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93亿美元！碧桂园宣告启动境外债务重组

中房俱乐部CREC

2023-10-10

导读：境内公司债券本金共计约人民币147亿元

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碧桂园宣布寻求境外债务整体解决方案。10月10日，碧桂园（02007.HK）发布公告，公司将积极推进境外债务管理措施，制定整体解决方案。

碧桂园公告截图

寻求制定整体债务解决方案

截至公告日，碧桂园尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港币的到期项。公司也预期无法如期或在相关宽限期内履行其所有境外债务款项的偿付义务，包括但不限于本公司发行的美元债券项下的偿付义务。该等未付款项可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。

碧桂园称，希望通过寻求整体方案来全面解决本公司当前境外债务风险，以时间换空间，使得本公司能有机会用实际行动努力经营，化危机为生机，重回良性发展轨道，最大程度保障包括客户、员工、债权人在内的所有利益相关方的权益。

公告显示，碧桂园已聘请中国国际金融香港证券有限公司和华利安诺基（中国）有限公司担任财务顾问及盛德律师事务所担任法律顾问，协助评估本集团的资本结构及流动性状况，并制定整体的解决方案。

据统计，截至目前，碧桂园处于存续期的公开美元债共有15支，存续本金约93亿美元，2023年内，公司主要面临美元票据利息兑付，没有美元票据本金到期。

147亿元境内债展期方案已通过

碧桂园在公告中表示，由于中国房地产市场的深度调整，进入2023年以来，本集团销售额承压明显。

今年1月至9月，碧桂园实现权益销售金额约1549.8亿元，同比下降43.9%，较2021年同比下降65.4%。其中9月单月实现权益销售金额约61.7亿元，连续第六个月环比下降，同比下降80.7%，较2021年下降86.5%。同时，在行业销售环境未明显得到改善的形势下，公司面临资产处置出售的重大不确定性，预计本集团的流动性在中短期内仍将持续紧张。

碧桂园方面表示，在行业销售环境未明显得到改善的形势下，集团面临资产处置出售的重大不确定性，预计集团的流动性在中短期内仍将持续紧张。

面对流动压力，集团已采取各种措施予以缓解，以最大限度地减少对项目建设和运营的影响。

截至公告日，集团共9笔境内公司债券本金共计约人民币147亿元的展期方案已获得相关债券持有人的必要同意，为集团换来了集中精力恢复运营的时间与空间。面对当前困难局面，集团仍然上下一心，继续竭尽全力履行还款义务。

碧桂园公告截图

碧桂园方面表示，集团将保交付作为最优先的业务目标，通过资金专款专用、严格管理预售监控资金等方式，切实保障项目的正常运转并完成保交楼任务。

推进保交楼

10月8日，碧桂园在官方微信公众号发文称，碧桂园前三季度累计交付房屋约42万套。

数据显示，截至2023年9月30日，碧桂园集团及其合资企业和联营公司年内累计交付房屋共约42万套，累计交付面积约5112万平方米，交付项目涉及31个省份、235个城市，部分项目实现提前交付。

碧桂园此前称，要全力以赴保交付，今年碧桂园计划交付房屋70万套左右。上半年已交付27.8万套，下半年的交房任务为40多万套。另有四五十万套会在未来两至三年内完成。

同时，碧桂园称，公司高度重视债务风险化解，把握新政策带来的销售窗口期，切实做好销售及回款工作；全面盘点梳理本集团资产，充分挖掘市场化机会盘活资产；匹配业务发展需要，进一步优化本集团整体组织架构，并且成立由本公司董事会主席任组长的专项工作小组；建立更扁平更高效的响应机制，统筹协调重大工作推进，削减不必要支出，助力本集团更好的渡过本轮下行周期；尽最大努力开源节流，改善本集团现金流状况。

信息来源 I 综合自澎湃新闻、碧桂园公告，如有侵权请联系删除

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