信crec8888,领取完整版



如何收费

本次视频课程时长超过120分钟,原价299元/人,限时特惠249元/人,现在券后仅需199元/人


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