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许家印主持保交楼会议！知情人：部分任务已接近尾声

中房俱乐部CREC

2023-07-27

导读：清盘呈请聆讯会再度延期吗？

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恒大公布超2.4万亿元总负债数据后，其一举一动备受市场关注。

记者获悉，7月24日下午5时，恒大集团董事局主席许家印组织召开了恒大保交楼会议，会议持续了半个多小时。会上，许家印询问了几个地区公司的保交楼情况。

一位接近恒大的知情人士告诉记者，目前各区域公司主要工作之一是配合当地专班，盘活资产、完成保交楼工作，当前部分项目保交楼任务已基本接近尾声。

上述知情人士介绍，为完成保交楼，部分区域存在跨区域展开资产抵押，来进行融资的情况。

“目前恒大住宅项目烂尾的情况并不多，部分烂尾楼盘主要是位于昆明、贵阳等地的文旅项目。此外，有部分未售项目，基本都是抵账房，因政府不认可，不在保交楼范围之内。”该知情人士称。

清盘呈请聆讯会再度延期吗？

虽然当前恒大仍在推进保交楼工作，但其要回归正轨，其中一个挑战是尽快实现股票复牌。

目前恒大距离停牌18个月的时限，即2023年9月越来越近，包括公布财报等部分复牌条件也已达成，但由于投资人对其提出了清盘呈请，因此较其复牌更为迫切的，是与债权人就境外重组计划达成一致，从而避免被清盘的命运。

受清盘呈请影响，恒大也有意尽快通过境外债务重组计划。根据恒大早前披露，其在7月24日至25日举行境外债重组召集聆讯，以考虑及酌情批准香港恒大协议安排。

据彭博社7月24日报道，目前中国恒大获得香港法院方面批准，可以就债务重组计划进行表决。

彭博引用恒大一位律师在当日听证会上的消息称，“恒大计划于8月23日和24日在香港举行重组计划会议，在会议上将正式表决。同时法院也同意在9月5日和6日举行批准听证会，以认可会议投票结果。”

不过，由于目前恒大的清盘呈请聆讯日期为7月31日，即在恒大债权人就债务重组计划进行表决之前，因此，清盘呈请聆讯是否会因债务重组计划需表决而延期，值得关注。

另值得一提的是，恒大债权人将于8月正式表决的，是恒大早前披露的债务重组方案。

今年3月恒大已与债权人特别小组，就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议。协议中涉及的债券总金额合计191.485亿美元，折合人民币达1300多亿元，约占恒大整体227亿美元境外债的84%，其中包括现有恒大票据139.225亿美元，及由恒大发债实体景程发行并由天基集团担保的债券52.26亿美元。

针对现有恒大票据部分，恒大将已受协议安排约束的这部分债权人分为A组、C组。A组债权人是全部应计入索赔的债务，而C组债权人是基于“差额索偿”的债权人，即扣除非恒大债务部分。

另据恒大今年4月披露的信息，彼时持有A组债务未偿还本金额77%以上的持有人已递交加入A组重组支持协议的函件。持有C组债务未偿还本金额30%以上的债权人已递交加入C组重组支持协议的函件。

境外债重组计划会否生变引关注

虽然表决计划获得香港法院批准，但恒大近日公布的资产及负债等数据，都较今年3月披露的数据发生较大变化情况下，投资人是否会同意恒大的境外重组计划，充满悬念。

“虽然部分债权人早已跟恒大签署了具有约束力的协议，但预计签的都是条件性协议。如果前提条件无法达成，就算所有人签了协议，债务重组方案也很难通过。”汇生国际融资总裁黄立冲称。

恒大在7月17日连发了3份财报，将其整体财务情况公之于众，其中一些关键财务数据与早前披露数据存在较大差距，引发市场质疑。

具体来看，中国恒大的净资产在三年间发生较大变化。其2020年底净资产为3504亿元，但至2021年底已减少至-4731亿元，至2022年年底时，其净资产再次降至-5991亿元。

除净资产持续减少，其负债规模也急剧增加。

恒大今年3月披露的财务数据显示，截至2021年年底，恒大总资产为1.699万亿元，总负债为1.898万亿元，负债比资产多1990亿元。

根据7月17日披露的数据，截止2022年12月31日，恒大的负债总额约2.4万亿元，剔除合约负债7210.2亿元后为约1.71万亿元，总资产为1.83万亿元，处于严重资不抵债状态。

信息来源丨财联社，如有侵权请联系删除

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