大数跨境
0
0

孙宏斌清债,98.5%赞成票!

孙宏斌清债,98.5%赞成票! 中房俱乐部CREC
2025-10-15
0
导读:预计融创整体偿债压力将压降近700亿元,每年利息支出可节约数十亿元。
图片
公众号内回复“测算”,领取房地产测算干货模板

10月14日,融创中国发布公告称,在当日举行的境外债重组计划会议中,合计共有1492名债权人投票,其中1469名债权人投票赞成重组计划,赞成票人数占比达98.5%,对应债务金额支持率94.5%。
图片

至此,融创境外债重组方案已得到大多数计划债权人批准、超过75%的金额门槛。后续,香港高等法院将于11月5日举行聆讯,对其重组方案作出最终裁决。

如果本次境外债务重组成功,加上此前的境内债务重组,预计融创整体偿债压力将压降近700亿元,每年利息支出可节约数十亿元

今年3月,融创宣布,将对境外债进行二次重组,“寻求更加全面的境外债务综合解决方案”。


按照此后披露的方案,融创将针对总规模约95.5亿美元的境外债务进行重组。方案覆盖公开市场债券、私募贷款等类型,同时设计了“股权结构稳定计划”,以应对管理层持股被稀释的问题。


同时,融创还推出“股权结构稳定计划”,向主要股东(即孙宏斌)提供部分附带条件的受限股票,主要股东在6年内仅获得该等受限股票的投票权等极其受限的权利,除非达到特定限制条件,否则不能处置、抵押、转让受限股票。通过该计划,主要股东股权比例维持在一定水平,避免过分稀释。


5月,融创中国现有票据约82%的持有人已递交加入重组支持协议的函件;到了6月,持有境外未偿债务本金75%的债权人已签署《重组支持协议》,承诺在计划会议上投票赞成重组方案。

据克而瑞统计,包括融创在内,当前境内外整体债务实现重组或接近成功的房企共3家,还包括旭辉集团、龙光集团。此外,世茂集团、佳兆业等8家企业境外债重组成功,整体共计11家房企实现境内或境外部分的债务重组。

不过,债务重组成功并不意味着企业恢复正常经营轨道。

8月26日,融创中国发布年度中期业绩公告,上半年融创实现营业收入199.9亿元,同比减少41.7%;净资产448.8亿元,去年上半年为662.6亿元;归属母公司净亏损128.1亿元,较去年同期减少约14.4%,减少了21.5亿元。

融创的主要收入来源,主要是销售住宅及商业物业、文旅城建设及运营、物业管理及其他业务。其中,“主力军”物业销售收入约140亿元,同比下降50%;文旅板块和物业管理收入分别为21.7亿元、34.7亿元。

对于收入减少原因,融创中国解释称,主要由于物业销售收入下降所致。近年来,房地产市场环境变化,销售市场整体大幅收缩,且若干房地产企业陆续出现的债务问题导致购房者对于期房信心不足,进一步加剧了新房销售的困难。而且,集团现处于集中资源解决保交付和债务问题的阶段,也制约了项目推售节奏。

此外,融创中国约1808.7亿元的借贷由集团资产做抵押,集团正积极与其他现有贷款人进行讨论,以延期、再融资或重组集团的借贷,且在集团产生足够的现金流之前不要求立即还款。


作为融创中国的董事会主席孙宏斌,在今年6月底,突然现身公司股东周年会。在会议上,孙宏斌聊到融创的化债进展、未来发展方向,也表达对行业走势的乐观。

“融创最困难的时候已经过去了。”孙宏斌称。

信息来源:21世纪经济报、乐居财经等,如有侵权请联系删除!

▽ 热文推荐 

国内第一部房地产资产管理专著的前言和导读

京沪第二高铁敲定!途径别有韵味的风景

624亿债权!重庆史上最大房企破产重整草案出炉,三家投资人亮相

国资正式进入!“河南一哥”建业地产上岸!转让29% 股权予河南铁建投
重磅!蓝光发展前CEO迟峰加入绿城!绿城:我们正处在黄金时代!

图片

中房俱乐部的企业内部培训服务已开展多年,每年合作培训对象涵盖大部分百强房企、央企等众多大中小房企、知名金融机构等,如贵司有内训需求,详询毛老师15121103071同微信

图片
图片

【声明】内容源于网络
0
0
中房俱乐部CREC
中国房地产产业链和出海俱乐部(简称“中国房地产俱乐部CREC”),一个全球专业的房地产产业链、金融界及相关行业精英人士的交流、交友、合作和共赢的平台。 欢迎访问中国房地产俱乐部网站:www.crecorg.com 了解更多资讯!
内容 8729
粉丝 0
中房俱乐部CREC 中国房地产产业链和出海俱乐部(简称“中国房地产俱乐部CREC”),一个全球专业的房地产产业链、金融界及相关行业精英人士的交流、交友、合作和共赢的平台。 欢迎访问中国房地产俱乐部网站:www.crecorg.com 了解更多资讯!
总阅读271
粉丝0
内容8.7k