7月31日，金科地产集团股份有限公司（*ST金科）发布关于公司重整事项的进展公告。
公告显示，截至2024年7月30日，重庆金科债权人会议表决事项《重庆金科房地产开发有限公司破产重整案非现场及网络债权人会议召开及表决规则》及《重庆金科房地产开发有限公司破产重整案债务人财产管理方案》，已获出席会议的有表决权的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上。
金科股份表示，公司与长城国富置业有限公司已于2023年6月30日签订《战略投资框架协议》，根据《战略投资框架协议》约定：“如乙方（即金科股份）进入预重整或重整程序，在公开招募战略投资人阶段，甲方（即长城国富）及/或其指定关联主体有意向作为战略投资人报名参与竞争遴选”。目前，双方各项工作均按《战略投资框架协议》持续推进中。
公告显示，截至目前，*ST金科的重整管理人已收到中金资本运营有限公司参与重整投资的意向函，深圳市招商平安资产管理有限责任公司（以下简称“招商平安资产”）已参与重整投资的报名并缴纳完毕足额保证金。其他重整投资人报名工作正常持续推进中。
此前，评估机构对*ST金科740多个项目进行了梳理，发现有100多个项目的底层资产状况还是很不错的。因此，*ST金科对投资人也有较高的期望。
该公司强调，重整不单以简单解决债务问题为目标，更要通过司法重整引进实力雄厚、有产业协同效应的战略投资者，在解决债务风险的基础上，为未来的持续经营和良性发展带来增量资金和资源上的支持。
此次重整投资人的招募不限行业，但同等条件下优先考虑具有房地产行业或上、下游行业从业或投资经验、对债务人业务赋能贡献大的意向投资人。
值得注意的是，此次报名的投资人之一，招商平安资产是深圳市首家具有金融机构不良资产批量收购处置业务资质的地方资产管理公司，成立于2017年，注册资本金30亿元，是59家地方AMC中为数不多的央企控股的资产管理公司之一，招商局持股51%、中国平安人寿保险持股39%、深圳市投资控股8%、中证信用增进2%。招商平安资产对地产不良资产的兴趣斐然。
2022年7月28日，招商平安资产与招商蛇口签署战略合作协议，向招商蛇口支付合作意向金不超过人民币40亿元，用于纾困房企，盘活存量资产。
4个月后，招商平安资产便与招商蛇口成立了一个合资公司，共同推进深圳市南山区海湾村原联合饼干厂城市更新项目。据了解，这个项目的开发主体原为恒大地产。
2021年，招商平安资产党委书记、总经理陈明理就曾表示，当前形势下，AMC通过债务重组、资产整合、运营提升、企业重组等手段盘活存量地产不良项目、化解房企流动性困境，是处置化解地产风险的有效方式。
陈明理提到，AMC参与其中主要有四种方式，一是直接进行债务重组，二是引入战略投资方进行重组盘活，三是通过改造和专业运营提升困境物业的价值。那第四种就是参与困境房企破产重整。
最近几年，参与困境企业甚至上市公司破产重整，是AMC比较看重的业务机会，其中大部分也是充当财务投资人角色。尽管参与上市公司重整面临着很多的不确定性。但对于AMC来说，依然存在着巨大的利润点，监管层也予以鼓励。
信息来源：综合自金科公告、中国房地产报、地产密探，如有侵权请联系删除
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