近日，市场消息，亚洲私募巨头高瓴资本（Hillhouse）旗下的房地产投资平台Rava Partners计划于今年推出其第二支房地产基金——Hillhouse Real Asset Opportunities Fund II，拟募资规模超20亿美元。远超首支房地产基金的规模。
这支新基金将延续此前的投资策略，专注亚太地区不动产平台的私募股权投资，重点布局数字基础设施、教育设施、生命科学与医疗健康、服务式办公、长租公寓等细分增长领域。
据消息人士透露，此前成立的房地产基金一期Fund I即将完成全部投资，其中印度占据了最大投资比例，约占基金股本的30%，其余资金则投资于日本、澳大利亚、中国及东南亚。Fund I在2022年夏季完成最终募集，其中超过40%的资金在2024年投出。
值得一提的是，2024年10月14日，高瓴投资及其房地产部门Rava Partners宣布向日本上市开发商Samty集团发出1,690亿日元（约合11.3亿美元）的私有化收购要约。
此次收购是高瓴在亚洲房地产领域的重要布局。通过Samty现有资产和业务，高瓴拓展其在亚洲的投资版图。
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高瓴的地产投资轨迹
据了解，2022年8月，高瓴资本完成首支3亿美元（20亿人民币）的亚太房地产基金的募集。
据悉，原华平投资亚太区执行董事Joseph Gagnon（现为高瓴资本新基础设施投资部门合伙人）的主导了此次基金的募集，此次高瓴房地产机会基金（RAOF)将致力于打造亚太地区投资与新经济相关的地产投资平台。
周知(Joe Gagnon)在华平投资任职期间，主要负责华平在亚洲的房地产行业投资，曾主导过多宗物流地产和存量地产平台公司的投资，包括对ESR、新宜、东久中国、魔方生活服务集团、盛煦地产、Creater创邑等公司的投资创办。
据悉，高瓴并不涉足房地产住宅开发等传统房地产业务，高瓴关注的是不同于传统房地产的新基建业务，投资目的是为了中国实体经济发展和产业升级提供空间服务解决方案。
高瓴资本在地产行业最知名的是曾在2017年与万科等共同出资116亿美元完成对普洛斯的私有化收购。
公开资料显示，2015年5月，高瓴资本以每股2.74新元的价格，从美国投资基金孤松资本手中买下普洛斯3亿3790万股，总值约9.26亿新元，拥有普洛斯8.2%的股份，成为普洛斯第二大股东。
2018年初，万科、高瓴资本、厚朴投资、中银投、SMG组成的财团以160亿新元（116亿美元，约合790亿元），完成对普洛斯的私有化收购。其中，高瓴资本斥资约167亿元，对普洛斯持股21.2%。
这笔高瓴参与的交易成为了当时亚洲最大的私募股权并购案例之一。
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中国投资界教父
高瓴资本创始人张磊，出生于河南驻马店的一个双职工家庭。
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