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规模5亿元！全国首单“绿色+住房租赁”双贴标债务融资工具发行

中房俱乐部CREC

2024-05-20

导读：万科已累计发行三期总规模为人民币 70 亿元的绿色中期票据。

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5月19日据证券时报报道，中国人民银行江苏省分行消息，苏州恒泰控股集团有限公司2024年度第一期绿色中期票据在江苏成功发行。

该票据由建设银行苏州分行牵头主承销，为全国首单“绿色+住房租赁”双贴标债务融资工具，发行金额为5亿元，期限3年，票面利率为2.35%。

苏州恒泰作为苏州最大租赁住房产权人与运营方，本次发行的绿色中期票据募集资金全部用于瑞华四季、江韵四季、淞北四季3个绿色人才公寓项目建设，涉及租赁住房3591套，对应总建筑面积41.33万平方米，旨在服务人才，助力新市民、青年人的租住生活提档升级。3个公寓项目均按照二星级绿色建筑标识标准建设，在竣工运营后预计每年可节约3262.57吨标准煤，减排二氧化碳7210.28吨。

中国已经明确提出“力争在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”的目标。据统计，2021-2022年12月中旬期间，房企共发行绿色债券总额约770亿元。其中2021年发行规模约600亿元，2022年发行额约170亿元。近两年绿色融资总额约占房企发债总额的约6%-8%，同比2019-2020年增加约3个百分点。

数据表明，ESG（可持续发展）表现对企业的融资约束有缓解作用，绿色融资成为企业融资渠道的有效补充，其中绿债是绿色融资的最主要来源，绿色债券通常是以绿色建筑为融资标的的债权融资模式。

截至2023年底，太古地产约60%债劵及借款融资来自绿色金融；恒隆地产按照《恒隆集团可持续金融框架》获得11笔绿色贷款和发行12批绿色债券，可持续金融占公司债项及可用信贷额度总额的50%；万科作为绿色金融工作组(Green Finance Working Group , GFWG)唯一的中国房地产企业，于2021年制定绿色融资框架 (Green Financing Framework)，择机根据该框架发行绿色债券和贷款绿色融资工具，已累计发行三期总规模为人民币 70 亿元的绿色中期票据。

朗诗就曾表示，为了减少碳排放，公司在建安成本上一般会多投入几百元/平方米的增量成本，但却能换回几千元/平方米的溢价。

目前房地产行业正经历大变革，稳楼市政策效果尚待显现，房企不再以规模和速度为发展模式，更注重企业运营能，房企将ESG可持续发展策略融入自身的战略当中是企业发展的必然趋势之一。

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